Dow Jones Futures: การแก้ไขตลาดทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น หุ้นสี่ตัวในกลุ่ม Beat-Up ที่น่าจับตามอง

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมด้วย S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures ตลาดหุ้นขยายการขาดทุนในวันพุธแม้ว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีจะปรับตัวลงเล็กน้อย

X

อัลโค (AA) และ สายการบินยูไนเต็ด (UAL) รายงานผลประกอบการหลังปิดวันพุธ สายการบินอเมริกัน (AAL) สหภาพแปซิฟิก (UNP) และ ฮิวจ์สเบเกอร์ (BKR) เปิดให้บริการในช่วงต้นวันพฤหัสบดี

ภาคซอฟต์แวร์ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นของ Microsoft และ พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) ปรับตัวดีขึ้นในวันพุธ ขณะที่ Fortinet (FTNT) และ ของที่ระลึกใหม่ (NEWR) กลับตัวต่ำกว่า แต่ทำได้ดีกว่าตลาดทั่วไป ทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน โดยเฉพาะ ไมโครซอฟท์ (เอ็มเอสเอฟที). แต่เหล่านี้คือหุ้นซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่คุณอาจต้องการจับตามองสำหรับการชุมนุมในตลาดหุ้นครั้งต่อไป

ในขณะเดียวกัน เทคไททัน Apple (AAPL) ยังคงดูดีกว่าหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ๆ แต่หุ้นของ Apple ตกลง 2.1% ในวันพุธที่ 166.23 ในที่สุดก็ปิดตัวลงต่ำกว่าเส้น 50 วัน

หุ้นของ Microsoft อยู่บนกระดานผู้นำ IBD หุ้น FTNT และ Microsoft เป็นผู้นำระยะยาวของ IBD

รายได้หลัก

รายได้ของ Alcoa เอาชนะการดูได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยอดขายลดลงอย่างหวุดหวิด หุ้น AA เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการขยายเวลาซื้อขาย หุ้นร่วง 0.7% ในวันพุธ แต่ยังคงเส้น 21 วันใกล้ระดับสูงสุด

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์รายงานขาดทุนในไตรมาส 4 น้อยกว่าที่คาดเนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้น แต่คำแนะนำด้านต้นทุนและกำลังการผลิตทำให้นักลงทุนผิดหวัง หุ้น UAL ตกลงเล็กน้อยในการดำเนินการข้ามคืนหลังจากปิดตัวลง 2.65% ต่ำกว่าเส้น 50 วัน

หุ้นอเมริกันแอร์ไลน์ร่วงลง 3% ในวันพุธหลังจากร่วงลงต่ำกว่าเส้น 50 วันในวันอังคาร

หุ้นยูเนี่ยนแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วันหลังจากที่ร่วงลง 3.3% ในวันอังคาร

หุ้นของ Baker Hughes ร่วงลง 1.9% สู่ระดับ 26.29 ต่ำกว่าจุดซื้อ 27.76

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเล็กน้อย S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สขยับลง

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

แก้ไขตลาดหุ้นวันพุธ

ตลาดหุ้นเปิดสูงขึ้นในวันพุธ แต่กลับตัวต่ำกว่าและปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงเกือบ 1% ในการซื้อขายหุ้นในวันพุธ ดัชนี S&P 500 ลดลง 1% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ทันทีหลังเปิด ลดลง 1.15% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ร่วง 1.6%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีร่วงลงประมาณ 4 จุดพื้นฐานเป็น 1.83% ถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 1.8 ปี ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 86.96% สู่ XNUMX ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำระดับสูงสุดในรอบหลายปีต่อเนื่อง ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้มีโอกาสเกิดเงินเฟ้อสูงขึ้น หรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับสูงนานขึ้น

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ร่วงลง 3.2% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 1.8% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากการล่วงหน้าช่วงเช้าที่มั่นคง หุ้น MSFT เป็นการถือครอง IGV รายใหญ่ โดยมี Fortinet, Palo Alto และ New Relic อยู่ใน ETF ด้วย VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลื่นไถล 2.8%

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 0.1% โดยมีหุ้น AA ถือครองที่โดดเด่น Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ทรุดลง 1.2% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 1.6% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ยอมแพ้ 1.85% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 0.7% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 1.7% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ขยับลง 0.4%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 1.5% และ ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนและ 19 เดือนตามลำดับ

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

ไมโครซอฟต์สต็อค

สต็อกของ Microsoft ขยับขึ้น 0.2% เป็น 303.33 หลังจากวิ่งได้ถึง 313.90 ระหว่างวัน ตามมาด้วยการลดลง 2.4% ของวันอังคารสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนท่ามกลางการขายออกของตลาดและข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของ Microsoft มูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ พายุหิมะ Activision (ATVI). หุ้น MSFT อยู่ในฐานที่ราบโดยมีจุดซื้อ 349.77 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith แต่หุ้นยังคงต่ำกว่าเส้น 8 วันที่ลดลงในขณะนี้ 50% สต็อกนี้มีงานซ่อมที่ต้องทำอย่างแน่นอน

เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สำหรับหุ้น Microsoft ได้ถอยกลับจากระดับสูงสุดในเดือนพ.ย. แต่นั่นก็เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา

รายได้ของ Microsoft จะครบกำหนดในวันอังคารหน้า การเติบโตของรายได้เร่งขึ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา การเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสามในสี่ติดต่อกันก่อนที่จะเย็นตัวลงสู่ระดับ 25% ที่ยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายน

หุ้น Fortinet

สต็อกของ Fortinet เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ถือครองไว้ล่าสุด โดยพุ่งทะลุจุดสูงสุดใหม่ในช่วงปลายปี 2021 แต่ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ขายออกไปอย่างหนักเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ หุ้น FTNT ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุด 6 ม.ค. แต่ยังต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้นร่วง 0.4% สู่ 307.16 ในวันพุธ

หุ้นของ Fortinet ร่วงลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 323.16 ทะลุแนวต้านใกล้เส้น 21 วัน

RS line สำหรับหุ้น FTNT อยู่ไม่ไกลจากจุดสูงสุด

รายได้ของ Fortinet ครบกำหนดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์

หุ้นพาโลอัลโต

หุ้นพาโลอัลโตเพิ่มขึ้น 3.4% เป็น 519.61 ปิดในบรรทัด 50 วัน เช่นเดียวกับ Fortinet หุ้น PANW ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว จากนั้นร่วงลงสู่จุดเริ่มต้นปี 2022 สาย RS สำหรับ Palo Alto อยู่ใกล้กับจุดสูงสุด

คลังสมบัติใหม่

NEWR หุ้นขึ้นเหนือเส้น 50 วันระหว่างวัน ซึ่งอาจส่งสัญญาณการเริ่มต้นในตลาดที่ดีขึ้น แต่หุ้น New Relic ปิดตัวลง 0.4% ที่ 105.61 จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 129.80

New Relic เคยเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล แต่จำนวนหุ้นลดลงในปี 2019 และบริษัทสูญเสียเงินในปีงบประมาณ 2021 และคาดว่าจะทำเช่นนั้นอีกครั้งในปีงบประมาณ 2022 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม แต่ผลกำไรจะกลับมาในปีงบประมาณหน้า

NEWR ช่องว่างของหุ้นเพิ่มขึ้น 38.5% จากรายงานผลประกอบการล่าสุดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน รายได้ Relic ใหม่สำหรับไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2022 จะครบกำหนดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

การวิเคราะห์การแก้ไขตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นเข้าสู่การปรับฐานหลังจากการเทขายออกอย่างดุเดือดในวันอังคารที่ต่ำกว่าระดับสำคัญ ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดพยายามตีกลับ แต่ถึงแม้จะมีรายได้ที่มั่นคงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ดัชนีหลักแทบไม่ได้ออกจากประตูเริ่มต้นก่อนที่จะถอยกลับและกลับตัวต่ำลง

แต่นั่นเป็นพฤติกรรมการปรับฐานของตลาดแบบคลาสสิก: เปิดอย่างแข็งแกร่ง ปิดอ่อนแอ

ดัชนี Nasdaq ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนตุลาคม นั่นจะใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยประมาณ Nasdaq 100 รายใหญ่นำโดยหุ้น Apple และ Microsoft ใกล้จะถึงเส้น 200 วันแล้ว ดัชนี Dow Jones และ S&P 500 อยู่ไม่ไกลหลัง

รัสเซลล์ 2000 ซึ่งตัดราคาระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี ทำลายการควบรวมกิจการที่ยาวนาน

ซอฟต์แวร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ นำโดยหุ้น PANW และหุ้นอื่นๆ อีกสองสามตัว แต่ปิดด้วยระดับที่ดี ภาคส่วนนี้เป็นศูนย์สำหรับการเติบโตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ภาวะผู้นำตลาดล่าสุดกำลังดิ้นรน การเงินมีช่วงการสูญเสียอีกครั้ง กำไรของธนาคารแบบผสมและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลงไม่ได้ช่วยอะไร สต็อกพลังงานลดลงแม้ราคาน้ำมันดิบยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จดหมายข่าวการลงทุนเพียง 39.8% มีแนวโน้มที่ดีในการอ่านรายสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งตรงกับค่าต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดความล้มเหลวของ coronavirus ไม่นาน 60.2% เห็นการพักตัวหรือตลาดหมี

ดัชนีความผันผวนของ CBOE หรือ VIX ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 แต่สิ่งที่เรียกว่ามาตรวัดความกลัวของตลาดนั้นอยู่เหนือระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม

ไม่ว่าในกรณีใด ค่า bulls-bears และ VIX จะเป็นตัวชี้วัดรอง ดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำเป็นตัวบ่งชี้หลัก และดูแย่มาก

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

แม้ว่าดัชนีหลักจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งสำหรับช่วงเต็มหรือสองช่วง แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตื่นเต้นได้ ตลาดหุ้นมีความก้าวหน้าหนึ่ง สอง หรือสามวันในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา แต่แนวโน้มโดยรวมกลับลดลง

นักลงทุนควรมองหาวันติดตามผล ประการแรก การชุมนุมของตลาดต้องระงับไว้สักสองสามวัน เราไม่ได้อยู่ในวันแรก

Bill O'Neil ผู้ก่อตั้ง IBD เป็นคนมองโลกในแง่ดีมาตลอดชีวิต แต่อย่าสับสนกับการมองโลกในแง่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อการรั้นชั่วนิรันดร์ คุณเชื่อได้เลยว่าตลาดหุ้นจะมีโอกาสดีๆ ในปี 2022 และคุณเกือบจะพูดถูกแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะรั้นในตอนนี้

แทนที่จะถูกกลั่นแกล้งในการปรับฐานของตลาด ให้มองหาผู้ชนะรายใหญ่ในวันพรุ่งนี้ต่อไป มองหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งซึ่งมีระดับแนวรับที่สำคัญ แต่ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับฐานของตลาดหุ้น

หุ้น Apple วอลคอมม์ (QCOM) และ ผู้สร้าง FirstSource (BLDR) ซึ่งถือครองเส้น 50 วันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทะลุระดับสำคัญนั้นในวันพุธ

ดังนั้นให้ปรับรายการเฝ้าดูของคุณ บางทีชื่อซอฟต์แวร์บางชื่อ เช่น Microsoft และ Fortinet จะเริ่มยืนยันความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ หรือบางทีอาจจะล่าช้าหรืออาจพังได้ ให้ตลาดเป็นแนวทางของคุณ

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?

เมื่อถึงเวลาขายหุ้นที่คุณชื่นชอบ

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?