ดาวโจนส์ร่วง 530 จุด เหตุธนาคารพาณิชย์นำเฟดเทขาย Apple, 5 Titans Mask จุดอ่อนของตลาด

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นประสบปัญหาการกลับตัวที่น่ารังเกียจในวันพุธหลังการประชุมเฟด

X

ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย XNUMX ใน XNUMX และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้ หลังจากนั้นไม่นาน นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวว่าเขายังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ แต่เขายังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นจากปัญหาของธนาคารทำให้เกิดแรงกดดันต่อนโยบายการเงิน

ในขณะเดียวกัน Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งเป็นพยานต่อหน้าคณะวุฒิสภาปฏิเสธรายงานที่ว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังพิจารณาขยายการประกัน FDIC ไปยังเงินฝากทั้งหมด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เยลเลน หัวหน้าเฟดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพาวเวลล์ ได้ส่งสัญญาณว่าหน่วยงานกำกับดูแลพร้อมที่จะครอบคลุมเงินฝากในวงกว้างมากขึ้นในธนาคารขนาดเล็ก หากจำเป็น

หุ้นธนาคารดิ้นรนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐแรก Bancorp (FRC) และ แพคเวสต์ แบนคอร์ป (ป.ป.ท).

ในวงกว้างมากขึ้น ความพยายามในการชุมนุมของตลาดได้อาศัยหก megacaps อย่างมาก: หุ้น Apple, ไมโครซอฟท์ (MSFT) ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) เทสลา (สสอ.) แพลตฟอร์ม Meta (META) และ Nvidia (สวท.). พวกเขาขับเคลื่อนได้สูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปิดบังความกว้างโดยรวมที่อ่อนแอ Apple (AAPL) หุ้นของ Google และ Meta สามารถดำเนินการได้แล้วในขณะนี้ แม้ว่าจะมีการกลับรายการในวันพุธก็ตาม Microsoft อยู่ต่ำกว่าจุดซื้อในขณะที่หุ้นของ Tesla กำลังตั้งค่า Nvidia ได้รับการขยายอย่างมาก

หุ้น Nvidia และ Meta อยู่ในกระดานผู้นำ IBD หุ้น AAPL และ Meta อยู่บน SwingTrader Microsoft และ Google อยู่ใน IBD Long-Term Leaders

แต่ถึงแม้จะมี megacaps ทั้งหกนี้ ก็ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน นักลงทุนควรระมัดระวัง

เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่จุดเป็นช่วง 4.75% -5% ตามที่คาดไว้ การคาดการณ์รายไตรมาสใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของเฟดจะสิ้นสุดในปี 2023 ที่ 5.1% ซึ่งหมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชัดเจน คำแถลงนโยบายของเฟดกล่าวว่า "การยืนยันนโยบายเพิ่มเติมบางอย่างอาจเหมาะสม" เล็กน้อยจากภาษาของถ้อยแถลงก่อนหน้าที่ว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง" Powell หัวหน้าเฟดกล่าวว่าผู้คนควรให้ความสนใจกับ "อาจ" และ "บางส่วน"

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะขึ้นอยู่กับระบบธนาคารเป็นอย่างมาก Powell หัวหน้าเฟดกล่าวว่าเงินฝากธนาคารนั้น "ปลอดภัย" เนื่องจาก Fed, FDIC และ Treasury แต่เขาบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่านโยบายการเงินควรตอบสนองต่อความเครียดของธนาคารอย่างไร

แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่าปัญหาด้านการธนาคารนั้น "มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เงื่อนไขสินเชื่อเข้มงวดขึ้น" Powell กล่าวว่านั่นหมายความว่านโยบายการเงินมีอะไรให้ทำน้อยลง

นักลงทุนยังคงเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อน แม้ว่า Powell จะส่งสัญญาณว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ตาม

KB รายได้ที่บ้าน

หน้าแรก KB (KBH) รายงานหลังปิดทำการ หุ้น KBH เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายระยะยาวหลังจากที่ KB Home มีรายได้สูงสุดในมุมมองและผู้บริหารให้คำแนะนำที่เป็นบวก หุ้นขยับขึ้น 0.4% เป็น 36.80 ในวันพุธ หนึ่งวันหลังจากยึดเส้น 50 วัน หุ้น KB Home มีจุดซื้อ 41.02 ในฐานใหม่หลังจากวิ่ง 62% ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึง 2 กุมภาพันธ์

ร้านอาหาร Darden (ดีอาร์ไอ) โลหะเชิงพาณิชย์ (ซีเอ็มซี) Mills ทั่วไป (จีไอเอส) แอคเซนเจอร์ (ACN) และ ระบบการวิจัย FactSet (FDS) รายงานเมื่อต้นวันพฤหัสบดี

ก.ล.ต. เตือน Coinbase ถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ก.ล.ต. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ออกประกาศ Wells ให้กับ CoinbaseCOIN ซึ่งเป็นคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลว่าหน่วยงานกำกับดูแลอาจดำเนินการ “บังคับใช้กฎหมาย” สำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น Coinbase กล่าวว่ามันจะทำงานได้ตามปกติในตอนนี้

หุ้น COIN ลดลง 8% ในการซื้อขายระยะยาว ในช่วงวันพุธ หุ้นของ Coinbase ร่วงลง 8.2% เนื่องจาก Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ถูกเทขายหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Dow Jones Futures วันนี้

Dow Jones Futures เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ทรงตัว

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นไปอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความเห็นของหัวหน้าเฟดของพาวเวลล์ จากนั้นจึงส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วในช่วงสองชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย ปิดที่ระดับต่ำสุดในเซสชั่น หุ้นธนาคารร่วงลงอย่างมากในวันพุธ โดยร่วงลงตามความเห็นของพาวเวลล์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.6% ในการซื้อขายตลาดหุ้นวันพุธ S&P 500 ร่วงลง 1.6% โดยหุ้น FRC เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดของวัน ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 1.65% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กซึ่งมีน้ำหนักมากในด้านการเงิน ขายออก 2.9%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 70.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 6.2% จนถึงสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงซึ่งปิดก่อนการตัดสินใจของเฟด พุ่งขึ้น 1.2% ล่วงหน้าเป็นลำดับที่ห้าติดต่อกัน

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 11 จุดเป็น 3.5% อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 2 ปีร่วงลง 20 จุดพื้นฐานเป็น 3.98% ผลตอบแทนขาดทุนเพิ่มขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายในตลาดหุ้น

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 1.3% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 1% กลุ่ม ETF (IGV) ของ iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ร่วงลง 2% โดยหุ้น MSFT เป็นส่วนประกอบ IGV หลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 0.6% หุ้น Nvidia เป็นหุ้นหลักของ SMH

สะท้อนถึงหุ้นที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 4.8% และ ARK Genomics ETF (ARKG) ร่วง 4.3% หุ้นเทสลาเป็นหุ้นขนาดใหญ่ใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ร่วงลง 2.2% และ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ร่วงลง 2.1% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.3% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ขึ้น 1.7% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 2.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLV) 1.5%

หุ้นธนาคาร

Financial Select SPDR ETF (XLF) ทรุดตัวลง 2.3% SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ร่วงลง 5.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 5.8% ในวันอังคาร

หุ้น FRC และหุ้น PACW จากการถือครอง KRE จำนวนมาก ดิ่งลง 15.5% และ 17% ตามลำดับ สาธารณรัฐที่หนึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนหรือการครอบครอง Bloomberg รายงานเมื่อวันอังคาร หุ้น PACW กล่าวเมื่อวันพุธว่าได้ยกเลิกการเพิ่มทุนและได้รับสภาพคล่อง 1.4 พันล้านดอลลาร์จาก Atlas SP ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Apollo Global Management (อ.ป.). แม้ว่าเงินฝากธนาคารอาจจะ “ปลอดภัย” ดังที่พาวเวลล์กล่าวไว้ แต่ผู้ถือหุ้นของธนาคารก็ยังอาจขาดทุนมหาศาลหรือถูกกำจัดออกไปได้

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในตอนแรกตอบสนองได้ดีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความเห็นของหัวหน้าพาวเวลล์ แต่ก็ถูกเทขายอย่างหนักในช่วงปิดตลาด

S&P 500 อยู่เหนือเส้น 50 วันในช่วงสั้น ๆ แต่กลับกลับลงมาเหนือเส้น 200 วัน Nasdaq คอมโพสิตแตะ 12,000 ก่อนที่จะถอยกลับ

ดาวโจนส์ดีดกลับใต้เส้น 200 วัน Russell 2000 ตกลงอย่างรวดเร็ว ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

ผู้แพ้นำผู้ชนะเกือบ 3 ต่อ 1 ทั้งใน NYSE และ Nasdaq ความกว้างเป็นสิ่งที่น่ากังวลตลอดความพยายามในการชุมนุมของตลาด

หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ ขณะที่หุ้น Apple, Google, Meta และ Microsoft ขยับลงและเทสลาตกลงเล็กน้อย แต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หก megacaps เหล่านั้นได้เติมเชื้อเพลิงให้กับ S&P 500 และ Nasdaq แต่ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ซึ่งเข้าใกล้เส้น 200 วันในสัปดาห์นี้เท่านั้น ร่วงลง 2.25% ในวันพุธ สู่ระดับปิดที่แย่ที่สุดในรอบสี่เดือน ในขณะเดียวกัน Nasdaq 100 ขนาดใหญ่กลับตัวต่ำกว่า แต่หลังจากแตะระดับที่ดีที่สุดในรอบเกือบเจ็ดเดือน ดัชนี Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) ลดลง 2.1% ต่ำกว่ารอบ 50 วัน

ตลาดมักมีปฏิกิริยาในวันที่สองต่อการประชุมของเฟดที่พลิกกลับการเคลื่อนไหวครั้งแรก แต่การเทขายที่นำโดยเฟดสามารถดำเนินต่อไปได้ นี่เป็นเพียงความพยายามในการชุมนุมของตลาด มองหาวันที่ติดตามเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้แสดงให้เห็นคำแนะนำที่มีแนวโน้มในบางครั้ง แต่ก็ยังคงแตกแยก ผันผวน และขับเคลื่อนด้วยข่าว จนกว่าวิกฤตการณ์ธนาคารจะอยู่เบื้องหลังและตลาดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในวงกว้าง นักลงทุนควรระมัดระวัง

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงเล็กน้อย โดยถือว่าตำแหน่งของพวกเขากำลังทำงานอยู่ แต่อย่าปล่อยให้การสูญเสียเพิ่มขึ้น

ไม่มีอะไรผิดที่จะรอให้ตลาดขาขึ้นได้รับการยืนยันแล้วจึงเริ่มออกนอกลู่นอกทาง

อย่าพยายามยัดเยียดประเด็น เตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นลงของตลาดอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างรายการเฝ้าดูของคุณ

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?