Dow Jones Futures ร่วงลงในการชุมนุมของตลาดที่ไม่สบาย; Elon Musk ซีอีโอของ Tesla จะไม่เข้าร่วมบอร์ด Twitter

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ในต้นวันจันทร์พร้อมกับ S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของ Treasury ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดขายของเทสลาในจีนแข็งแกร่งในเดือนมีนาคม แต่โรงงานในเซี่ยงไฮ้ปิดตัวลงเนื่องจากข้อจำกัดด้านโควิดของจีนทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน Elon Musk ซีอีโอของ Tesla จะไม่เข้าร่วม Twitter (TWTR) คณะกรรมการบริษัท

X

ดัชนีสำคัญและหุ้นชั้นนำมีสัปดาห์ติดลบเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ชะลอตัวและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่พุ่งสูงขึ้น การชุมนุมของตลาดหุ้น "อยู่ภายใต้แรงกดดัน"

หุ้นเทสลามีสัปดาห์การกลับตัวเป็นลบนอก แต่ตอนนี้มีที่จับในแผนภูมิรายสัปดาห์หลังจากที่วิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ยอดขายของเทสลาในจีนแข็งแกร่งในเดือนมีนาคม แต่การปิดเมืองเซี่ยงไฮ้จะส่งผลเสียต่อการผลิตในเดือนเมษายน

ในขณะเดียวกัน Apple (AAPL) ลอยต่ำลง ยกมือขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ยังซื้อขายกันอย่างแน่นหนา ในขณะที่ เทสลา (TSLA) และหุ้น Apple ไปได้ดี หุ้นเติบโตไม่มากนัก

ในส่วนที่มีสุขภาพดีของตลาด คอลลอนปิโตรเลียม (CPE) มีการซื้อขายอย่างแน่นหนาในกราฟรายสัปดาห์แม้จะมีชื่อเสียงในเรื่อง “เม่น” พลศาสตร์ทั่วไป (GD) ยังซื้อขายกันอย่างแน่นแฟ้นเหมือนเป็นการปลอมแปลงใหม่ ฐานแบน. โมลินา เฮลธ์ (กระทรวงสาธารณสุข) มีการซื้อขายอย่างแน่นหนาในโซนซื้อ ขณะเดียวกันก็พบว่ามีแนวรับที่สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักลงทุนควรระมัดระวังในการซื้อใหม่ในช่วงสัปดาห์ของตลาดปัจจุบัน

Elon Musk จะไม่เข้าร่วมบอร์ด Twitter

ในข่าวอื่นๆ Parag Agrawa CEO ของ Twitter กล่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่า Elon Musk จะไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท Musk เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าเขาได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Twitter ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 9.1% เมื่อวันอังคารที่ Twitter ประกาศว่าเขาจะเข้าร่วมคณะกรรมการ หุ้น TWTR พุ่งขึ้น 27% ในวันจันทร์ หุ้นปิดสัปดาห์ขึ้นเกือบ 18% แต่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันจันทร์

หุ้นเทสลาเปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD I. หุ้น Tesla และ CPE อยู่ที่ โรคไอบีดี 50.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดแบบผสมและวิเคราะห์หุ้นของ Callon Petroleum, General Dynamics และ MOH

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ลดลง 0.5% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.6% Nasdaq 100 Futures ลดลง 0.7%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐานเป็น 2.78% ส่งสัญญาณเป็นอีกระดับสูงสุดในรอบ XNUMX ปี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐร่วงกว่า 2%

การล็อกดาวน์และข้อจำกัดในเซี่ยงไฮ้ของจีนในที่อื่นๆ ในประเทศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจาก Nasdaq และ Russell 2000 ที่มีหุ้นเล็กร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้นแม้จะมีกำไรเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.3% ดัชนี Nasdaq ร่วง 3.9% รัสเซล 2000 ร่วง 4.6%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 34 จุดในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 2.71% ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2.52 ปี เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าเร็วๆ นี้จะเริ่มลดงบดุลขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะไม่กลับด้านอีกต่อไป เนื่องจากระยะเวลาสองปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น XNUMX%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 1.2% ในสัปดาห์ที่แล้วที่ 98.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลง 6.15% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ยอมแพ้เกือบ 2% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ถอยกลับ 4.3% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 7%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) พุ่งขึ้น 10.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 9%. หุ้นของเทสลาเป็นหุ้นอันดับ 1 ของ ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ถอยกลับ 3.8% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 7.3%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 3.5% ขยายสตรีคที่แพ้ The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 3.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 0.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) โผล่ 3.7%.

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้น Apple

หุ้นของ Apple ร่วงลง 2.5% มาอยู่ที่ 169.98 ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดต่ำกว่าเส้น 21 วันและสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันและ 10 สัปดาห์เล็กน้อย ที่ให้ความลึกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับจุดซื้อที่จับที่ 179.71 ดิ เส้นแรงสัมพัทธ์ ลดลงเล็กน้อย แต่ยังใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายงานความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่อ่อนแอลงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิป รวมถึงซัพพลายเออร์ของ iPhone แต่สต็อกของ Apple เองก็มีอาการดีขึ้น App Store และรายได้จากบริการอื่นๆ ช่วยป้องกันไททันเทคโนโลยีจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ฮาร์ดแวร์

เทสลาสต็อก

หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้นในวันจันทร์จากยอดส่งมอบในไตรมาสที่ 1 และทำสถิติสูงสุดในรอบ 1,152.87 เดือนที่ 5.4 ในวันอังคาร ซึ่งกระทบแนวต้านที่รายการเทรนด์ไลน์ จากนั้นหุ้น TSLA ก็กลับตัวล่างในวันอังคารและปิดตัวลง 1,025.82% ที่ XNUMX ในสัปดาห์โดยค่าสูงสุดและต่ำสุดเกินช่วงต่ำสุดของสัปดาห์ก่อน การกลับตัวในเชิงลบนอกนั้นเป็นการกระทำที่หยาบคาย แต่อาจเป็นผลบวกต่อแผนภูมิหุ้นของ Tesla โดยเสนอการดึงกลับที่แท้จริงหลังจากวิ่งครั้งใหญ่ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ในแผนภูมิรายสัปดาห์ หุ้นของ Tesla มี ถ้วยพร้อมหูจับ ซื้อจุด 1,152.97 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. หมายเลขอ้างอิงนั้นต้องใช้เวลาอีกหนึ่งวันจึงจะปรากฏบนแผนภูมิรายวัน

อาจเป็นได้ว่าหุ้นของเทสลาสามารถใช้ที่จับที่ยาวกว่าและลึกกว่าเล็กน้อย การอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและระดับ 1,000 อาจเขย่าผู้ถือที่อ่อนแออีกสองสามราย เวลามากขึ้นจะทำให้เส้น 10 สัปดาห์จับหุ้น TSLA ได้บ้าง

โปรดจำไว้ว่าหุ้นของเทสลาเป็นค่าผิดปกติ มีหุ้นน้อยมากที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสามหลักที่ถือได้ดี เทสลาสามารถรักษาแนวโน้มต่อไปได้หรือไม่ หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการกลับตัวของสัปดาห์ที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการขายที่ใหญ่ขึ้น? เมื่อคุณพิจารณาว่าสถานการณ์หลังนั้นเป็นไปได้ คุณจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวย่อย 1,000 อาจเขย่านักลงทุนจำนวนหนึ่งออกไป

ในหน้าข่าว Tesla Austin จัดงาน “Cyber ​​Rodeo” ในคืนวันพฤหัสบดีเนื่องจากการส่งมอบ Model Y กำลังดำเนินการอยู่ เทสลา เบอร์ลิน เริ่มส่งมอบอย่างจำกัดในเดือนมีนาคม โรงงานควรจะเพิ่มกำลังการผลิตของเทสลาในที่สุด แต่ผลผลิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเทสลาขายรถยนต์ได้ 65,814 คันจากโรงงานเซี่ยงไฮ้ในเดือนมีนาคม นั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเดือนมีนาคมและยอดขายรถยนต์โดยรวม ส่งออกเพียง 60 คัน การอ่านของเดือนมีนาคมสูงเป็นอันดับสองของจีน Tesla นับตั้งแต่ 70,847 ในเดือนธันวาคม

โรงงานของเทสลา เซี่ยงไฮ้ ปิดให้บริการในวันที่ 16-7 มีนาคม และอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เนื่องจากการล็อกดาวน์ของเมืองท่ามกลางผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นที่นั่น ซึ่งส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการผลิตและการส่งมอบในเดือนมีนาคม แต่จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นในเดือนเมษายน

ไม่ชัดเจนเมื่อโรงงานสามารถเปิดใหม่ได้ แม้ว่าไซต์จะได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้ง แต่การระบาดของโควิดและข้อจำกัดอาจส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?

หุ้น Callon

แผนภูมิหุ้น CPE มีชื่อเสียงที่สมควรได้รับในฐานะ "เม่น" โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนเช้าที่จางหายไปหรือกลายเป็นลบ สต็อกของ Callon ยังไม่มีการวิ่งครั้งใหญ่เหมือนการเล่นด้านพลังงานอื่น ๆ แต่มีสัญญาณบวกอยู่บ้าง หุ้นได้เปลี่ยนจากการหาแนวรับที่บรรทัด 200 วันเป็นบรรทัด 50 วันและตอนนี้คือบรรทัด 21 วัน

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีการแกว่งไปมาระหว่างวันครั้งใหญ่ แต่หุ้น CPE ก็ลดลง 0.8% ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 61.94 ตอนนี้ได้ก่อตัวเป็น สามสัปดาห์แน่นเสนอรายการ 66.48 รูปแบบที่รัดกุมนั้นเกือบจะทั้งหมดภายในการรวมบัญชีห้าเดือน ดังนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้ 65.55 เป็นหัตถการได้ จุดซื้อ.

หุ้นกลุ่มพลังงานอื่นๆ จำนวนมากกำลังตั้งขึ้นหรืออยู่ในโซนซื้อ รวมทั้งยักษ์ใหญ่แบบบูรณาการ เอ็กซอนโมบิล (XOM) and เปลือก (Shel).

หุ้นพลวัตทั่วไป

หุ้นของ General Dynamics กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากแยกทางกับผู้รับเหมาด้านการป้องกันรายอื่นๆ เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเริ่มขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นตอนนี้มี ฐานแบน บนกราฟรายสัปดาห์ที่มีจุดซื้อ 255.09 หุ้น GD ยังสร้างฐานที่ราบเรียบเป็นเวลาสามสัปดาห์ นักลงทุนสามารถใช้การเข้าซื้อที่ 246.23 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันศุกร์ เนื่องจากเป็นจุดซื้อก่อนเวลาอันควรเหนือกลุ่มการซื้อขายล่าสุดของหุ้น General Dynamics

เทคโนโลยี Raytheon (อาร์ทีเอ็กซ์) มีฐานแบนด้วยในขณะที่ มาร์ตินล็อกฮีด (LMT) and กรัมแมน Northrop (NOC) กำลังรวบรวมรั้น

หุ้นสุขภาพโมลินา

สต็อกของ Molina ทดสอบเส้น 10 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นดีดตัวขึ้นเพื่อปิดตัวลง 0.6% ที่ 337.82 กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้สต็อกแน่นสี่สัปดาห์โดยเสนอจุดซื้อ 347.72 รูปแบบที่คับแคบนั้นก่อตัวขึ้นเกือบทั้งหมดภายในเขตซื้อของฐานถ้วยที่มีด้ามจับก่อนหน้า นักลงทุนสามารถใช้การเข้าซื้อที่แคบเป็นการซื้อเพิ่มเติมหรือเพื่อเริ่มตำแหน่งใหม่

ยักษ์ใหญ่ด้านประกันสุขภาพ ยูไนเต็ด (UNH) and Anthem (ANTM) ขยายจากโซนซื้อ โดยรายได้ของ UnitedHealth จะครบกำหนดในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นพลิกกลับในทางลบโดยทั่วไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเติบโต หุ้นขนาดเล็ก และหุ้นขนาดกลางขายออก แนวโน้มขาขึ้นได้รับ “แรงกดดัน” ตั้งแต่วันพุธ

ดาวโจนส์ร่วงลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยยังคงแนวรับที่เส้น 50 วัน ต่ำกว่าเส้น 200 วัน ดัชนี S&P 500 ตกลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน แต่อยู่เหนือ 50 วัน ดัชนี Nasdaq ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ปิดสัปดาห์ที่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน ร่วมกับ Russell 2000 และ S&P MidCap 400

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน การชุมนุมของตลาดดูเป็นวงกว้าง โดยมีความแข็งแกร่งในหลายภาคส่วนและด้วยความก้าวหน้าที่เอาชนะการลดลงได้อย่างง่ายดาย แต่การชุมนุมเริ่มแคบลงและแยกออกเป็นสองส่วน กลับสู่สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากของปี 2021

หุ้นกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ยังคงเป็นผู้นำ ควบคู่ไปกับบริษัทเวชภัณฑ์ ผู้ค้าส่วนลด และบริษัทด้านการป้องกัน ขณะที่ REIT และบริษัทประกันยังคงฟื้นตัวได้ดี แต่การเติบโต การค้าปลีก การเคหะ การเดินทาง และธนาคารแบบดั้งเดิมกำลังดิ้นรน

ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัตราที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการเติบโตของหุ้นและที่อยู่อาศัย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเริ่มส่งผลต่อการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ

สัปดาห์ที่จะถึงนี้ กรมแรงงานจะออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต อัตราเงินเฟ้อกำลังร้อนแรง แต่ตลาดสามารถสนับสนุนสัญญาณใด ๆ ที่การเพิ่มขึ้นของราคากำลังลดระดับ รายงานยอดขายปลีกล่าสุดจะระบุว่าผู้ซื้อกำลังบีบเงินของพวกเขาท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงหรือไม่

ปลายสัปดาห์หน้า ประเทศจีนจะเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสแรกและรายงานเดือนมีนาคมเกี่ยวกับยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม แต่นั่นไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากนักเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดเมืองด้วยโควิด-28 ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเริ่มในวันที่ XNUMX มีนาคม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในเดือนเมษายน และอาจไกลกว่านั้น

ฤดูกาลหารายได้จะเริ่มดีขึ้น โดย UnitedHealth จะครบกำหนดในวันที่ 14 เมษายน และ Tesla ในวันที่ 20 เมษายน นั่นอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจแต่ละส่วน หรือตลาดในวงกว้าง ขึ้นหรือลง

ดังนั้นในขณะที่การชุมนุมของตลาดอยู่ที่จุดผันผวน มันอาจไม่ทะลุขึ้นหรือลงอย่างเด็ดขาดในบางครั้ง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การชุมนุมแบบแยกส่วนเป็นเรื่องยุ่งยาก แม้ว่าคุณจะเล่นเฉพาะภาคที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดก็สามารถหมุนหนีจากส่วนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว หรือจุดอ่อนกลายเป็นเรื่องกว้าง ดังนั้น หลีกเลี่ยงการจดจ่อกับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป ในขณะที่รักษาระดับแสงโดยรวมของคุณให้เจียมเนื้อเจียมตัว

ด้วยสภาวะตลาดที่สั่นคลอนและแนวโน้มที่ผันผวน นักลงทุนควรมีส่วนร่วมและพร้อมที่จะดำเนินการ ต่อต้านการล่อลวงเพื่อซื้อใหม่ มุ่งเน้นไปที่การสร้างรายการเฝ้าดูของคุณเพื่อหาผู้นำในตลาดขาขึ้นที่ยั่งยืนต่อไป

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

การลงทุนในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อ

ตั้งห้าหุ้น แยกตัวออกจากกลุ่มที่แข็งแกร่ง