Dow Jones Futures: รายงานงานคือการทดสอบตลาดครั้งใหญ่ Tesla เฉือนราคาจีน

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์แนสแด็ก ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงานตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคมที่จะถึงในเช้าวันศุกร์

X

เทสลา (TSLA) ประกาศปรับลดราคารถยนต์รุ่น Model 3 และ Model Y ในจีนครั้งใหญ่ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

มวยปล้ำโลกบันเทิง (WWE) and ระบบทดสอบ Aehr (เอเอชอาร์) เพิ่มขึ้นในการค้าขยายในวันพฤหัสบดีในขณะที่ Bed Bath & Beyond (BBBY) คอยป่วนข่าวสด

ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในวันพฤหัสบดีจากข้อมูลแรงงานที่ร้อนแรงเกินคาด ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ก่อนการประกาศจ้างงานครั้งใหญ่ ดัชนีหลักถอยลงจากระดับสำคัญ

ไมโครซอฟท์ (MSFT) ขยายการขายครั้งใหญ่ของวันพุธในขณะที่ เทสลา (TSLA) ยกเลิกการตีกลับของวันก่อนหน้ามาก ในขณะเดียวกัน, ยูไนเต็ด (UNH), Cigna (CI) และ บริษัท ประกันสุขภาพอื่น ๆ ยังคงเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างย่ำแย่

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้วิเคราะห์การดำเนินการของตลาดและตรวจสอบ สหบำบัด (ยูทีอาร์), เทรนเทคโนโลยี (TT) และหุ้น CI

นักลงทุนควรรอจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนของความแข็งแกร่งของตลาดก่อนที่จะเพิ่มความเสี่ยง รายงานตำแหน่งงานในวันศุกร์อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แต่จะมีวิธีไหนล่ะ

Dow Jones Futures วันนี้

Dow Jones Futures เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ขั้นสูง 0.5%

ราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า 1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานมาที่ 3.71%

รายงานการจ้างงานจะต้องแน่ใจว่าจะแกว่ง Dow Futures, Treasury Yields และอื่น ๆ ก่อนที่จะเปิด ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางสำหรับการซื้อขายในวันศุกร์

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

รายงานงาน

กรมแรงงานจะออกรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคม เวลา 8 น. ET

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 200,000 ราย เย็นลงจาก 263,000 รายในเดือนพฤศจิกายน นั่นจะเป็นจุดอ่อนที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 แต่ก็ยังแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวที่ 3.7% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 5.1% ในเดือนพฤศจิกายน

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์จะติดตามการอ่านค่าแรงงานที่ร้อนแรงหลายรายการในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่การเปิดรับงานที่ยังคงสูงในวันพุธ ไปจนถึงข้อมูลการจ้างงาน ADP ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ในวันพฤหัสบดี และการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง

ธนาคารกลางสหรัฐต้องการเห็นการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างที่ช้าลงเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ผู้กำหนดนโยบายของเฟดได้ส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงในรายงานการประชุมของเฟดในวันพุธจากการประชุมเดือนธันวาคม กังวลว่าตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้จะพุ่งสูงขึ้นอาจบั่นทอนการต่อสู้เงินเฟ้อของพวกเขา

ตลาดยังคงคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเป็นการเคลื่อนไหวเพียง 1 ใน 61 ในการประชุมนโยบายวันที่ 69 ก.พ. แต่อัตราต่อรองลดลงเหลือ XNUMX% จาก XNUMX% ในวันพุธ

การปรับลดราคาของเทสลาจีน

เทสลาประกาศลดราคาครั้งใหญ่สำหรับตลาดจีน Tesla ลดราคา Model 3 ลงเหลือ 229,900 หยวน ($33,454) ลดลง 13.5% จาก 265,900 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ราคาฐานรุ่น Y ใหม่คือ 259,900 ($37,819) ลดลง 10% จาก 288,900 จากปลายเดือนตุลาคม ทั้งคู่ลดลงประมาณ 18% จากก่อนการปรับลดปลายเดือนตุลาคม

Tesla ได้ขยายสิ่งจูงใจสิ้นปีมูลค่า 10,000 หยวนเมื่อต้นปี 2023 ดังนั้นการตัดที่มีประสิทธิภาพจึงไม่มากเท่ากับราคาสติกเกอร์ ยังไงก็ลดเยอะ

เมื่อวันที่ 2 มกราคม เทสลารายงานยอดส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สี่ แต่พวกเขากลับขาดมุมมอง ในขณะที่สินค้าคงคลังพุ่งสูงขึ้น อุปสงค์ของจีนลดลงแม้จะมีการลดราคาในเดือนตุลาคมและแรงจูงใจส่งท้ายปีครั้งใหญ่

ปัจจัยหนึ่งคือแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ Tesla Model 3 ใกล้เข้ามาแล้ว บีวายดี (บีดีดีเอฟ) Seal ซึ่งเริ่มต้นที่ 225,800 หยวน ($32,857) เมื่อ BYD Seal เปิดตัวครั้งแรก ราคาในจีนของ Model 3 สูงขึ้นอีกประมาณ 10,000 ดอลลาร์

ยอดขายของเทสลาจะเพิ่มขึ้นเท่าใด และจะยั่งยืนเพียงใด คู่แข่งอย่าง BYD จะเป็นอย่างไร Nio (NIO) และอื่น ๆ ตอบสนอง? ตลาด EV ของจีนจะมีการแข่งขันที่รุนแรงในปี 2023

หุ้นเทสลาปิดตัว 2.9% หลังจากพุ่งขึ้น 5.1% ในวันพุธจากการพุ่ง 12% ในวันอังคารเพื่อทำให้ตลาดหมีตกต่ำ

ข่าวองค์กร

Vince McMahon อดีต CEO ของ WWE ซึ่งเกษียณเมื่อปีที่แล้วหลังจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ มีแผนจะกลับมาและขายบริษัทบันเทิง Wall Street Journal รายงานเมื่อช่วงสายของวันพฤหัสบดี แมคมาฮอนจะเสนอชื่อตัวเองและอีกสองคนในคณะกรรมการ WWE แหล่งข่าวบอกกับ WSJ

หุ้น WWE พุ่งขึ้น 11% ในช่วงท้ายของการซื้อขาย ดีดตัวขึ้นเหนือเส้น 50 วันและไม่ไกลจากจุดสูงสุดของวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ 81.63 หุ้นเพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 72.04 ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 5.1% ในสัปดาห์นี้ ตราบใดที่หุ้น WWE เด้งออกจากเส้น 50 วัน

รายได้ของ Aehr พุ่งสูงขึ้น 220% เทียบกับปีก่อนหน้า รายรับในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเพิ่มขึ้น 54% เป็น 14.8 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัททดสอบชิปที่เปิดรับตลาด EV หุ้น AEHR พุ่งขึ้น 14% ในชั่วข้ามคืน หุ้นร่วงลง 3.55% สู่ระดับ 17.27 ในวันพฤหัสบดี ร่วงแรงแม้จะเป็นรายการแรก หุ้น AEHR ลดลง 14% เพื่อเริ่มต้นปี 2023 หลังจากร่วงลงในช่วงห้าสัปดาห์สุดท้ายของปี 2022

Bed Bath & Beyond วางแผนที่จะยื่นล้มละลายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Wall Street Journal รายงานเมื่อช่วงสายของวันพฤหัสบดี นั่นเป็นหลังจากที่ผู้ค้าปลีกของใช้ในบ้านที่ประสบปัญหาได้ออกคำเตือน "ข้อกังวลอย่างต่อเนื่อง" เมื่อต้นวันพฤหัสบดี หุ้น BBBY ร่วงลง 8% ในชั่วข้ามคืนหลังจากดำดิ่ง 30% ในช่วงปกติ

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ตลาดหุ้นวันพฤหัสบดี

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นถอยกลับเมื่อผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงและปิดใกล้ระดับต่ำสุด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 1% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ถอยลง 1.2% ดัชนี Nasdaq ขึ้น 1.5% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กร่วงลง 1.1%

หุ้นของ Microsoft ร่วงลง 3% หนึ่งวันหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Dow Jones ร่วงลง 4.4% เนื่องจาก UBS แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของ Azure cloud-computing

หุ้น UnitedHealth ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Dow เช่น Microsoft ลดลง 2.9% สู่ระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน หุ้นลดลง 7.6% เพื่อเริ่มต้นปี 2023 พุ่งผ่านเส้น 200 วัน หุ้น Cigna ขยับขึ้น 2% หลังจากร่วงลงต่ำกว่าเส้น 50 วันในวันอังคาร หุ้น CI ปิด 8.2% ในสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 73.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากที่ดิ่งลงตั้งแต่ต้นปี 2023 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติพุ่ง 10.8% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีขยับขึ้น 1 จุดพื้นฐานเป็น 3.72% อัตราผลตอบแทน 10 ปีแตะ 3.78% ในเช้าวันพฤหัสบดีตามข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน แต่แตะแนวต้านที่เส้น 50 วัน อัตราผลตอบแทนสองปีซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพิ่มขึ้น 6 เบสิสพอยต์เป็น 4.45% อัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง 3 เดือนพุ่งขึ้น 11 จุดพื้นฐานเป็น 4.62% เส้นอัตราผลตอบแทนที่กลับด้านสูงกำลังส่งสัญญาณการถดถอย

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลง 0.2% ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ขยับลง 0.15% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ร่วงลง 3.2% โดยหุ้น MSFT ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ยอมแพ้ 1.8%.

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 0.5%. US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 1.1% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 0.75% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขั้นสูง 1.8% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ยอมแพ้ 0.75% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1% หุ้น UNH เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของ XLV โดย Cigna ก็เป็นหุ้นที่โดดเด่นเช่นกัน

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 2.4% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 0.9%. หุ้น TSLA ยังคงครองอันดับหนึ่งใน ETF ของ Ark Invest Ark ของ Cathie Wood ได้เพิ่มการถือครองของ Tesla ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงระดับแนวต้านที่สำคัญในวันพุธ ดัชนีสำคัญกลับลดลงในวันพฤหัสบดี

ดาวโจนส์ซึ่งเกือบปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและ 50 วันในวันพุธ ถอยกลับในวันพฤหัสบดี S&P 500 และ Russell 2000 ถอยออกจากเส้น 21 วัน ในขณะที่ Nasdaq ก็ถอยกลับเช่นกัน

หุ้นของ Microsoft, Tesla และ UnitedHealth ฉุดรั้ง S&P 500 แต่การขาดทุนเป็นวงกว้าง Invesco S&P 500 ETF ที่มีน้ำหนักเท่ากัน (RSP) ลดลง 1% กลับมาต่ำกว่าเส้น 21 วัน 50 วันและ 200 วันหลังจากเรียกคืนในวันพุธ

ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน/การก่อสร้าง และภาคการขุด ตลอดจนผู้ค้าปลีกและธุรกิจพลังงาน ยังคงมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องไปพร้อมกับการดีดตัวขึ้นของหุ้นจีนอย่างกระทันหัน สัญญาณซื้อหลายรายการในวันอังคารหรือวันพุธ แต่ส่วนใหญ่ดึงกลับหรือกลับรายการที่ต่ำกว่า

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดยังคงดำเนินต่อไปสำหรับดัชนีหลัก แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่พังทลายลงมาจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีสำคัญต่างๆ อยู่ในกรอบแนวต้าน ตีแนวต้านที่ขาขึ้นแต่ไม่ได้พังลงมาเช่นกัน

รายงานตำแหน่งงานของวันศุกร์อาจทำลายการดำเนินการด้านข้าง กระตุ้นการเคลื่อนไหวเหนือระดับที่สำคัญ — หรือต่ำกว่า แต่นั่นอาจเป็นเพียงชั่วคราว

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

เตรียมตัวให้พร้อม…และรอ

หากคุณยังคงมีส่วนร่วมกับตลาดและมองหาการตั้งค่าที่มีแนวโน้ม เป็นเรื่องยากที่จะไม่กระโดดเข้าสู่หุ้นที่มีอนาคตเนื่องจากสัญญาณเหล่านี้ส่งสัญญาณซื้อ ในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนั้นมักจะได้ผล แต่ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ ในปัจจุบันนั้นไม่เป็นเช่นนั้น

เป็นไปได้ว่ารายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมจะกระตุ้นตลาดให้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ นั่นอาจเป็นสัญญาณให้ซื้อ - ในหุ้นรายตัวหรือใน ETF ของภาค / ตลาด - แต่ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความเสี่ยงอย่างมาก

แม้จะมีสภาวะตลาดที่ยากลำบาก แต่หุ้นจำนวนมากก็แสดงความแข็งแกร่ง เตรียมรายการเฝ้าดูของคุณให้พร้อม

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้