ดาวโจนส์ร่วงกว่า 400 จุด ฉุดลงตามรายได้และผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด

นักลงทุนกลับมาจากวันหยุดยาวในวันอังคารด้วยอารมณ์ที่ตกต่ำเนื่องจากความคาดหวังของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นสั่นคลอน ดัชนีมาตรฐานหลักสามรายการบันทึกเปอร์เซ็นต์การลดลงรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ตามข้อมูล FactSet

S&P 500 ได้ปรับลดกำไรของปีนี้ลงครึ่งหนึ่งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่จุดสูงสุดที่ 4,195 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ตามข้อมูล FactSet ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 4.1% จนถึงปีนี้ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดาวโจนส์ได้กวาดล้างผลกำไรเกือบทั้งหมดของปีที่แล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดและคำวิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐกระตุ้นนักลงทุนให้เดิมพันกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ผู้ค้าฟิวเจอร์กองทุนของเฟดกำหนดราคาด้วยความน่าจะเป็น 76% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่ของจุดเปอร์เซ็นต์เป็นระหว่าง 4.75% ถึง 5% ในวันที่ 22 มีนาคมตามด้วยการขึ้นอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤษภาคม , ให้เป็นไปตาม เครื่องมือ CME FedWatch.

ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงเพิ่มความคาดหวังสำหรับจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินเฟด โดยมีเทรดเดอร์บางส่วนที่พุ่งไปที่จุดสูงสุดใกล้กับ 6% โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์เพิ่งมาถึงความคาดหวังของเฟดสำหรับอัตราเงินเฟดที่จะสูงสุดเหนือ 5%

“ในขณะที่ตลาดหุ้นมีการดีดตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจจนถึงปีนี้ ตลาดยังคงพยายามปรับตัวตามความเป็นจริงที่เฟดไม่น่าจะพลิกกลับ และยังคงมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับเงินเฟ้อแทน ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สูงขึ้นได้นานขึ้น” Carol Schleif หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ BMO Family Office ในมินนิอาโปลิสกล่าว

“รายงาน FOMC minutes ของวันพุธจะเปิดเผยมุมมองของเฟดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นและแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ร้อนแรง” เธอกล่าว

รายงานการประชุม 31 ม.ค.-ก.พ. การประชุมนโยบาย 1 ครั้งจะเผยแพร่ในวันพุธ 2 น. ตะวันออก

โปรดดูที่: เหตุใดตลาดหุ้นจึงไม่คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างที่นักลงทุนอาจคิดเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในวันอังคาร ให้ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 2 ปี
TMUBMUSD02Y,
ลด 4.724%
ใกล้เข้ามาแล้ว T.To จุดสูงสุดในรอบ 15 ปี พุ่งไป 4.69% อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี
TMUBMUSD10Y,
ลด 3.955%
สูงถึง 3.902%

Adam Turnquist หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคของ LPL Financial กล่าวว่า “อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับราคาของตลาดที่อาจสูงขึ้นสำหรับเส้นทางนโยบายการเงินที่ยาวขึ้นได้ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้” “เกณฑ์มาตรฐานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีได้หักล้างแนวต้านสำคัญที่ 3.90% แล้ว เพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะกดดันตลาดหุ้นต่อไป”

โปรดดูที่: ไบเดนสาบานว่ารัสเซียจะ 'ไม่มีวัน' ชนะสงครามกับยูเครน

ความตึงเครียดเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียในวันครบรอบปีแรกของสงครามก็เพิ่มความกังวลให้กับตลาดเช่นกัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เดินทางเยือนโปแลนด์ ในวันอังคารและจะหารือกับพันธมิตรจากปีกตะวันออกของ NATO หลังจากเดินทางเยือนเคียฟโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในวันจันทร์

อ่าน: นักลงทุนได้ผลักหุ้นเข้าสู่เขตมรณะ Mike Wilson แห่ง Morgan Stanley เตือน

ในขณะเดียวกัน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนวางแผนเยือนกรุงมอสโก สำหรับการประชุมสุดยอดกับวลาดิมีร์ ปูติน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หวัง อี้ นักการทูตระดับสูงของประเทศมีกำหนดเยือนมอสโกในสัปดาห์นี้

โปรดดูที่: หายนะของตลาดหุ้นที่อาจเกิดขึ้น: ความนิยมของการเดิมพันตัวเลือกที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้วอลล์สตรีทได้เปรียบ

โปรดดูที่: การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอาจถึงจุดสูงสุดก่อนที่ไตรมาสแรกจะสิ้นสุดลง นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan กล่าว

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันอังคารรวมถึงบริการแฟลช S&P ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 50.5 เพิ่มขึ้นจาก 46.8 ในเดือนก่อนหน้า PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 47.8 เดือนที่ 46.9 เพิ่มขึ้นจาก XNUMX

ในขณะที่ทั้งคู่เพิ่มขึ้น ตัวเลขใด ๆ ที่ต่ำกว่า 50 ชี้ไปที่ เศรษฐกิจหดตัวที่อาจเกิดขึ้น

ยอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบทศวรรษ ข้อมูลวันอังคารพบว่า การลดลง 0.7% ของเดือนมกราคมเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ตามตัวเลขของ National Association of Realtors

บริษัทที่ให้ความสำคัญ

• Walmart Inc.
  ดับบลิวเอ็มที
  + 0.61%
  หุ้นสิ้นสุดสูงขึ้น 0.6% ในวันอังคารหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และเสนอแนวทางล่วงหน้า บริษัท เอาชนะประมาณการรายได้และยอดขาย แต่ยังเสนอแนวทางสำหรับไตรมาสแรกและปีงบประมาณ 2024 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

• โฮมดีโปอิงค์
  HD
  -7.06%
  หุ้นร่วง 7.1% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่จากห่วงโซ่การปรับปรุงบ้าน ในขณะที่มีผลกำไรที่พุ่งสูงขึ้นในระหว่างไตรมาส ยอดขายกลับพลาดความคาดหมาย และทิศทางที่ย่ำแย่ของบริษัทในอนาคตได้อ้างถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และห่วงโซ่อุปทาน

• หุ้นของ เมต้า แพลตฟอร์ม อิงค์
  เมต้า
  -0.46%
  ลดลง 0.5% หลังจากบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram กล่าว กำลังทดสอบระดับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อยืนยันบัญชี

• หุ้นของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ บมจ. เมดโทรนิค
  เอ็มดีที
  + 0.81%,
  สิ้นสุดที่สูงขึ้น 0.8% หลังจาก ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สามของปีบัญชี. ยอดขายและกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าประมาณการ และบริษัทได้เปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่เป็น 5.28 ดอลลาร์เป็น 5.30 ดอลลาร์ เทียบกับคำแนะนำก่อนหน้าที่ 5.25 ดอลลาร์เป็น 5.30 ดอลลาร์

ตัวย้าย & เครื่องเขย่า: Home Depot และ Walmart หลุดลอยหลังจากได้รับคำแนะนำ; Meta ผู้ปกครองของ Facebook เพิ่มขึ้นเมื่อทดลองใช้ระดับการสมัครสมาชิก

—Jamie Chisholm สนับสนุนการรายงานบทความนี้.