Dow Jones Futures ร่วงลงหลังจากหัวหน้า Fed Powell เช็ดกำไรจากตลาด; เทสลาเป็นผู้นำรายได้| ธุรกิจนักลงทุนรายวัน

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ร่วงลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนพร้อมกับ S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures เช่น เทสลา (TSLA) พาดหัวรายรับหลักหลังเวลาทำการ และในขณะที่นักลงทุนยังคงครุ่นคิดถึงเฟดที่ตกต่ำ ตลาดหุ้นลบกำไรระหว่างวันอย่างรวดเร็วในวันพุธขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า "คาดหวัง" ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้โดยนายเจอโรมพาวเวลล์หัวหน้าเฟดส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการปรับลดงบดุลกำลังใกล้เข้ามา

X

ดัชนีสำคัญปิดระดับที่เลวร้ายที่สุดและไม่ได้ตัดราคาต่ำสุดของวันจันทร์ แต่เป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าผิดหวังสำหรับความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นที่ไม่ได้รับการพิสูจน์

ไมโครซอฟท์ (MSFT) เป็นแรงผลักดันให้เกิดผลกำไรของตลาดและการมองในแง่ดีก่อนการตัดสินใจของเฟด หุ้น MSFT ดีดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แม้ว่าจะปิดตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น

ผลประกอบการของเทสลาเอาชนะยอดวิวได้อย่างสบายๆ เมื่อวันพุธ หุ้นของเทสลาขยับตัวต่ำลงในการซื้อขายข้ามคืนที่ผันผวน

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีซีเกท (เอสทีเอ็กซ์) การวิจัยลำ (LRCX) Teradyne (TER) อินเทล (INTC) เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของซิลิคอน (ซิโม) สหเช่า (URI) การเงินของ Ameriprise (แอมป์) Vertex Pharmaceuticals (วีอาร์ทีเอ็กซ์) Edwards Lifesciences (EW) และ ServiceNow (NOW) รายงานผลประกอบการช่วงปลายวันพุธด้วย

หุ้น STX และ ServiceNow เป็นผู้ชนะที่โดดเด่นในชั่วข้ามคืน ขณะที่ Edwards, หุ้น LRCX, Silicon Motion และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Teradyne เป็นผู้แพ้

หุ้น Tesla และ Microsoft อยู่ในกระดานผู้นำ IBD หุ้น Microsoft และ NOW อยู่ในผู้นำระยะยาวของ IBD

การประชุมเฟด

การประชุมของเฟดสิ้นสุดลงเมื่อบ่ายวันพุธ โดยผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. โดยกล่าวว่า “อีกไม่นานก็จะมีความเหมาะสม” การซื้อสินทรัพย์จะลดลงในช่วงต้นเดือนมีนาคม ตามที่วางแผนไว้ แม้ว่าจะมีการเก็งกำไรว่าการซื้อพันธบัตรอาจสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์

เจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดติดตามงานแถลงข่าวของเขา โดยกล่าวว่า "ยังมีที่ว่างอยู่บ้าง" ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่กระทบต่อตลาดแรงงาน เขาจะไม่ปฏิเสธการขึ้นอัตราในการประชุมทุกครั้งในปี 2022 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม

นายพาวเวลล์กล่าวอีกครั้งว่าเฟดจะเคลื่อนไหวเร็วและเร็วขึ้นเพื่อลดงบดุลขนาดใหญ่กว่ารอบที่แล้ว โดยกล่าวว่าเศรษฐกิจตอนนี้แข็งแกร่งขึ้น เขาเน้นว่าเฟดไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเร็วหรือระยะเวลาของการปรับลดงบดุลใดๆ แต่กล่าวว่าพวกเขาจะมาหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก

พาวเวลล์ไม่ได้พูดอะไรที่น่าแปลกใจ แต่เขาฟังดูเหมือนหัวหน้าเฟดที่เน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้อสูง ไม่เอนหลังเพื่อบรรเทาตลาดที่กระวนกระวายใจ

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐานเป็น 1.85% ส่วนใหญ่ตามที่พาวเวลล์พูด ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 1.87 ปีที่ 19% เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 13 ปีพุ่งขึ้น 1.15 จุดพื้นฐานเป็น XNUMX% เนื่องจากส่วนต่างของผลตอบแทนยังคงแคบลง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลง 0.9% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 1.1% Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สร่วงลง 1.4% ฟิวเจอร์สสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเย็นวันพุธ

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน แต่ผลตอบแทน 2 ปียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มคะแนนพื้นฐาน 3 จุดเป็น 1.18%

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการปรับฐานของตลาดและความพยายามในการชุมนุมครั้งใหม่ ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีความผันผวนมากขึ้น โดยการดำเนินการในเซสชั่นปกติแสดงให้เห็นถึงความผันผวนระหว่างวันอย่างดุเดือด

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเซสชั่นส่วนใหญ่ เนื่องจากไมโครซอฟต์เป็นผู้นำ ดัชนีสำคัญพุ่งแตะระดับสูงสุดของเซสชั่นไม่นานหลังจากการประชุมเฟดประกาศเวลา 2 น. ET ตามเวลามาตรฐานตะวันออก แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถอยกลับ ลบกำไรและเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีของหัวหน้าเฟดพาวเวลล์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.5% ในการซื้อขายหุ้นในวันพุธ ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.15% คอมโพสิต Nasdaq ปิดเหนือจุดคุ้มทุน รัสเซล 2000 ตัวพิมพ์เล็กร่วงลง 1.5%

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 0.1% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ก็ขยับลง 0.1% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลงเพียง 1% แม้ว่า Microsoft จะเป็นส่วนประกอบหลักก็ตาม ตอนนี้หุ้นยังเป็นตัวการสำคัญ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 1.4% หุ้น Intel และ LRCX เป็นส่วนประกอบ SMH ที่โดดเด่น

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ถอย 2.5% และ ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25% หุ้นของ Tesla ยังคงเป็นหุ้นอันดับ 1 ใน ETF ของ ARK Invest

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ร่วง 2.6% และ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ลดลง 0.9% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 0.7% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ยอมแพ้ 2.4% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 0.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขยับขึ้น 0.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ลดลง 0.5%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายได้ของ Tesla

รายได้และรายได้ของ Tesla แซงหน้า Wall Street ได้อย่างสบาย CEO Elon Musk กล่าวว่าปัญหาซัพพลายเชนเป็น “ปัจจัยจำกัดหลัก” สำหรับการเติบโตในปี 2021 Tesla จัดการกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานในปี 2021 ได้ดีกว่าผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ ซึ่งหลายแห่งเห็นว่าการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการขาดแคลนชิป และอื่นๆ

เทสลายังคงคาดหวังการเติบโตของการส่งมอบ 50% ต่อปีในช่วงหลายปีต่อจากนี้ ซึ่งแซงหน้าสถิติดังกล่าวในปี 2021 ได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มขึ้น 87%

มัสค์เกี่ยวกับรายได้ที่โรงงานออสตินและเบอร์ลินเกือบจะพร้อมที่จะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้า เขากล่าวว่าเทสลาจะเลือกสถานที่สำหรับโรงงานผลิตเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ เขายังคาดหวังให้เทสลาบรรลุระบบหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบในปีนี้ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่เขาทำมาหลายปีแล้ว

Musk กล่าวว่าจะไม่มี Cybertruck หรือรุ่นใหม่อื่น ๆ ในปี 2022 ยืนยันรายงานอย่างกว้างขวาง เขากล่าวว่า Cybertruck “หวังว่า” จะออกในปี 2023 ซึ่งหมายความว่าจะใช้เวลาประมาณ 2020 ปีระหว่างรถยนต์ Tesla รุ่นใหม่ ต่อจาก Model Y ในต้นปี XNUMX

มัสค์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้เทสลาไม่ได้ทำงานกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบมูลค่า 25,000 เหรียญ

มัสค์กล่าวว่าเทสลาจะส่งมอบรถยนต์บางรุ่นซึ่งน่าจะเป็นรถครอสโอเวอร์รุ่น Y พร้อมชุดแบตเตอรี่ 4680 ก้อน แต่ไม่ชัดเจนว่านั่นหมายถึงเทสลาได้แก้ไขอุปสรรคทางเทคนิคด้วยการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ 4680 ก้อนหรือเพียงแค่ติดตั้งชุด 4680 สองสามชุดเป็นการสาธิตเสมือน

หุ้นของเทสลาร่วงลง 1% ในชั่วข้ามคืน แต่หลังจากร่วงและเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในจุดต่างๆ หุ้นเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 937.41 ในวันพุธหลังจากแตะ 987.69 ระหว่างวัน หุ้น TSLA อยู่ในการควบรวมกิจการโดยมีจุดซื้อ 1,243.49 แต่สามารถเสนอรายการก่อนหน้านี้ได้หลายอย่าง

รายได้อื่นๆ

ผลกำไรของ Lam Research ลดลงอย่างหวุดหวิด แต่ยักษ์ใหญ่ด้านชิปเกียร์พลาดการขายและให้คำแนะนำที่อ่อนแอ หุ้น LRCX ร่วงอย่างแข็งแกร่ง

รายได้ของ Teradyne ดีกว่าการดู แต่ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปมีแนวทางต่ำกว่าฉันทามติสำหรับไตรมาสที่ 1 โดยอ้างว่า "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ช้าลงในตลาดปลายทางหลักแห่งหนึ่งของเรา" TER หุ้นตก

ผลกำไรของ Intel ขึ้นเหนือมุมมอง แต่หุ้น INTC ร่วงลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืนจากคำแนะนำด้านกำไรที่อ่อนแอ

รายได้ของซีเกทมียอดวิวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีการเล่นหน่วยความจำเพิ่มคำแนะนำการขายในปี 2022 หุ้น STX พุ่งขึ้นในการซื้อขายระยะยาว

ServiceNow รายได้เกินคาด ตอนนี้สต็อกกระโจนในช่วงปลายการดำเนินการ

รายได้และรายได้ของ Edwards Lifesciences พลาดการดู ในขณะที่คำแนะนำก็ยังเบา EW หุ้นตก

รายได้ของ Ameriprise มียอดวิวสูง และบริษัทการเงินประกาศซื้อคืนหุ้น 3 พันล้านดอลลาร์ หุ้น AMP ไม่ทำงาน

รายได้ของ Vertex เอาชนะได้อย่างง่ายดายด้วยแนวทางเทคโนโลยีชีวภาพที่สูงขึ้น หุ้น VRTX ไต่ขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน

รายได้ของ United Rentals อยู่เหนือฉันทามติ หุ้น URI เพิ่มขึ้นอย่างสุภาพในการดำเนินการเพิ่มเติม

รายได้ของ Silicon Motion เกินประมาณการ แต่หุ้น SIMO ตกลงอย่างแข็งแกร่งในชั่วข้ามคืน

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

การวิเคราะห์ Market Rally

ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในปี 2022 โดยไม่มีส่วนเล็กน้อยเนื่องจากความกลัวที่เข้มงวดของเฟด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่ได้เห็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นใหม่พยายามลบผลกำไรมหาศาลหลังจากความคิดเห็นของเฟดที่ตกต่ำ แต่ก็น่าผิดหวัง

Nasdaq ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ระหว่างวันมาอยู่เหนือระดับ 14,000 เพียงเล็กน้อย ถอยกลับแต่ได้กำไรเพิ่มขึ้นจาก Microsoft และ Tesla ดัชนี S&P 500 แตะแนวต้านรอบเส้น 200 วัน โดยขยับจากที่เพิ่มขึ้น 2.2% ระหว่างวันเป็นการสูญเสียเพียงเล็กน้อย

แม้แต่ในช่วงเซสชั่นสูงสุด ก็ไม่มีดัชนีสำคัญใดเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันด้วยซ้ำ

นักลงทุนยังคงสามารถมองหาวันที่ติดตามเพื่อยืนยันความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นครั้งใหม่ได้ วันที่ตามมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขึ้นราคาที่แข็งแกร่งในดัชนีหลักอย่างน้อยหนึ่งรายการในปริมาณที่สูงกว่าในเซสชั่นก่อนหน้า เป็นการส่งสัญญาณว่าสถาบันขนาดใหญ่ยินดีที่จะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แต่ในขณะที่ปิดระดับต่ำสุดในวันจันทร์ ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงในสัปดาห์นี้ แทบไม่เป็นสัญญาณของการชุมนุมครั้งใหม่ที่ทรงพลัง

เมื่อ Dow Futures ลดลงอย่างแข็งแกร่ง ความเสี่ยงอาจเอียงไปทางตลาดโดยตัดราคาต่ำสุดล่าสุด

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การกระทำที่ผิดพลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เสนอการตีกลับที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ยังมีการเทขายครั้งใหญ่อีกด้วย หากไม่มีลูกบอลคริสตัล การเลือกรายการที่ปลอดภัยสำหรับหุ้นหรือ ETF นั้นเป็นเรื่องยาก

หุ้นของ Microsoft อาจเสนอรายการในฐานะผู้นำระยะยาวจากสายงาน 200 วัน แม้ว่าการปิดราคาจะไม่เป็นแรงบันดาลใจ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่ดูเสียหายหนักหลังการดำน้ำใกล้แนวดิ่ง หุ้นที่มีการเติบโตที่มีมูลค่าสูงนั้นอ่อนแอเป็นพิเศษ แม้ว่าหุ้นของเทสลาจะเลี่ยงไม่พ้นการพังทลาย

หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นผู้นำที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีการหดตัวในวันพุธ หลายแห่งได้ขยายเวลาออกไปแล้วด้วยราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ในบรรดาหุ้นขนส่ง แมทต์ (MATX) หลุดจากฐานในขณะที่ Zim การจัดส่งแบบบูรณาการ (ZIM) เรียกคืนจุดซื้อก่อนหน้าหลังจากเรียกใช้กฎการขาย 7%-8% ในวันจันทร์ กว้างกว่านั้น สต็อกสินค้าทางบกจำนวนหนึ่งก็ดูน่าสนใจเช่นกัน

การเงินมีปัญหาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่พัง ถึงกระนั้นเส้นอัตราผลตอบแทนที่แบนราบก็ไม่ดีสำหรับส่วนต่างสินเชื่อของธนาคาร

ทำงานบนรายการเฝ้าดูของคุณอย่างแน่นอน พยายามค้นหาหุ้นที่กำลังเข้าสู่รายการที่มีศักยภาพ โปรดทราบว่าฤดูกาลทำรายได้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ โดยมีพ่อค้าผลไม้ตัวน้อยชื่อ Apple รายงานในคืนวันพฤหัสบดี

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?