ดาวโจนส์ปิดร่วง 1000 จุด แนสแด็กร่วง 3.9% หลังพาวเวลล์เตือนครัวเรือนเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ

หุ้นซื้อขายกันอย่างไร?

• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
  DJIA,
  -3.03%
  ลดลง 1008.38 จุดหรือ 3% ปิดที่ 32,283.40 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ 18 พ.ค.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  ลดลง 141.46 จุดหรือ 3.4% ปิดที่ 4,057.66 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน

• คอมโพสิต Nasdaq
  COMP,
  -3.94%
  ร่วงลง 497.56 จุดหรือ 3.9% ปิดที่ 12,141.71 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน

สำหรับสัปดาห์นั้น ดาวโจนส์ทรุดลง 4.2% ในขณะที่ S&P 500 ร่วง 4% และ Nasdaq ร่วง 4.4% การวัดประสิทธิภาพทั้งสามนั้นทำสถิติขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง ตามข้อมูลตลาดของ Dow Jones

อะไรทำให้ตลาด?

หุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันศุกร์ โดยขาดทุนนำโดย Nasdaq Composite ที่มีเทคโนโลยีสูง หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นภายใต้การควบคุมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ในข้อสังเกตที่มากขึ้น ฮอว์คกว่าที่นักลงทุนหลายคนคาดไว้ พาวเวลล์พยายามปัดเป่าความหวังใดๆ เกี่ยวกับจุดยืนของนโยบายการเงินที่ก้าวร้าวน้อยกว่า โดยยืนยันว่าธนาคารกลางจะยังคงต่อสู้กับเงินเฟ้อ แม้ว่านั่นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจในระยะสั้นสำหรับครอบครัวชาวอเมริกันก็ตาม

“การลดอัตราเงินเฟ้อน่าจะต้องใช้ระยะเวลาการเติบโตที่ต่ำกว่าแนวโน้ม” โพเวลล์กล่าว. “ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การเติบโตที่ช้าลง และสภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง พวกเขาก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับครัวเรือนและภาคธุรกิจด้วย”

ขณะที่หุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันศุกร์ ดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศของ S&P 500
ไอยูไอที
,
สื่อสาร-บริการ
SP500.50,
-3.86%
และผู้บริโภค-ดุลยพินิจ
SP500.25,
-3.88%
ถูกโจมตีที่ยากที่สุด แสดงข้อมูล FactSet เทคโนโลยีลดลง 4.3% ในขณะที่อีกสองพื้นที่แต่ละแห่งจมลง 3.9% เนื่องจาก หุ้นเติบโตได้รับผลกระทบมากขึ้น กว่าค่า.

Ryan Belanger ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Claro Advisors กล่าวว่า "รู้สึกเหมือนกับว่านักลงทุนไปเที่ยวที่ชายหาดตลอดฤดูร้อน และลืมปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ" “เมื่อเช้านี้ คำปราศรัยของ Chair Powell เป็นการรีโฟกัสเลนส์ที่นี่”

Jake Jolly นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของ BNY Mellon Investment Management กล่าวว่าคำพูดของพาวเวลล์ทำให้จุดยืนของเขาแข็งแกร่งขึ้น

“ตลาดถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับรูปแบบการพูดที่ 'ยึดติดกับสคริปต์' และความประทับใจครั้งแรกคือสิ่งที่ Chair Powell นำเสนอ - และเขาทำในเวลาไม่ถึง 10 นาที” Jolly กล่าว “ประเด็นสำคัญคือเขาปิดประตูด้วยแนวคิดที่ว่านโยบายเฟดจะมีจุดเปลี่ยนระยะสั้น”

อ่าน: การทำงานของหุ้นในฐานะธนาคารกลางรวมตัวกันในแต่ละปีที่ Jackson Hole

ขณะที่การเทขายเร่งขึ้น “มาตรวัดความกลัว” ของวอลล์สตรีทคือดัชนีความผันผวน CBOE
VIX,
+ 17.36%,
เพิ่มขึ้นเป็นเหนือ 25 ตามข้อมูล FactSet ที่เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 24.7 ข้อมูล FactSet แสดง

ในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีและ XNUMX ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยส่วนต่างระหว่างทั้งสองอยู่ในแดนกลับด้าน

ก่อนคำกล่าวของพาวเวลล์ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงการอ่านมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ ดัชนีการบริโภค-รายจ่ายส่วนบุคคล พาดหัว PCE ลดลง 0.1% ในเดือนกรกฎาคมและเป็น 6.3% จาก 6.8% ต่อปี Core PCE ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานและผู้กำหนดนโยบายของเฟดจับตาอย่างใกล้ชิด เพิ่มขึ้น 0.1% ในระยะเวลาหนึ่งเดือน แต่ชะลอตัวลงจากปริมาณที่มากกว่าที่คาดเล็กน้อยเป็น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 4.8%

อ่าน: อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.ครั้งแรกในรอบ 20 เดือน

รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สหรัฐฯ ค้าขาดดุลสินค้า ลดลง 9.7% ในเดือนกรกฎาคมในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

ตามที่พาวเวลล์พูด นักลงทุนยังได้รับข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของผู้บริโภคดีขึ้นในเดือนสิงหาคม ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะกลางและระยะยาวยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

“ ฉันจะชอล์กว่าราคาน้ำมันหนึ่งแกลลอนลดลงเหลือต่ำกว่า 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน” Wayne Wicker หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ MissionSquare Retirement กล่าวถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ “จิตวิทยาผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากค่าใช้จ่ายในการเติมรถ”

บริษัท ใดให้ความสำคัญ

• อิเล็กทรอนิคส์อาร์ตอิงค์
  อีเอ
  + 3.57%
  หุ้นเพิ่มขึ้น 3.6% แม้ว่ารายงานจะปฏิเสธข่าวลือก่อนหน้านี้เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับ อิงค์ Amazon.com
  แอมแซด
  -4.76%.

• หุ้นของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ อิงค์
  เดลล์
  -13.51%
  ลดลง 13.5% หลังจากผู้บริหาร กล่าวว่าการสิ้นสุดของการเติบโตของยอดขายพีซีที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนั้นเกิดขึ้นในไตรมาสที่สอง. รายได้ลดลงจากความคาดหวังของนักวิเคราะห์

• อิงค์ Gap
  จีพีเอส,
  -1.90%
  ลดลง 1.9% ลบกำไรก่อนหน้านี้ที่ตามมา รายงานผลประกอบการ ที่เหนือความคาดหมายของ Wall Street เล็กน้อย

• เมต้า แพลตฟอร์ม อิงค์
  เมต้า
  -4.15%
  ลดลงมากกว่า 4% เล็กน้อยเนื่องจากชื่อ 'FAANG' ของ mega-cap ลดลงตามคำพูดที่หยาบคายของ Powell อเมซอนทรุด 4.8% ในขณะที่ แอปเปิ้ลอิงค์
  AAPL
  -3.77%
  ลดลง 3.8% และ Netflix Inc.
  เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์
  -4.57%
  เลื่อน 4.6%

ทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นอย่างไร?

• ผลตอบแทนของตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 10 ปี
  TMUBMUSD10Y,
  ลด 3.042%
  ขยับขึ้น 1.1 จุดพื้นฐานวันศุกร์ที่ 3.034% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสองปี
  TMUBMUSD02Y,
  ลด 3.384%
  เพิ่มขึ้น 1.9 คะแนนพื้นฐานเป็น 3.391%

• ดัชนีดอลลาร์ ICE
  ดีเอ็กซ์วาย
  + 0.34%
  เพิ่มขึ้น 0.3%

• ราคาน้ำมันดิบ
  ข้อ 1
  + 0.49%
  ปิดสูงขึ้นด้วยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate สำหรับการส่งมอบเดือนตุลาคม
  ซีแอลวี22,
  + 0.49%
  ขอบขึ้น 0.6% ถึง ชำระที่ 93.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับสัปดาห์ราคาน้ำมันเดือนหน้าพุ่งขึ้น 2.9% ตามข้อมูลตลาดของ Dow Jones

• โกลด์ฟิวเจอร์ส GC00 ปิดท้ายด้วยทองคำสำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคม
  GCZ22,
  -1.16%
  ร่วง 1.2% ปิดที่ 1,749.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับสัปดาห์สัญญาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดลดลง 0.7% ตามข้อมูลตลาดของ Dow Jones

• Bitcoin BTCUSD ลดลง 4.2% ที่ 20,740 ดอลลาร์

• ในหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX Europe 600
  SXXP,
  -1.68%
  ปิดต่ำกว่าวันศุกร์ 1.7% สำหรับการลดลงรายสัปดาห์ 2.6% ในขณะที่ FTSE 100 Index
  ยูเคเอ็กซ์,
  -0.70%
  ลดลง 0.7% ในวันศุกร์ทำให้ลดลงรายสัปดาห์เป็น 1.6%

• ในเอเชีย ดัชนี NIKKEI 225 ของญี่ปุ่น
  นิก
  + 0.57%
  สิ้นสุดที่สูงขึ้น 0.6% ในวันศุกร์ โดยตัดขาดทุนสำหรับสัปดาห์เป็น 1% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีน
  ชอมป์
  -0.31%
  ปิดวันศุกร์ที่ต่ำกว่า 0.3% สำหรับการลดลงรายสัปดาห์ที่ 0.7% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง
  เอชเอสไอ
  + 1.01%
  เพิ่มขึ้น 1% ในวันศุกร์สำหรับกำไรรายสัปดาห์ 2%

ฟังจาก Carl Icahn ที่Best แนวคิดใหม่ใน Money Festival ในวันที่ 21 กันยายนและ 22 กันยายนในนิวยอร์ก เทรดเดอร์ในตำนานจะเปิดเผยมุมมองของเขาเกี่ยวกับตลาดที่ดุเดือดในปีนี้

-–Barbara Kollmeyer สนับสนุนรายงานนี้