Dow Jones Futures: Is Jobs Report อุปสรรค์สุดท้ายสำหรับ Market Rally; การส่งมอบกึ่งอัตโนมัติของเทสลาเริ่มต้นขึ้น

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวลดลงในช่วงต้นวันศุกร์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq เนื่องจากนักลงทุนรอรายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่ตลาดจะเปิด

X

เหตุการณ์การส่งมอบรถบรรทุก Tesla Semi เกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีกับ เทสลา (TSLA) คู่แข่งตัวฉกาจ BYD ปล่อยยอดขายรถ EV พุ่งพรวดในชั่วข้ามคืน

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีผสมกัน แต่รวมกำไรมหาศาลในวันพุธจากความคิดเห็นของหัวหน้าเฟดเจอโรมพาวเวลล์ รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาที่เฟดชื่นชอบ แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่น้อยกว่าที่คาด โดยอัตราเงินเฟ้อโดยรวมและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเย็นลงเล็กน้อยอีกครั้ง

ความงาม Ulta (ULTA) รายงานผลประกอบการพาดหัวคืนวันพฤหัสบดี หุ้น ULTA มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืนหลังจากรายงานรายได้ที่แข็งแกร่งและคำแนะนำที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งของผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้ว ขยายจากจุดซื้อ วีว่าซิสเต็มส์ (วี. วี) ชนะมุมมองทางการเงินในไตรมาสที่ 3 แต่คำแนะนำในไตรมาสที่ 4 ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของฉันทามติเล็กน้อย หุ้น VEEV ลดลงเล็กน้อยในการค้าระยะยาว หุ้นปิดเหนือเส้น 200 วันในช่วงเริ่มต้น

ขณะเดียวกัน ยักษ์ใหญ่ดาวโจนส์ ด้วง (แมว) ดูแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยหุ้น CAT อยู่ต่ำกว่าก จุดซื้อ. ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) and นานาชาติแมริออท (MAR) ยังเป็นสัญญาณซื้อที่กระพริบ

หุ้นโบอิ้งเปิดอยู่ สวิงเทรดเดอร์. Caterpillar เป็นวันพฤหัสบดี IBD หุ้นประจำวัน.

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.1% Nasdaq 100 Futures ลดลง 0.25%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานเป็น 3.52%

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง และอื่นๆ จะแกว่งตัวในรายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะออกเวลา 8 น. ET

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

รายงานงาน

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนจะแสดงการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 261,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ให้ความสนใจกับการสำรวจครัวเรือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานลดลง 328,000 ในเดือนตุลาคม อัตราว่างงานจากการสำรวจครัวเรือนคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.7% โดยอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานอยู่ที่ 62.3%

ข้อมูลแรงงานอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงอย่างไม่คาดคิด แต่การเรียกร้องต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ADP รายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนที่แล้ว ขณะที่ผลสำรวจ JOLTS ในเดือนตุลาคมพบว่าตำแหน่งงานว่างลดลงเล็กน้อย

เหตุการณ์การส่งมอบกึ่งเทสลา

Elon Musk ซีอีโอของ Tesla ส่งมอบรถ Tesla Semi EV บางรุ่นให้กับ PepsiCo (PEP) ในคืนวันพฤหัสบดี Tesla Semi เปิดตัวครั้งแรกเมื่อหกปีที่แล้ว

Musk กล่าวว่า Tesla Semi มีระยะทาง 500 ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนักเกี่ยวกับต้นทุนของ Tesla หรือการผลิตของ Tesla Semi จะเป็นอย่างไรต่อไป นั่นจะมีความสำคัญเนื่องจาก Tesla Semi จะเข้ามาแทนที่ EV ขนาดใหญ่ในตลาดจาก Volvo นิโคลา (สนช), บีวายดี (บีดีดีเอฟ) และอื่น ๆ.

ในขณะเดียวกัน Tesla กำลังเสนอส่วนลด $3,750 สำหรับรุ่น 3 และรุ่น Y ในสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ ความคิดคือการสนับสนุนให้ผู้คนรับการจัดส่งในขณะนี้ ในวันที่ 1 มกราคม เครดิตภาษีใหม่ของสหรัฐฯ มูลค่า 7,500 ดอลลาร์จะมีผลบังคับใช้ โดยขึ้นอยู่กับขีดจำกัดราคาและรายได้ที่แน่นอน กระตุ้นให้ผู้ซื้อจำนวนมากรอ เครดิตภาษีควรนำไปใช้กับรถซีดาน Model 3 และรถครอสโอเวอร์ Model Y ส่วนใหญ่ แม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่ให้ความชัดเจนก็ตาม

เทสลายังได้ลดเงินประกัน 8,000 หยวน (1,133 ดอลลาร์) ลงครึ่งหนึ่งสำหรับการซื้อในเดือนธันวาคมตามที่วางแผนไว้ แต่ตอนนี้เสนอการชาร์จฟรีและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่มีรายงานว่าสูงถึง 15,000 หยวน

หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันศุกร์หลังจากปิดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 194.70 ในวันพุธ หุ้น TSLA พุ่งขึ้น 7.7% กลับสู่เส้นรอบ 21 วัน ท่ามกลางการขึ้นลงของตลาดครั้งใหญ่และหุ้น EV ของจีนทะยานขึ้น

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

บีวายดี เซลส์

BYD ยักษ์ใหญ่ EV ของจีนขายรถยนต์พลังงานใหม่ได้ 230,427 คันในการส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 153% เทียบกับปีก่อนหน้า และ 5.8% เทียบกับเดือนตุลาคม ซึ่งรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล 229,942 คัน และรถเพื่อการพาณิชย์ 485 คัน รวมถึงรถบรรทุก ในบรรดารถยนต์ส่วนบุคคลเหล่านั้น มีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 113,915 คันหรือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) เพิ่มขึ้น 147% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2021 รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มขึ้น 164% เป็น 116,027 คัน

ยอดขายรวมของ BYD แซงหน้าการส่งมอบของ Tesla อย่างง่ายดาย และกำลังปิดช่องว่างในการขาย BEV อย่างรวดเร็ว

BYD คาดว่าจะเป็นแบรนด์รถยนต์อันดับ 1 ของจีนในเดือนนี้ แซงหน้า โฟล์คสวาเกน (วาจี). VW Group จะยังคงเป็นอันดับ 1 รวมถึง Audi

ในวันพฤหัสบดี หุ้น BYD ลดลง 2.2% เป็น 25.07 แต่ยังคงอยู่เหนือเส้น 50 วัน BYDDF กระโดดขึ้น 9.9% ในวันพุธพร้อมกับหุ้น China EV อื่น ๆ

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้ร่วงลง 30 นาทีในเช้าวันพฤหัสบดี แต่ค่อยๆ ดีขึ้นเป็นผสม ซึ่งเป็นผลงานที่แข็งแกร่งหลังจากได้รับกำไรครั้งใหญ่ในวันพุธ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 0.6% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้นมี Salesforce.com (CRM) เชิงลบมาก ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.1% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.1% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กถอยลง 0.2%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 0.8% สู่ระดับ 81.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี ลดลง 17 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.53% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนก.ย. จากความเห็นของประธานเฟด พาวเวลล์ และรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ตลาดใกล้จะล็อคการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟด 50 จุดพื้นฐานในวันที่ 14 ธันวาคม ซึ่งสิ้นสุดการประชุมสี่ครั้งที่มีการเคลื่อนไหว 75 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้ ตอนนี้ยังมีโอกาส 50-50 ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง XNUMX/XNUMX จุดในเดือนกุมภาพันธ์

ดอลล่าร์เคลื่อนไหวโดยให้อัตราผลตอบแทน ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน

หุ้นใกล้จุดซื้อ

หุ้น CAT ลดลง 0.3% ปิดที่ 235.69 หุ้นกำลังหยุดชั่วคราวโดยมีจุดซื้อ 238 จุดจาก a ฐานถ้วย ย้อนกลับไปในเดือนเมษายนตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. นักลงทุนอาจเห็น 239.95 เป็นอีกจุดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจุดจับสูงที่ฐานถ้วยเจ็ดเดือนหรือเป็นจุดจับแบบดั้งเดิมสำหรับการรวมบัญชีที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนายน 2021

หุ้นของบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Palo Alto Networks พุ่งขึ้น 5% สู่ระดับ 178.40 กระโดดเหนือเส้น 200 วัน กลับสู่ระดับสำคัญเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดีดตัวขึ้นจากเส้น 50 วันระหว่างวันในวันพุธ โดยยักไหล่ขายกำไรจำนวนมากในกลุ่มเดียวกัน CrowdStrike (ซีอาร์ดับเบิ้ลยูดี). นักลงทุนอาจมองว่าหุ้น PANW มีขนาดใหญ่ ฐานล่างคู่ ด้วยจุดซื้อ 193.01 แต่หุ้นสามารถดำเนินการได้จากการหักล้างเส้น 200 วันและเส้นแนวโน้มที่ลาดลงจากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน

หุ้น MAR ลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 165.19 จุด โดยอยู่เหนือจุดจับซื้อที่ 164.99 จากจุดต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ในวันพุธ หุ้น Marriott ดีดตัวขึ้นจากเส้น 200 วัน เพิ่มขึ้น 2.5% ในปริมาณมาก

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 1.1% แม้ว่าจะมีการเทขายหุ้น CRM รายใหญ่ก็ตาม VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 0.3%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 0.8% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ขยับขึ้น 0.1% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 0.4% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 1.25%. The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ลดลง 0.3% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 0.6% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขั้นสูง 0.3%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 1.1% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) เพิ่มขึ้น 0.6% หุ้นเทสลามีน้ำหนักหลักใน ETF ของ Ark Invest Ark ของ Cathie Wood ยังมีตำแหน่งเล็กน้อยในหุ้น BYD

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่สร้างสรรค์ในวันพฤหัสบดี โดยถือเอากำไรก้อนโตในวันพุธเป็นหลัก

ดัชนี S&P 500 ดีดตัวขึ้นระหว่างวันจากการดีดกลับเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน หลังจากกลับเข้าสู่ระดับสำคัญดังกล่าวในวันพุธ Russell 2000 ยังถือสาย 200 วัน Nasdaq ยังมีงานต้องทำเพื่อกลับสู่ 200 วัน

ดาวโจนส์ยอมแพ้เพียงส่วนหนึ่งของกำไรในวันพุธ ส่วนใหญ่เกิดจาก Salesforce หุ้น Dow Jones หลายตัว รวมถึงหุ้น Caterpillar, Boeing และ UNH แสดงความแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่กว้างขึ้นในภาคอุตสาหกรรม การเงิน บริการด้านสุขภาพ และอื่นๆ

รายงานเงินเฟ้อ PCE เดือนตุลาคมดีกว่าคาดเล็กน้อย หลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธของประธานเฟด นายเจอโรม เพาเวลล์ ซึ่งพูดตามตรงว่าไม่ได้ฟังดูดุร้ายเป็นพิเศษ - การถือครองกำไรเหล่านั้นในวันพฤหัสบดีเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์

รายงานตำแหน่งงานในวันศุกร์ยังเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง หากข้อมูลการจ้างงานชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่ซบเซา อาจเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับหุ้น แต่ตลาดแรงงานที่ร้อนแรงอาจทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักในช่วง XNUMX วันที่ผ่านมาและในช่วง XNUMX-XNUMX สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หุ้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก อัตราผลตอบแทนดีดตัวขึ้นและดอลลาร์จะไม่น่าแปลกใจ

โปรดทราบว่าการขึ้นลงของตลาดมีกำไรจำนวนมากในหนึ่งวัน ตามมาด้วยการเคลื่อนไหวด้านข้างหรือการเลื่อน นั่นทำให้นักลงทุนยากที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าดัชนีจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

มีเหตุผลที่จะซื้อหรือยืนหยัดในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวันพุธ ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนอาจเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อย แต่รายงานตำแหน่งงานเป็นเครื่องหมายคำถามที่สำคัญ

การชุมนุมของตลาดในวันศุกร์ในรายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนอาจก่อให้เกิดโอกาสในการซื้อจำนวนมาก แต่อย่าโกงหุ้นเด่นก่อนข่าวใหญ่ ให้ทำงานกับรายการเฝ้าดูของคุณแทน เพื่อให้คุณพร้อมที่จะลงมือทำ แต่ก็พร้อมที่จะลดความเสี่ยงหากตลาดหรือการถือครองของคุณมุ่งหน้าไปทางใต้อย่างรวดเร็ว

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้