ฟิวเจอร์สดาวโจนส์รอรายงานเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของเฟด เทสลาขึ้นช้าตามคำมั่นสัญญาของ Elon Musk

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นในชั่วข้ามคืนพร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของธนาคารกลางสหรัฐฯ แตะระดับเช้าวันศุกร์ ขณะที่หุ้นเทสลาพุ่งขึ้นช้าจากความคิดเห็นของ Elon Musk

X

ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในวันพฤหัสบดี ลบกำไรในวันพุธและอื่นๆ ท่ามกลางข่าวเชิงลบขององค์กรและข้อมูลเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่หยาบคายจากนักลงทุนระดับมหาเศรษฐี David Tepper ดัชนีหลักทำลายระดับสำคัญโดยหุ้นชั้นนำหลายตัวถอยกลับ หุ้นขาดทุน แต่การปิดลดลงยังคงมีนัยสำคัญ

Nvidia (NVDA), การวิจัยลำ (LRCX) และหุ้นชิปอื่น ๆ เป็นผู้แพ้รายใหญ่ในฐานะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ เทคโนโลยีไมครอน (MU) พลาดการรับชม ชี้นำต่ำ และประกาศลดพนักงานและการใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มเติม

พื้นที่ เทสลา (TSLA) การล่มสลายยังคงดำเนินต่อไป นอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะของบริษัทแล้ว หุ้นของเทสลายังร่วงลงในวันพฤหัสบดีพร้อมกับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเช่น CarMax (KMX) อ้างถึงปัญหาความสามารถในการจ่ายของยานพาหนะสำหรับการพลาดครั้งใหญ่ในไตรมาสนี้ หุ้น TSLA เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจาก Elon Musk ส่งสัญญาณว่าจะไม่ขายหุ้นใหม่จนถึงปี 2023

megacaps อื่น ๆ แสดงความอ่อนแอโดย Apple ลื่นไถลไปสู่ระดับต่ำสุดของตลาดหมีอีกครั้งด้วย Amazon.com (AMZN) มีอยู่แล้ว ไมโครซอฟท์ (MSFT) ทะลุแนวรับสำคัญ

นักลงทุนควรถือเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วและหลีกเลี่ยงการซื้อใหม่เป็นส่วนใหญ่

การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สามได้รับการแก้ไขให้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมกับมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของรายงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งสูงขึ้น แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำในเดือนพฤศจิกายนตกลงอย่างแข็งแกร่ง หนุนข้อโต้แย้งสำหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า

ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE

ในวันศุกร์ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดเผยดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลประจำเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลเงินเฟ้อเป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายได้และการใช้จ่ายรายเดือน

ดัชนีราคา PCE น่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับเดือนตุลาคม โดยราคาหลักก็เพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกัน อัตราเงินเฟ้อ PCE น่าจะเย็นลงเหลือ 5.5% จาก 6% ในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 4.6% จาก 5%

อัตราเงินเฟ้อ PCE เป็นมาตรวัดราคาที่เฟดชื่นชอบมาระยะหนึ่งแล้ว นายเจอโรม เพาเวลล์ ประธานเฟดเมื่อเร็วๆ นี้กล่าวว่า เขากำลังจับตาดูราคาบริการ PCE อย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่รวมค่าที่อยู่อาศัย

รายได้ส่วนบุคคลน่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% ชาวอเมริกันจมดิ่งสู่การออมและเพิ่มค่าธรรมเนียมสินเชื่อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ขยับสูงขึ้น โดยหุ้น TSLA มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น 3.69%

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1%

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ PCE จะประกาศในเวลา 8 น. ET ข้อมูลสินค้าคงทนในเดือนพฤศจิกายนจะถูกเปิดเผยในเวลานั้น โดยยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายนจะออกเวลา 30 น. ET

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้บน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเริ่มต้นอย่างอ่อนแอและร่วงลงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่าย หลังจากนั้นดัชนีหลักก็ขาดทุน แต่ก็ยังขาดทุนอย่างหนัก

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงเพียง 1% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ทรุดลง 1.45% โดยหุ้น Tesla และ LRCX เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการแย่ที่สุด Nasdaq คอมโพสิตถอย 2.2% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กยอมแพ้ 1.3%

หุ้นของ Apple ถอยกลับ 2.4% เป็น 132.23 ซึ่งไม่ไกลจากตลาดหมีในเดือนมิถุนายนที่ 129.04 เพื่อนดาวโจนส์ไททัน Microsoft ยอมแพ้ 2.55% ต่ำกว่าเส้น 50 วันหลังจากถือระดับสำคัญดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน หุ้นของ Amazon ร่วงลง 3.4% เกือบตัดราคาเมื่อเดือนมีนาคม 2020 ที่ระดับต่ำสุดของโควิด

Nvidia ร่วงลง 7% แต่พบแนวรับที่เส้น 50 วัน

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1% สู่ 77.49 ดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดเป็น 3.67% อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ XNUMX ปี ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณ ตลาดยังคงคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสนี้ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ETFs

ในบรรดา ETFs ที่เติบโตแล้ว iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 1.9% โดยมีหุ้น MSFT เป็นองค์ประกอบหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 4.15% หุ้นของ Nvidia, LRCX และ Micron เป็นหุ้น SMH ที่โดดเด่น แต่จุดอ่อนของชิปก็แพร่หลาย

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ยอมแพ้ 3.4% ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี ARK จีโนมิกส์ ETF (อาร์.เค.ก) ถอยกลับ 1.1% หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน Ark Invest แต่โดยเฉพาะ ARKK

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 1.75% US Global Jets ETF (JETS) ถอย 2.1% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 0.9% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เย็นลง 2.3% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ยกให้ 0.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.1%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

เทสลาสต็อก

หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 8.8% เป็น 125.35 ในวันพฤหัสบดี แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เนื่องจากการขายออกจำนวนมากยังคงดำเนินต่อไป เทสลาเพิ่มส่วนลดการส่งมอบสิ้นปีในสหรัฐอเมริกาเป็นสองเท่าเป็น 7,500 ดอลลาร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นั่นมาจากความกังวลเรื่องความสามารถในการจ่ายของ CarMax ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายในวงกว้าง หุ้น TSLA หายไปเกือบ 36% ในเดือนธันวาคมปีเดียว

อย่างไรก็ตาม Elon Musk ของ Tesla ใน Twitter Spaces เมื่อคืนวันพฤหัสบดีกล่าวว่า "ฉันจะไม่ขายหุ้นในปีหน้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ... จะไม่ขายหุ้นจนกว่าจะถึงปี 2024-2025"

มัสค์ขายหุ้นเทสลามูลค่าเกือบ 39 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่หุ้นขึ้นสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 รวมถึงหุ้นอีกชุดในกลางเดือนธันวาคม มัสก์ได้กล่าวหลายครั้งว่าเขาขายเสร็จก่อนที่จะขายหุ้นเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม Musk ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ลดทอนทวีตที่มีข้อหาทางการเมืองของเขา “ฉันจะไม่ระงับมุมมองของฉันเพียงเพื่อเพิ่มราคาหุ้น”

หุ้น TSLA เพิ่มขึ้น 1% ในการซื้อขายข้ามคืน

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอยู่ในภาวะตลาดขาลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยดัชนีหลักๆ ดิ่งลงตามข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวองค์กร

ดัชนี S&P 500 ซึ่งเพิ่งเรียกคืนเส้น 50 วันในวันพุธ ขายออกเพื่อตัดราคาต่ำสุดของวันอังคารระหว่างวัน Nasdaq ก็เช่นกัน แต่ทั้งคู่ก็ทะยานขึ้นเหนือระดับต่ำสุดของวันอังคาร

ดาวโจนส์เพิ่งตัดราคาต่ำสุดของวันจันทร์ระหว่างวัน แต่ดีดตัวขึ้นมาปิดเหนือเส้น 50 วัน

ในขณะที่หุ้น Apple, Amazon, Microsoft และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tesla ดูแย่ แต่นี่ไม่ใช่แค่การขายหุ้นขนาดใหญ่ Invesco S&P 500 ETF ที่มีน้ำหนักเท่ากัน (RSP) ร่วงลง 1.1% ในวันพฤหัสบดี กลับมาต่ำกว่าเส้น 50 วัน

SMH chip ETF ดิ่งลงใต้เส้น 50 วัน เพียงไม่กี่วันหลังจากกระโดดขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในวันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งแตกต่างจาก S&P 500 SMH ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันอังคาร

หุ้นชั้นนำได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดี นอกเหนือจากชื่อการเติบโตเชิงป้องกันหรือแนวรับ หุ้นโลหะและหุ้นเหมืองแร่บางตัวยังคงดูดีในกราฟรายสัปดาห์

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การดำเนินการของตลาดยังคงถดถอย โดยแนวโน้มเปลี่ยนเป็นเชิงลบอย่างเด็ดขาดตั้งแต่หลังเปิดทำการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม

การเปิดเผยของตลาดควรมีขนาดเล็ก จำกัด เฉพาะตำแหน่งที่กำลังทำงานอยู่เท่านั้น ถึงกระนั้น นักลงทุนอาจต้องการทำกำไรบางส่วนหรือเพียงแค่ออกจากการซื้อขายบางส่วนโดยได้รับกำไร

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตลาดจะดีดกลับเหมือนในวันพุธ อย่าถูกพัดพาไปในที่โล่งหรือแม้แต่ช่วงที่มีลมแรง

นักลงทุนควรทำงานในรายการเฝ้าดูของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่งหรือถือระดับสำคัญเช่นเส้น 50 วัน และนั่นจะยุ่งยากหากแผนภูมิดูไม่ดีในตอนนี้

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?