ดาวโจนส์ปิดร่วงเกือบ 350 จุด หลังข้อมูลจ้างงาน เฟดวิจารณ์หุ้นค้อน

S&P 500 กำลังจะสิ้นสุดในวันศุกร์โดยลดลงอีกรายสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นการขาดทุนครั้งที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งเป็นแนวดังกล่าวที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว

สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด

ข้อมูลตลาดแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีบ่งชี้ว่าการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวที่สุดในรอบสี่ทศวรรษและแม้ว่า ข่าวการเลิกจ้างจำนวนมาก ที่ Amazon.com Inc. AMZN, เซลส์ฟอร์ซ อิงค์ CRM, Genesis Global Trading Inc. และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ

ADP ข้อมูลบัญชีเงินเดือนส่วนตัวแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงาน 235,000 ตำแหน่ง ในเดือนธันวาคม เอาชนะความคาดหวังสำหรับตำแหน่งงานใหม่ 153,000 ตำแหน่ง ตามการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์โดย The Wall Street Journal ข้อมูลยังแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของค่าจ้างคนงาน

แรกเริ่ม การขอรับสวัสดิการว่างงานก็ลดลงเช่นกันในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 204,000 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. ข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ เผยให้เห็นตำแหน่งงานว่างมากกว่า 10 ล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งว่าตลาดแรงงานยังไม่ถูกรบกวน แม้ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปลดพนักงานจากบริษัทการเงินและเทคโนโลยีก็ตาม

ปฏิกิริยาในหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นตัวอย่างล่าสุดของ "ข่าวดีคือข่าวร้าย" ที่เกิดขึ้นในตลาดแบบไดนามิก

“ตราบใดที่เรายังอยู่ในวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดีจะเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาด” Art Hogan หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ B.Riley Wealth ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ MarketWatch

ในเช้าวันศุกร์นักลงทุนจะได้รับ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายเดือน ประจำเดือนธันวาคมจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ

โปรดดูที่: การเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐชะลอตัวลงเหลือ 200,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม แต่นั่นยังมากเกินไปสำหรับเฟด

“ในขณะที่เราจะได้เห็นภาพรวมที่ดีขึ้นของตลาดงานในวันพรุ่งนี้ บัญชีเงินเดือนภาคเอกชนสูงกว่าที่คาดไว้และการขอรับสวัสดิการว่างงานด้านล่างเป็นข้อบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงฟื้นตัวได้” Mike Loewengart หัวหน้าฝ่ายสร้างโมเดลพอร์ตโฟลิโอของ Morgan Stanley Global Investment Office กล่าว .

Bill Adams หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank คาดว่ารายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมจะแสดงอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ที่ 3.7% และการจ้างงานนอกภาคเกษตร 203,000 ราย เพิ่มงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน.

“อัตราการว่างงานลดลงในช่วง XNUMX-XNUMX เดือนที่ผ่านมาโดย 'ไข้สามเท่า' ของไข้หวัด โควิด และการติดเชื้อ RSV ซึ่งทำให้ผู้หางานที่มีศักยภาพออกจากกำลังแรงงาน และทำให้อัตราการว่างงานลดลง” เขากล่าวในความคิดเห็นทางอีเมลเมื่อวันพฤหัสบดี . “รัฐบาลไม่นับว่าเป็นคนว่างงานที่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่ได้หางานทำเพราะป่วย ดูแลเด็กป่วย หรือดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพนักงานน้อย”

อย่างไรก็ตาม Adams คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.5% ภายในกลางปี ​​2023 เนื่องจากการลดลงของโรคตามฤดูกาลและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง

เจอโรม เพาเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าตลาดแรงงานต้องอ่อนตัวลงเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ

ความคิดเห็นที่กระท่อนกระแท่นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นในวันพฤหัสบดีเช่นกัน

Esther George ประธานธนาคารกลางแคนซัสซิตี้ พูดในรายการ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อบอกว่าเธอได้เพิ่มการคาดการณ์สำหรับอัตราเงินเฟดเป็นสูงกว่า 5% และคาดว่าจะอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งเนื่องจากธนาคารกลางยังคงต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน ราฟาเอล บอสติค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ธนาคารกลางยังคงมี “งานที่ต้องทำอีกมาก” เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ความคิดเห็นของเธอสะท้อนน้ำเสียงที่ดุดันจาก นีล คาชคารี ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส ซึ่งแบ่งปันมุมมองของเขาในบล็อกโพสต์เมื่อวันพุธเช่นเดียวกับรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางโดยทั่วไปไม่พอใจกับการตอบสนองของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

James Bullard ประธานธนาคารกลางเซนต์หลุยส์กล่าวเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2023 นอกจากนี้เขายังรับทราบในขณะที่อัตรามาตรฐานยังไม่อยู่ในโซนที่อาจถือว่าเข้มงวดเพียงพอ แต่ก็ใกล้เข้ามาแล้ว 

โปรดดูที่: เฟดเข้าตลาดหุ้น: การชุมนุมครั้งใหญ่มีแต่จะยืดเยื้อการต่อสู้เงินเฟ้อที่เจ็บปวด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นเช่นกัน อัตราผลตอบแทนของธนบัตร 10 ปี
TMUBMUSD10Y,
ลด 3.706%
เพิ่มขึ้น 1.1 จุดพื้นฐานเป็น 3.720% จาก 3.709% ในวันพุธ พลิกกลับการลดลงบางส่วนจากช่วงสองสามช่วงที่ผ่านมา ดัชนี ICE US Dollar
ดีเอ็กซ์วาย
+ 0.85%,
มาตรวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.9% ที่ 105.15

บริษัทที่ให้ความสำคัญ

• พันธมิตร Walgreens บู๊ทส์ 
  ดับเบิลยูบีเอ
  -6.13%
  สต็อกเสร็จสิ้นลดลง 6.1% แม้ว่าจะเป็นห่วงโซ่ร้านขายยาก็ตาม รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์และเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Summit Health ของกลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพในสหรัฐ

• อเมซอน
  แอมแซด
  -2.37%
  ลดลง 2.4% หลังจากนั้น
  ไม่ได้กำหนด
  ประกาศปลดพนักงาน 18,000 ตำแหน่ง หรือประมาณ 1% ของจำนวนพนักงาน กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่ลดจำนวนลงหลังจากขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงโรคระบาด

• ทุนซิลเวอร์เกต
  ศรี
  -42.73%
  ร่วงลง 42.7% หลังจากกล่าวว่าเงินฝากสินทรัพย์ดิจิทัลร่วงลง 8.1 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 30 กันยายนจนถึงสิ้นปีเหลือเพียง 3.8 พันล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ซึ่ง จุดประกายให้ธนาคารต้องขายสินทรัพย์ ด้วยการสูญเสียที่สูงชันเพื่อครอบคลุมการถอนเงินจำนวน 8.1 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารกล่าวว่าถูกบังคับให้ขายหนี้ 5.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้ครอบคลุมการถอนเงินและบันทึกผลขาดทุน 718 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของการขายนั้น

• หุ้นของผู้ให้กู้รายอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม crypto ก็ลดลงเช่นกัน กลุ่มการเงิน SVB 
  เอสไอวีบี
  -3.11%
  และ ธนาคารลายเซ็น 
  เอสบีเอ็นวาย
  -6.02%,
  โดยลดลง 3.1% และ 6% ตามลำดับ

• สติทช์ ฟิกซ์ อิงค์ 
  แก้ไข
  + 9.38%
  หุ้นเพิ่มขึ้น 9.4% เป็น บริษัทได้ประกาศแผน เพื่อลดจำนวนพนักงานเงินเดือนลง 20%

— Jamie Chisholm สนับสนุนบทความนี้