ดาวโจนส์ร่วงกว่า 450 จุด ตลาดทรุดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วง

ท็อปไลน์

ด้วยแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ร่วงลงและการระบาดของไวรัส ตลาดปรับตัวดีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนถอยห่างจากการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังในวันพุธ ด้วยตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคหลายตัวที่เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยและความกลัวว่านโยบายการเงินจะแข็งกระด้างมากขึ้น

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.5% หรือ 458 จุด กลับตัวขึ้น 540 จุดในหนึ่งวันก่อนหน้า ขณะที่ Nasdaq ที่มีเทคโนโลยีสูงลดลง 2.8% และ S&P 500 2.1%

นักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อข้อมูลการจ้างงานที่เผยให้เห็นตลาดแรงงานที่ตึงตัวเกินคาด โดยตีความว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับธนาคารกลางสหรัฐในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกหลายตัวทำให้ตลาดตื่นตระหนก ซึ่งรวมถึงอัตราการจำนองที่พุ่งสูงขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ตกต่ำ และรัฐบาลอังกฤษ ขุดลงไป นโยบายเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน

เจฟฟรีย์ โรช หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ LPL Financial กล่าวว่า "สภาวะตลาดแรงงานจะทำให้เฟดเดินหน้าในการกระชับนโยบายการเงินในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน"

หุ้นของบริษัทฟิตเนสที่บ้าน Peloton ลดลง 14% เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่บริษัทประกาศความร่วมมือกับ Dick's Sporting Goods โดยแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ต่ำกว่า $7 ชั่วครู่ ในขณะที่หุ้นของ Carvana และ CarMax ผู้ตื่นตัวในยุคการระบาดใหญ่ต่างตกลงกันราว 20%

S&P ตกลงไปในทุกภาคส่วน แต่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Alphabet, Meta, Apple และ Amazon เป็นกลุ่มที่ขาดทุนมากที่สุด โดยแต่ละรายตกลงมากกว่า 2.5% ในขณะที่ Tesla ตกลง 6.8%

การร่วงลงของ Apple เกิดขึ้นหลังจากที่ Bank of America ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการซื้อเป็นเป็นกลาง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ล่าช้าในขณะที่บริษัทกำลังเข้าสู่วงจร iPhone 14 ซึ่งสต็อกลดลงมากกว่า 6% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

ความจริงที่น่าแปลกใจ

ดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 7% ในเดือนกันยายน 20% จากปีที่แล้วและสูงกว่าระดับสูงสุดเพียง 7% ก่อนเริ่มการระบาดใหญ่ของ Covid-19 เด่น กลุ่มการลงทุนตามความต้องการ

พื้นหลังที่สำคัญ

นักลงทุนยังคงตอบสนองได้ไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจมากมายของ Peloton และสต็อกของบริษัทลดลงมากกว่า 95% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคม 2021 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้นที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงเหลือ 193,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก และแตะระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน ตาม สู่ข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีโดยกรมแรงงาน อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสี่ทศวรรษ และเมื่อพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นในอดีตเนื่องจากการว่างงานลดลง ตลาดแรงงานที่เข้มงวดขึ้นถือเป็นเหตุผลสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ กล่าวว่า สัปดาห์ที่แล้ว “ตลาดแรงงานยังคงไม่สมดุล” ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา หดตัว 0.6% ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ตามการประมาณการขั้นสุดท้ายของสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันของการเติบโตติดลบ ซึ่งในทางเทคนิคแล้วถือเป็นการถดถอยในทางเทคนิค

จำนวนมาก

6.7% นั่นคืออัตราการจำนองคงที่ 30 ปี Freddie Mac ผู้ให้บริการจำนองกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2006 อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 5.66% ในเดือนที่แล้วและ 3.01% ในปีที่แล้ว การชำระเงินจำนองเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับหกสัปดาห์ที่ผ่านมา ตาม ให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Redfin

ใบเสนอราคาที่สำคัญ

“สำหรับการชุมนุมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น นักลงทุนจะต้องเห็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งช่วยให้ธนาคารกลางกลายเป็นเหยี่ยวน้อยลง” Mark Haefele หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ UBS กล่าวว่า วันพฤหัสบดี

อ่านเพิ่มเติม

ยืนยันภาวะถดถอยทางเทคนิค: เศรษฐกิจหดตัว 0.6% ไตรมาสที่แล้ว, GDP ขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็น (ฟอร์บ)

ดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด นักลงทุนคลายความกลัวภาวะถดถอย (ฟอร์บ)