ดาวโจนส์ปิดลดลงเกือบ 200 จุด เนื่องจากนักลงทุนชั่งน้ำหนักการผลิตของ ISM และข้อมูลเงินเฟ้อ กำลังรอรายงานการจ้างงาน

ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ซึ่งอาจกำหนดจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ดัชนีหุ้นซื้อขายอย่างไร

• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
  DJIA,
  + 0.68%
  ลดลง 194.76 จุด หรือ 0.6% ปิดที่ 34,395.01 จุด

• S&P 500
  SPX,
  -0.09%
  ลดลง 3.54 จุด หรือต่ำกว่า 0.1% ปิดที่ 4,076.57 จุด

• คอมโพสิต Nasdaq
  COMP,
  + 7.36%
  เพิ่มขึ้น 14.45 จุดหรือ 0.1% ปิดที่ 11,482.45

On วันพุธดาวโจนส์พุ่งขึ้น 737 จุด หรือ 2.2% เพื่อออกจากตลาดหมีอย่างเป็นทางการ ขณะที่ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 3.1% และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 4.4% ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 20.4% ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสองเดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 1938 ตามข้อมูลตลาดดาวโจนส์

สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด

ดัชนีการผลิตของ Institute for Supply Management ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของกิจกรรมที่โรงงานในอเมริกา ลดลงเหลือ 49% ในเดือนพฤศจิกายนลดลงจาก 50.2% ในเดือนตุลาคม รายงานของ ISM ถูกมองว่าเป็นหน้าต่างสู่สุขภาพของเศรษฐกิจ และตัวเลขที่ต่ำกว่า 50% ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังหดตัว

Michael Hewson หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ CMC Markets กล่าวว่า หุ้นปรับตัวลดลงจากการทำกำไรหลังจากการกระโดดครั้งใหญ่ในวันพุธ ขณะที่ข้อมูล ISM เน้นย้ำถึงความคาดหวังที่เฟดมีโอกาสชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

“อัตราเงินเฟ้อสูงสุดและการเติบโตที่เบาบางลงได้รับการสนับสนุนโดยการสำรวจภาคการผลิตของ ISM ซึ่งตกลงสู่พื้นที่หดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ขณะที่ราคาที่จ่ายตกลงไปอยู่ที่ 43 และการจ้างงานก็หดตัวที่ 48.4” เขาเขียน

ก่อนหน้านี้ มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% ในเดือนตุลาคม เพิ่มหลักฐานอีกชิ้นที่ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาค่อยๆ ลดลง อัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอตัวลงเหลือ 6% ในเดือนตุลาคม จาก 6.2% ในเดือนก่อนหน้า และสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 7% เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว มาตรวัดหลักที่แยกต้นทุนอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการฉันทามติที่ 0.3% ที่รวบรวมโดยนักเศรษฐศาสตร์โดย Dow Jones 

“เรากำลังเฝ้าดูข้อมูลเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด และรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดของปีคือรายงาน CPI ในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งสามารถยืนยันแนวโน้มขาลงของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งพบครั้งแรกในวันที่ 10 พฤศจิกายน (และจุดประกาย 5.5 % กำไรในวันเดียวใน S&P 500)” Chris Zaccarelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Independent Advisor Alliance กล่าว

“ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อกลับหัวกลับหางอย่างน่าประหลาดใจในวันที่ 12 ธันวาคม การเดิมพันทั้งหมดจะถูกปิด และเราจะได้เห็นการเทขายในช่วงสิ้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเฟดตัดสินใจปรับขึ้น 75 bps ในวันถัดไป แทนที่จะเป็น 50 bps ที่ทุกคนคาดหวัง” เขากล่าวเสริม

Federal Open Market Committee (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐมีการประชุมในวันที่ 13-14 ธันวาคมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป

โปรดดูที่: ตลาดการเงินทั่วโลกมี 'ปีที่เลวร้าย' แม้ว่าจะมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนที่ 'ยอดเยี่ยม' ก็ตาม Deutsche Bank กล่าว

หุ้นพุ่งขึ้นในวันพุธโดยดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 3.1% หลังจาก คำยืนยันของพาวเวลล์ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำลง เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานหุ้นสหรัฐที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2022 ที่ต่ำในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็น 14.1% หลังจากสัญญาณล่าสุดของการผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคาที่กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงอีกครั้ง

Stephen Innes หุ้นส่วนผู้จัดการของ SPI Asset Management กล่าวว่า “ความรู้สึกที่สดใสโดยทั่วไปตั้งแต่การพิมพ์ CPI ที่นุ่มนวลในเดือนที่แล้วได้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม หลังจากที่หุ้นพุ่งขึ้นจากคำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์” “เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่ต่ำกว่า 5% และอัตราเงินเฟ้อกลับมาใกล้เป้าหมายในปี 2024 การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอาจขยายออกไปเนื่องจากความหวังที่สำคัญควรเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เบ้ลงอย่างไม่เป็นสัดส่วน”

“ด้วยเงินจำนวนมากที่อยู่ข้างสนาม ผู้จัดการกองทุนอาจต้องเข้าสู่โหมดตามทัน ดังนั้นฉันจึงสงสัยว่าผู้ดูแลสภาพคล่องจะวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนกระแสนี้ในปีใหม่ เพื่อให้ตลาดหุ้นตกต่ำลง” อินเนสกล่าวเสริม

นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าธนาคารกลางกำลังเห็น "ตัวบ่งชี้ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังพลิกกลับ" แต่จะใช้เวลาหลายปีกว่าที่อัตราเงินเฟ้อทั้งหมดจะกลับลงมาที่ 2% ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่ระดับ 6% ต่อปีในเดือนพฤศจิกายน

อ่าน: ดอลลาร์จะจบต่ำกว่าระดับสำคัญเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ส่งสัญญาณว่าการชุมนุมอาจสิ้นสุดลง

อัตราผลตอบแทนของคลังสองปี
TMUBMUSD02Y,
ลด 4.271%,
ซึ่งอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อแนวโน้มนโยบายการเงิน ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังข้อมูลเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนที่ลดลงทำให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง
ดีเอ็กซ์วาย
-0.03%,
ซึ่งลดลง 1.2% เป็น 104.72 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

โกลด์ฟิวเจอร์ส
GC00,
-0.17%
เพิ่มขึ้น 3.1% ในวันพฤหัสบดีด้วยสัญญาที่มีการใช้งานมากที่สุด
จีซีจี23,
-0.17%
อยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. นอกจากนี้ยังเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ตามข้อมูลตลาดดาวโจนส์

ในขณะเดียวกันเพิ่มเติม เมืองต่างๆ ของจีนผ่อนปรนข้อจำกัดด้านแอนตี้ไวรัส และตำรวจออกตรวจตราตามท้องถนนในวันพฤหัสบดี ขณะที่รัฐบาลพยายามกลบเกลื่อนความโกรธแค้นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการโควิดที่เข้มงวดที่สุดในโลก และขัดขวางการประท้วงเพิ่มเติม

บริษัทที่ให้ความสำคัญ

• เซลส์ฟอร์ซ อิงค์
  ซีอาร์เอ็ม
  -8.27%
  ประกาศเมื่อปลายวันพุธว่าผู้ร่วมBret Taylor ซีอีโอจะก้าวลงจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม ออกจากตำแหน่งประธาน Marc Benioff เป็น CEO แต่เพียงผู้เดียว และยังรายงานผลกำไรและรายได้รายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดไว้ แต่คาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่สี่จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 900 ล้านดอลลาร์ หุ้นเสร็จลดลง 8.3%

• ทั่วไปดอลลาร์
  ดีจี
  -7.56%
  หุ้นลดลง 7.6% หลังจากผู้ค้าปลีก พลาดผลประกอบการไตรมาสสาม ประมาณการและกล่าวว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่สี่เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น

• โครเกอร์
  เคอาร์
  -1.59%
  หุ้นปิดตัวลง 1.6% ท่ามกลางการเทขายในวงกว้าง หลังจากเครือซูเปอร์มาร์เก็ต เผยกำไรไตรมาส XNUMX ดีกว่าคาด และเพิ่มคำแนะนำทั้งปี

• Costco
  ค่าใช้จ่าย
  -6.56%
  ร่วงลง 6.6% หลังจากผู้ค้าปลีกกล่าว ยอดขายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 5.7% สู่ระดับ 19.17 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเพิ่มขึ้น 7.7% ในเดือนตุลาคม 

•  เอเอ็มซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โฮลดิงส์ อิงค์
  บบส.
  + 13.00%
  หุ้นพุ่งขึ้น 13% โดยหุ้นถูกระงับเนื่องจากความผันผวนในการซื้อขายช่วงกลางวัน บริษัทได้ประกาศแผนการที่จะ ปลดพนักงานประมาณ 20% ของแรงงานสหรัฐ ในวันอังคารในฐานะ CEO Christina Spade ออกจากบริษัทหลังจากทำงานได้ไม่ถึงสามเดือน

• อื่นๆ หุ้น meme ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน กับร้านค้าปลีกของใช้ในบ้าน Bed Bath & Beyond Inc. 
  บีบีบี
  + 4.12%
  เพิ่มขึ้น 4.1% และผู้ค้าปลีกวิดีโอเกม บริษัทเกมสต๊อป 
  จีเอ็มอี
  + 1.49%
  เพิ่มขึ้น 1.5%

- Jamie Chisholm สนับสนุนบทความนี้