Dow Jones Futures Loom: FDIC พร้อมสำหรับวันจันทร์หลังจากการล่มสลายทางการเงินของ SVB? ดูหุ้นเหล่านี้

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq FDIC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ กำลังพยายามจำกัดความเสียหายจากการล่มสลายของ SVB Financial ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ฝากเงินเข้าถึงกองทุนภายในเช้าวันจันทร์ มีรายงานว่าการประมูลสำหรับ Silicon Valley Bank กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

X

ตลาดหุ้นประสบผลขาดทุนครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SVB การเงิน (SIVB) และธนาคาร crypto การเงินซิลเวอร์เกต (SI) ทำให้เกิดการขาดทุนอย่างหนักสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคาร

การเงินฝั่งตะวันตกเช่น ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC) and พันธมิตรตะวันตก Bancorp (WAL) ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ แต่ ธนาคารลายเซ็น (เอสบีเอ็นวาย) and ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) ก็เป็นผู้แพ้ครั้งใหญ่เช่นกัน เชส JPMorgan (JPM) พบแนวรับในวันศุกร์

ดัชนีสำคัญขายออกอย่างหนัก ทำลายแนวรับหลายจุดในระหว่างสัปดาห์ เนื่องจากหุ้นชั้นนำหลายตัวถูกกดดันเช่นกัน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างมาก

ท่ามกลางตลาดที่อ่อนแอ ผันผวน และไม่แน่นอน นักลงทุนไม่ควรซื้อขายตำแหน่งใหม่และเปลี่ยนเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแทน แต่จับตาหุ้นขึ้นใกล้จุดซื้อ พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) ผู้ปกครองเฟสบุ๊ค แพลตฟอร์ม Meta (META), ความงาม Ulta (ULTA), ระบบไฟฟ้าเสาหิน (ส.ส.พ) and สายการบินยูไนเต็ด (UAL) คือ XNUMX หุ้นโชว์แกร่งใกล้ตัว ซื้อคะแนน. หุ้น PANW ได้สร้างตัวจัดการในการรวมบัญชีที่ยาวนาน ในขณะที่หุ้น META มีหุ้นใหม่ ฐานแบน. หุ้น ULTA กำลังค้นหาการสนับสนุนในระดับที่สำคัญ Monolithic Power กำลังดำเนินการมาอย่างยาวนาน ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ ขณะที่หุ้น UAL ถอยออกจากโซนซื้อ

ในขณะเดียวกัน Apple (AAPL) มีฐานแบนใหม่เช่นกัน เทสลา (TSLA) ขายออกอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พบการสนับสนุนที่บรรทัด 10 สัปดาห์ในวันศุกร์ หุ้น TSLA นั้นยังห่างไกลจากการดำเนินการ

แต่ให้จับตาดูการเงินเช่นหุ้น FRC, WAL, SBNY และ SCHW รวมถึง ETF ทางการเงินของ XLF และ ETF ของธนาคารในภูมิภาค KRE ให้ความสนใจกับยักษ์ใหญ่ที่มีทุนดีเช่น JPMorgan หุ้น JPM ร่วงหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดีดกลับวันศุกร์

อินซูเล็ต (Podd) จะแทนที่หุ้น SIVB ใน S&P 500 ก่อนเปิดทำการในวันพุธ หุ้น PODD พุ่งขึ้นในคืนวันศุกร์

หุ้น PANW อยู่บน กระดานผู้นำ IBD I รายการเฝ้าดู หุ้น MPWR อยู่ใน ผู้นำระยะยาวของ IBD รายการเฝ้าดู หุ้น Monolithic Power, United Airlines และ ULTA อยู่ใน โรคไอบีดี 50. Meta Platforms เป็นวันศุกร์ IBD หุ้นประจำวัน.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงลึก ในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น JPMorgan Chase, Palo Alto Networks และ META

การแข่งขัน FDIC เพื่อจำกัดผลกระทบทางการเงินของ SVB

Federal Deposit Insurance Corp. และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐปิดกิจการ SVB Financial และบริษัทสาขาใน Silicon Valley Bank ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นความล้มเหลวของธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ Washington Mutual เกิดวิกฤตการเงินในปี 2008

FDIC เริ่มการประมูลในคืนวันเสาร์สำหรับธนาคาร Silicon Valley โดยมีการเสนอราคาสุดท้ายในบ่ายวันอาทิตย์ Bloomberg รายงานเมื่อวันอาทิตย์โดยอ้างแหล่งข่าว ผู้ชนะอาจไม่เป็นที่รู้จักจนกว่าจะถึงคืนวันอาทิตย์

Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า FDIC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ กำลังมองหาที่จะแก้ไขสถานการณ์ SVB "ในเวลาที่เหมาะสม" เธอกล่าวว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือผู้ฝากเงิน แต่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุน

FDIC หวังว่าจะได้เงินฝากที่ไม่มีประกันอย่างน้อยส่วนหนึ่งภายในเช้าวันจันทร์ Bloomberg รายงานเมื่อวันเสาร์

87.5% ของเงินฝากธนาคาร Silicon Valley Bank จำนวน 126 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เกินวงเงินประกัน FDIC ช่วงสายของวันศุกร์ ปี (โรคุ) เปิดเผยว่าเงิน 487 ล้านดอลลาร์หรือ 26% ของเงินสดถืออยู่กับ SVB โดยเงินฝากเหล่านั้น “ส่วนใหญ่ไม่มีประกัน” หุ้น ROKU ลดลงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง

Etsy (Etsy) กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ขายได้เนื่องจากเงินที่ผูกไว้กับธนาคาร Silicon Valley

บริษัทหลายร้อยแห่ง รวมถึงบริษัทร่วมทุนและบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก มีเงินฝากหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร Silicon Valley มีรายงานว่าหลายคนจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินเดือนโดยไม่ต้องเข้าถึงบัญชีในเร็วๆ นี้

หาก FDIC ไม่สามารถแก้ไข SVB Financial ได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้ฝากเงินทั้งหมด ธนาคารอีกหลายแห่งที่เปิดรับเทคโนโลยีอาจประสบปัญหา รวมถึง Western Alliance, First Republic และ Signature Bank

FDIC และ Federal Reserve กำลังพิจารณาสร้างกองทุนเพื่อหนุนหลังเงินฝากในกรณีที่ธนาคารจำนวนมากประสบปัญหา บลูมเบิร์กรายงาน

หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน กฎหมายได้เพิ่มข้อกำหนดด้านเงินทุนและอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับธนาคาร แต่ก็ยังจำกัดความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการช่วยเหลือสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

แม้ว่าผู้ฝากเงินทุกคนจะได้รับการคุ้มครอง แต่หุ้นธนาคารและผู้ถือตราสารหนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100

Dow Futures อาจเปิดขึ้นพร้อมคำถามมากมายเกี่ยวกับ SVB Financial แต่มีคำตอบเพียงเล็กน้อย หุ้นธนาคารที่มีช่องโหว่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการของตลาดโดยรวมต่อไปได้ แต่จะไม่เริ่มซื้อขายจนกว่าจะถึงเช้าวันจันทร์

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำและสภาวะตลาดบน IBD Live

การดำเนินการของตลาดหุ้นรายสัปดาห์

ตลาดหุ้นเริ่มต้นสูงขึ้น แต่กลับลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขาดทุนครั้งใหญ่จากความกลัวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และต่อมาการปิดตัวของ SVB Financial และ Silvergate

หุ้นดีดตัวขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ขณะที่เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแสดงความเชื่อมั่นในระบบธนาคารที่ “ยืดหยุ่น” แต่โมเมนตัมเชิงบวกก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 4.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ขายปิด 4.55% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 4.7% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กพุ่ง 8%

หุ้นของ Apple ลดลงเพียง 1.7% ในสัปดาห์นี้เป็น 148.50 ซึ่งอยู่เหนือเส้น 200 วัน แต่นั่นคือหลังจากกลับตัวจากระดับสูงสุดระหว่างวันของวันจันทร์ที่ 156.30 ซึ่งเกือบจะแตะจุดซื้อของ AAPL ที่ 157.48

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 29 จุดพื้นฐานเป็น 3.69% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากแตะระดับสูงสุดในปี 2023 ที่ 4.09% เมื่อวันที่ 2 มีนาคม อัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 27 จุดพื้นฐานเป็น 4.59% ซึ่งรวมถึง 31 จุดพื้นฐานในวันศุกร์และ 48 จุด คะแนนในวันพฤหัสบดี-วันศุกร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 3.8% สู่ระดับ 76.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นในวันศุกร์

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลงกว่า 6% ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลดลง 3.4% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ยอมแพ้ 5.7% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ถอยลง 3% โดยหุ้น MPWR SMH ถืออยู่

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) พุ่งขึ้น 10.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 11.4%. หุ้นเทสลาเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest TSLA ร่วงลง 12.3% ในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางการลดราคาครั้งใหม่และมาตรการด้านความปลอดภัย แต่หุ้นขยับขึ้นในวันศุกร์

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ขายออก 11.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ถอยกลับ 7.1% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 4.8 โดยมี UAL สต็อกเป็นองค์ประกอบหลัก SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 4.85% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ยอมแพ้ 5.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ร่วงลง 3.85% สู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.

การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) พุ่ง 8.5% โดยหุ้น JPMorgan และ SCHW ถือหุ้นใหญ่ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ดิ่งลง 15.7% ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิดในเดือนมีนาคม 2020 หุ้น SIVB และ Western Alliance เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่น

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ตลาด

ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนีหลักๆ ขายอย่างหนักและทะลุแนวรับหลายจุด ดัชนีพยายามดีดตัวกลับจากการขาดทุนในช่วงต้นของวันศุกร์ พลิกกลับเป็นบวกในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่จะร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่

ดัชนี S&P 500, Nasdaq และ Russell 2000 ร่วงผ่านเส้น 21 วันในช่วงต้นสัปดาห์และจบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันอย่างเด็ดขาด S&P 500 และ Russell 2000 สิ้นสุดในวันศุกร์ต่ำกว่าระดับปิดของวันที่ 6 มกราคม วันที่ติดตาม.

ดาวโจนส์อยู่ในระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

นายเจอโรม เพาเวลล์ หัวหน้าเฟดส่งสัญญาณว่าเขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “เร็วขึ้น” ซึ่งจะเข้าสู่ตลาดในวันอังคาร-วันพุธ แต่ SVB Financial และธนาคารคริปโต Silvergate Capital เขย่าธนาคารในช่วงปลายสัปดาห์

ความพยายามในการรีบาวด์ในเช้าวันศุกร์มอดลงเมื่อ FDIC ประกาศความล้มเหลวของ SVB Financial

หากความกลัวการแพร่ระบาดของธนาคารเพิ่มขึ้น นั่นจะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับวอลล์สตรีทและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากความกังวลของ SVB Financial ถูกมองว่าเป็นความหวาดกลัวด้านการธนาคารที่แยกตัวและขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว นั่นก็จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมได้ แต่นั่นน่าจะส่งผลให้ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์ดีดตัวสูงขึ้น โดยอัตราต่อรองของเฟดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครึ่งจุดเพิ่มขึ้นจาก 30% ในวันจันทร์เป็นมากกว่า 80% ตามคำให้การของประธานเฟดพาวเวลล์ จากนั้นลดลงต่ำกว่า 40% ในวันศุกร์

ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวอย่างหนัก ไม่ว่าจะผ่านวิกฤตการณ์ธนาคารหรือเพราะเฟดเกินเลยจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

SVB Financial มีผลขาดทุนขนาดใหญ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในพันธบัตรเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีที่ผ่านมา นั่นเป็นข้อกังวลสำหรับธนาคารในภูมิภาคอื่น ๆ และนักลงทุนของพวกเขา

หุ้นชั้นนำยังเทขายอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว มีหลายชื่อที่ค้างอยู่หลายสัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเมื่อปิดวันศุกร์

จนถึงวันพฤหัสบดี รายงานการจ้างงานในวันศุกร์และรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 มีนาคมดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ และพวกเขายังคงมีความสำคัญ อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ค่อนข้างเชื่องอาจทำให้หัวหน้าเฟดพาวเวลล์และเพื่อนร่วมงานของเขามีข้อแก้ตัวว่าพวกเขาจำเป็นต้องขึ้นอัตราเพียงหนึ่งในสี่

แต่ในระยะอันใกล้นี้ วอลล์สตรีทมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทางจากภาคการธนาคาร ดังนั้น ให้ให้ความสนใจกับธนาคาร ตั้งแต่ผู้ขาดทุนรายใหญ่ที่สุดเช่น First Republic ไปจนถึง ETFs ในวงกว้าง และหุ้นที่แข็งแกร่ง เช่น หุ้น JPM

JPMorgan เป็นหุ้นที่ดีที่สุดอันดับสองของ S&P 500 ในวันศุกร์ แม้ว่าหุ้น SBNY, First Republic และ Schwab จะเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการแย่ที่สุด นั่นเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเห็นว่า JPMorgan ค่อนข้างปลอดภัย แต่ถ้าหุ้น JPM ทะลุจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตลาดหุ้นกำลังเทขายอย่างหนักท่ามกลางข่าวร้ายและความไม่แน่นอนที่มากยิ่งขึ้น

นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ นักลงทุนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดควรรอดูว่าสิ่งนี้จะสั่นคลอนอย่างไร หากเงื่อนไขชัดเจนขึ้นในสองสามวันหรือสัปดาห์ โอกาสในการซื้อใหม่จะเกิดขึ้น

สร้างรายการเฝ้าดูของคุณโดยเน้นที่หุ้นที่แสดง ความแข็งแรงสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง. หากพวกเขาอยู่ใกล้จุดซื้อที่มีศักยภาพ เช่น หุ้น META, Monolithic Power หรือ Palo Alto ก็เยี่ยมมาก แต่นั่นไม่ใช่ลำดับความสำคัญในตอนนี้

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เทสลากระตุ้นการต่อสู้อย่างสิ้นหวังเพื่อความอยู่รอดในตลาด EV ของจีน

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้