Dow Jones Futures: Hawkish Fed Stuns วอลล์สตรีท; Tesla, Microsoft, Google แบ่งระดับคีย์

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures การชุมนุมของตลาดหุ้นพลิกกลับอย่างรุนแรงในวันพุธจากความคิดเห็นของธนาคารกลางสหรัฐที่ตกต่ำ ปิดที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น ไมโครซอฟท์ (MSFT), หุ้น Google, AMD และ Nvidia อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้น Apple และ Tesla ก็เริ่มแสดงความตึงเครียด หุ้นโภคภัณฑ์ วัฏจักร และการเงินยังดีอยู่ แต่น้ำหนักกลับเป็นขาลง

X

อีกครั้งที่ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังผลักดันการดำเนินการของตลาด กระทรวงการคลังอายุ 10 ปีทะยานขึ้น 1.7% เป็นครั้งแรกในรอบ XNUMX เดือนหลังการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดประจำเดือนธันวาคม

Fed รายงานการประชุม Hawkish

ผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด เนื่องจากธนาคารกลางแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในการประชุมเดือนธันวาคม

ในการประชุมธันวาคม ผู้กำหนดนโยบายเห็นพ้องต้องกันที่จะเร่งรัดพันธบัตรให้เร็วขึ้น โดยลดการซื้อสินทรัพย์รายเดือนลง 30 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าการซื้อพันธบัตรครั้งใหม่จะสิ้นสุดในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งจะทำให้เฟดตึงตัวขึ้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกบางคนต้องการเริ่มลดงบดุลของเฟด "ในบางจุด" หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก อันที่จริง “ผู้เข้าร่วมหลายคนตัดสินว่าจังหวะที่เหมาะสมของการไหลบ่าของงบดุลน่าจะเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในตอนการทำให้เป็นมาตรฐานครั้งก่อน”

นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากหัวหน้าเฟดเจอโรมพาวเวลล์หลังจากการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ในขณะที่เขากล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการตัดงบดุล เขายังรับรองกับวอลล์สตรีทว่าเขาจะ "ใช้วิธีการอย่างระมัดระวังและเป็นระบบ"

การประชุมเฟดครั้งต่อไปคือวันที่ 25-26 ม.ค.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 จุดเป็น 1.705% แตะที่ 1.71% ระหว่างวัน นั่นทำให้จุดสูงสุดของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนพุ่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น 19 คะแนนพื้นฐานสำหรับสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการดำเนินการของเฟดเพิ่มขึ้น 7 จุดในวันพุธเป็น 0.83% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020 นั่นหมายความว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงเล็กน้อยในวันพุธ นั่นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับรูปแบบการยืมแบบสั้นและแบบยาวของธนาคาร

Apple, Tesla ดึงกลับ

ในบรรดาเมกะแคป Apple (AAPL) และ เทสลา (TSLA) ไม่ยักไหล่จากการขายทิ้งการเติบโตอีกต่อไป หุ้น AAPL ทรุดลง 2.66% ในวันพุธ แต่ยังสามารถสร้างรูปแบบที่รัดกุมสามสัปดาห์หลังจากสัปดาห์นี้ สต็อกของเทสลายังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์จากการส่งมอบระเบิด แต่ได้ลดลงต่ำกว่าจุดซื้อ

หุ้นของ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) Nvidia (NVDA) และผู้ปกครองของ Facebook แพลตฟอร์ม Meta (FB) ดูเสียหายกันหมด หุ้นของ Microsoft และ Google สูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมจากสายงาน 50 วันพร้อมกับ Nvidia หุ้น AMD ตกลงต่ำกว่าระดับสำคัญนั้น หุ้น FB ตกลงต่ำกว่าเส้น 50 วันและ 200 วันในวันพุธ ในขณะเดียวกันก็ตัดราคาเข้าเส้นแนวโน้มเชิงรุก

ซอฟต์แวร์และหุ้นที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ ซึ่งพังทลายไปแล้วในช่วงไม่กี่วันและไม่กี่สัปดาห์มานี้ ยังคงดิ้นรนต่อไป เครื่องผลิตชิปวิชั่นคอมพิวเตอร์ Ambarella (AMBA) พัง 19% ในวันพุธหลังจากจม 5.1% ในวันอังคาร

ดาต้าด็อก (DDOG) ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายข้ามคืนเมื่อตกลงกับ อเมซอนของ (AMZN) Amazon Web Services แต่ DDOG ได้ลดลง 18% ในสัปดาห์นี้

Nucor (NUE) และ ธนาคารลายเซ็น (SBNY) โพล่งออกมาในขณะที่ พลังงาน Cheniere (LNG) เคลียร์รายการเทรนด์ไลน์ ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มและภาคส่วนชั้นนำในขณะนี้ แต่ถึงกระนั้นหุ้นเหล่านี้ก็ยังทำจุดสูงสุดได้เนื่องจากตลาดในวงกว้างอยู่ภายใต้แรงกดดัน หุ้น SBNY ปิดต่ำกว่าจุดซื้อในขณะที่หุ้น LNG แทบไม่ปิดบวก

หุ้น Nucor และ LNG เข้าร่วมกระดานผู้นำ IBD ซึ่งมี Tesla, Microsoft, Google, Nvidia และ AMD หุ้น NUE อยู่บน SwingTrader และเป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันพุธ หุ้น Microsoft และ GOOGL เป็นผู้นำระยะยาวของ IBD หุ้นเทสลาและ AMD อยู่ใน IBD 50

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงวันสำคัญของตลาดและวิเคราะห์หุ้น SBNY, Nucor และ พึ่งเหล็ก (อาร์เอส).

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq 100 ล่วงหน้า 0.2%

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นด้วยดัชนีสำคัญต่าง ๆ อีกครั้ง แต่พวกเขาทั้งหมดลงไปทางใต้หลังจากนาทีที่ 2 น. ET Fed ปล่อยออกมาและปิดที่ระดับที่เลวร้ายที่สุดของวัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.1% ในการซื้อขายหุ้นในวันพุธหลังจากซื้อขายสูงขึ้นในช่วงเวลาส่วนใหญ่ ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1.9% ดัชนี Nasdaq ร่วง 3.3% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ร่วงลง 3.4%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 1.1% สู่ 77.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นจากที่สูงกว่า 78 ดอลลาร์ ราคาก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ร่วงลง 4.7% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) เสีย 2.3% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 4.9% หุ้น MSFT เป็นการถือครอง IGV รายใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 3.4% โดย AMD และ Nvidia มีส่วนประกอบหลักในสต็อก

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ขยับขึ้น 0.1% โดยที่ Nucor เป็นส่วนประกอบ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) กลับตัวล่างเพื่อปิดตัวลง 1.2% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 1.7% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลื่นไถล 2.7% Energy Select SPDR ETF (XLE) ปิดต่ำกว่าจุดคุ้มทุน และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 1.2% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLV) ทรุด 0.7%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) และ ARK Genomics ETF (ARKG) ทั้งคู่ตกลงไป 7.1% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หุ้นของ Tesla ยังคงเป็นหุ้นอันดับ 1 ใน ETF ของ ARK Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

มากสำหรับการชุมนุมของตลาดที่แตกต่างกัน Dow Jones และ S&P 500 ตกลงอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ Nasdaq หลังจากขาดทุนเพื่อคงเส้น 50 วันในวันอังคาร แล้วร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญนั้นในวันพุธ

หุ้น Microsoft และ Google ตัดราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคม เนื่องจากความเสียหายในการเติบโตไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกับการประเมินมูลค่าที่น่าจับตามองอีกต่อไป หุ้น AMD และ Nvidia ต่างก็เห็นการดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วง 50 วัน/10 สัปดาห์ และใกล้จะถึงจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคมเช่นกัน ในขณะเดียวกัน การสังหารยังคงดำเนินต่อไปในหุ้นซอฟต์แวร์และทุกๆ ชื่อการเติบโตที่มีมูลค่าสูง

หุ้นของเทสลาลดลง 5.35% มาที่ 1,088.12 ยังคงเพิ่มขึ้น 3% สำหรับสัปดาห์ แต่หลังจากแตะ 1,208 ในเช้าวันอังคาร ก็กลับมาต่ำกว่าจุดซื้อ 1,119.10 หุ้น Apple ร่วง 2.7% ในวันพุธ แต่ยังอยู่เหนือเส้น 21 วัน

ในขณะที่หุ้นของ Tesla และ Apple ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง Microsoft, Google, AMD และ Nvidia ก็เช่นกันเมื่อปลายปีที่แล้ว

Russell 2000 ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน

S&P 500 และ Dow Jones ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุด ชื่อเศรษฐกิจที่แท้จริงกำลังไปได้สวย ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตเหล็กเช่นหุ้น Nucor และหุ้นพลังงานเช่น LNG การเงินเช่น Signature Bank ถือครองกำไรล่าสุดหรือเคลื่อนไหวสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะยังคงอยู่ด้านหน้าและตรงกลางสำหรับการชุมนุมของตลาดหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อยสองสามวันข้างหน้า

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

มีหุ้นและภาคที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ นักลงทุนที่เข้าร่วมในสัปดาห์นี้มักจะได้รับผลกำไร แต่ตลาดที่แตกต่างกันในวันอังคารกลับกลายเป็นในวงกว้างขึ้นและมีการขายที่เฉียบคมขึ้นในวันพุธ ในทำนองเดียวกันมีแนวโน้มที่จะจมภาคที่มีความยืดหยุ่น ในทางกลับกัน การหมุนเวียนกลับเข้าสู่การเติบโตจะไม่น่าแปลกใจ และอาจเป็นข่าวร้ายสำหรับการเงินหรือวัฏจักร

ในทางกลับกัน ให้ระวังการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในหนึ่งวันของหุ้นเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีที่ยากที่สุด ภาคซอฟต์แวร์และชื่อที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากอยู่ในการแก้ไขที่สำคัญ ป๊อปวันเดียวในช่วงขาลงจะไม่น่าแปลกใจ นักลงทุนที่ติดอยู่กับการสูญเสียอย่างรวดเร็วในหุ้นเทคโนโลยีอาจต้องการใช้รีบาวน์ใด ๆ เป็นโอกาสในการออกไปมากกว่าโอกาสที่จะโหลด

โดยรวมแล้ว นักลงทุนควรใช้แนวทางป้องกันมากกว่าในระยะสั้น อย่าให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ หรือผู้แพ้กลายเป็นการสูญเสียที่เฉียบขาด

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?