ดาวโจนส์ปิดต่ำกว่า 500 จุด Nasdaq ตกลง 3.4% หลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย Powell ส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยเทอร์มินัลจะสูงกว่าที่คาดไว้

การซื้อขายดัชนีหุ้นเป็นอย่างไร

• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
  DJIA,
  -1.55%
  ลดลง 505.44 จุดหรือ 1.6% จบที่ 32,147.76

• S&P 500
  SPX,
  -2.50%
   หายไป 96.41 คะแนน หรือ 2.5% ปิดที่ 3,759.69

• แนสแด็ก คอมโพสิตลดลง 366.05 จุด หรือ 3.4% ปิดที่ 10,524.80

ในวันอังคาร, ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 80 จุดหรือ 0.24% สู่ 32653 ดัชนี S&P 500 ลดลง 16 จุดหรือ 0.41% สู่ 3856 และ Nasdaq Composite ลดลง 97 จุดหรือ 0.89% เป็น 10891 Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 5.5% จากระดับต่ำสุดที่ปิดในปี 2022 แต่ยังคงลดลง 30.4% สำหรับปีจนถึงปัจจุบัน

อะไรขับเคลื่อนตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้อนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบจัมโบ้เป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน ส่งผลให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี จากการโหวตเป็นเอกฉันท์ เฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 เปอร์เซ็นต์เป็นช่วง 3.75% ถึง 4% 

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณว่าจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการก้าวอย่างรวดเร็วนี้อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในที่สุดด้วย "ความล่าช้า" หรือไม่

ดู: เฟดอนุมัติขึ้นดอกเบี้ยจัมโบ้อีกครั้ง และเพิ่มภาษา dovish ในทางข้างหน้า

ประธานเจอโรม พาวเวลล์ ในงานแถลงข่าว หลังจากการประกาศว่าในบางจุด “เป็นการเหมาะสมที่จะชะลอการเพิ่มขึ้น” แต่เขายังกล่าวอีกว่า “เร็วเกินไปที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราว” ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

พาวเวลล์เน้นย้ำว่า FOMC “มีงานต้องทำมากกว่านี้” และระดับสูงสุดของกองทุนของรัฐบาลกลางน่าจะสูงกว่าที่คณะกรรมการคาดไว้ในเดือนกันยายน

See also: ครอบคลุมตลาดสด

หุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นหลังการประกาศของธนาคารกลาง แต่โพเวลล์ที่พุ่งขึ้นเกินคาดได้ส่งผลให้หุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและกองทุนเฟดฟันด์ฟิวเจอร์สก็สูงขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีที่อ่อนไหวต่อนโยบาย
TMUBMUSD02Y,
ลด 4.607%
 เพิ่มขึ้น 3 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.568% จาก 4.538% ในวันอังคาร ระดับวันพุธสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. โดยอิงจากตัวเลขเวลา 3 น. จากข้อมูลตลาดดาวโจนส์

ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาสเกือบ 52% ที่อัตราเพิ่มขึ้นเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมวันที่ 14 ธันวาคมของเฟดตามรายงานของ CME FedWatch Tool นั่นจะทำให้อัตราเงินเฟดอยู่ในช่วง 4.25% ถึง 4.5%

พอล แอชเวิร์ธ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อเมริกาเหนือของ Capital Economics กล่าวว่า "ด้วยอัตราที่อยู่ในอาณาเขตที่จำกัดในขณะนี้ เฟดสามารถชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ส่วนหนึ่งเพื่อประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการกระชับสะสมที่ใกล้ถึง 400bp" จดหมายที่ส่งถึงลูกค้าหลังการประกาศของเฟด

“ยกเว้นความประหลาดใจของอัตราเงินเฟ้อกลับด้านในรายงาน CPI เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเราไม่สามารถตัดออกได้ทั้งหมด ดูเหมือนว่าเฟดกำลังวางรากฐานที่จะปรับลดระดับเป็น 50bp ในเดือนธันวาคม และหากเราคิดถูกหลักนั้น อัตราเงินเฟ้อจะเริ่มแสดงสัญญาณการชะลอตัวในเร็วๆ นี้ โดยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมเดือนมกราคมปีหน้า”

ดู: นี่คือประสิทธิภาพของตลาดหุ้นใน 'Fed Day' ภายใต้ Jerome Powell

ในข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน ADP กล่าวว่าภาคเอกชน เพิ่มงาน 239,000 ตำแหน่ง ในเดือนตุลาคม. นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Wall Street Journal ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะมีงานเพิ่มขึ้น 195,000 ตำแหน่ง

“ฉันคิดว่าข้อมูล ADP นั้นแข็งแกร่งกว่าที่คนคิดเล็กน้อย” Timothy Holland หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Orion Advisor Solutions กล่าว “ตลาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพียง 50 จุดในเดือนธันวาคม และจากนั้นอาจจะปรับลดจากที่นั่นในปี 2023” ฮอลแลนด์ระบุ

“คุณเคยเห็นความนุ่มนวลบางอย่าง [ในระบบเศรษฐกิจ] แล้ว แต่คุณไม่ได้เห็นสิ่งนี้ในตลาดแรงงานจริงๆ และเฟดจะลดเกียร์ลงได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้รับความนุ่มนวลต่อหน้างาน? และนั่นคือคำถามใหญ่” ฮอลแลนด์กล่าว

นอกจากนี้ การช่วยสนับสนุนหุ้นยังเป็นรายงานผลประกอบการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ผลิตชิป AMD
เอเอ็มดี
-1.73%,
จัดส่งหลังปิดระฆังวันอังคารครับ บริษัทที่รายงานในวันพุธ ได้แก่ Paramount Global
พารา
-11.87%,
จ้า
Z,
-4.78%
และอีเบย์
อีเบย์
-4.40%.

ในขณะเดียวกัน ในประเทศจีนนักลงทุนยังคงเดิมพันกับข่าวลือที่ว่า ปักกิ่งกำลังพิจารณาผ่อนปรนนโยบายล็อกดาวน์โควิด-19. ดัชนี Hang Seng China Enterprises
160462,
+ 2.79%,
ซึ่งปิดในวันจันทร์ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปีโดยลดลงประมาณ 40% ในปี 2022 ทำให้ดีดตัวขึ้นในสองวันเป็น 8.2%

แยกจากกัน จีนได้สั่ง การปิดพื้นที่เจ็ดวันรอบ ๆ Foxconn Technology Group's โรงงานหลักในเจิ้งโจว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานไอโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทที่ให้ความสำคัญ

• หุ้นของ Chegg, Inc.
  ซีจีจี
  + 21.98%
  จบสูงขึ้น 22% ในวันพุธหลังจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์rรายได้และรายได้สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงินที่ส่งออก ซึ่งเกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีท Chegg รายงานรายได้สุทธิ 251.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้สุทธิ 6.65 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

• บริษัท โบอิ้ง
  ปริญญาตรี
  + 2.81%
  พุ่งขึ้น 2.9% หลังจากซีอีโอของนักวางแผนกล่าวว่า บริษัทสามารถสร้างรายได้ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในกลางทศวรรษ และคาดว่าจะคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้น และจะไม่ต้องการส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อไปถึงที่นั่นหลังปี 2026

• หุ้นของ แมตช์ กรุ๊ป อิงค์
  เอ็มทีเอช
  + 4.19%
  เพิ่มขึ้น 4.2% หลังจากบริษัทหาคู่ออนไลน์ รายได้เกินคาด สำหรับไตรมาสล่าสุดและกล่าวว่าจะ "เร่ง" ความพยายามในการควบคุมต้นทุน

• ซีซาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อิงค์
  ซีซีอาร์,
  -0.70%
  หุ้นปิดตัวลงเกือบเท่าตัวหลังจากผู้บริหารในวันอังคารเปิดเผยการวัดผลกำไรในธุรกิจการพนันดิจิทัลกลายเป็นบวกเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในผลกำไรในเดือนข้างหน้า

• ซีวีเอส เฮลท์ คอร์ป.
  ซีวีเอส,
  + 2.30%
  หุ้นได้รับ 2.3% วันพุธ, หลังจากที่บริษัทประกาศ การระงับการเรียกร้อง opioid มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์และรายได้ในไตรมาสที่สามทำให้ประมาณการที่ผ่านมา 

— Jamie Chisholm สนับสนุนบทความนี้