ดาวโจนส์ร่วงมากที่สุดในรอบกว่าสองสัปดาห์หลังจากรายงานเกี่ยวกับแผนการของ Apple ที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่าย

สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด

รายงานของ Bloomberg เกี่ยวกับแผนการของ Apple ที่จะชะลอการจ้างงานและการเติบโตของการใช้จ่ายเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ตลาดหุ้นเปลี่ยนเป็นโหมดขายในช่วงบ่ายวันจันทร์ตาม Dan Eye หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Fort Pitt Capital Group ใน Harrisburg, Pa. หุ้นของ Apple AAPL เสร็จลง 2.1% หลังรายงาน

“นักลงทุนกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการในแง่บวกในช่วงที่เหลือของปีนี้และในปี 2023” Eye กล่าวทางโทรศัพท์ “เราจะต้องจับตาดูว่ารายรับจะเป็นอย่างไรในไตรมาสต่อๆ ไป และนั่นจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำ”

ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ นักลงทุนให้ความสนใจกับองค์ประกอบเชิงบวกภายในผลประกอบการรายไตรมาสของ Goldman Sachs Group Inc. และ Bank of America Corp.

โกลด์แมน
จีเอส,
+ 2.51%
หุ้นปิดขึ้น 2.5% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่วาณิชธนกิจโพสต์ กำไรไตรมาส XNUMX แข็งแกร่งเกินคาดแม้ว่ากำไรจะลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ธนาคารแห่งอเมริกา
บัค
+ 0.03%
หุ้นเสร็จสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ธนาคารร่วงจากประมาณการกำไรของ Wall Street แต่รายรับตรงกับความคาดหวังและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเอาชนะได้

สัปดาห์แรกของฤดูกาลสร้างผลประกอบการไตรมาสสองของสหรัฐฯ กำลังดำเนินไป โดย [
IBM,
-1.28%
การส่งมอบ ได้ผลดีเกินคาด หลังจากระฆังปิด ]

รายงานจากธนาคารใหญ่อื่นๆ เช่น JPMorgan Chase
เจพีเอ็ม,
-1.03%,
ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีในสัปดาห์ก่อน แต่อารมณ์ของตลาดสดใสขึ้นในวันศุกร์และต้นวันจันทร์หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ พูดถึงโอกาสของจุดฐาน 100 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า

See also: นักลงทุนหมกมุ่นอยู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของเฟด นี่คือสิ่งที่พวกเขาขาดหายไป

โอกาสของการตึงตัวอย่างรุนแรงขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 33% เทียบกับ 80% เมื่อวันพุธที่แล้ว และจุดพื้นฐาน 75 จุดจะขยับไปที่ 2.25% เป็น 2.50% เข้ามา ดัชนีค่าเงินดอลลาร์
ดีเอ็กซ์วาย
+ 0.16%
ผ่อนคลายจากระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ลดลง 0.6% เป็น 107.44

เทรดเดอร์ต่างจับตามองเพื่อดูว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะดำเนินต่อไปหรือไม่หลังจากเสร็จสิ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“โมเมนตัมตลาดกระทิงในตลาดหุ้นนั้นยากจะเข้าใจได้ในปีนี้ แต่วันพฤหัสบดีก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งตลาดหุ้นและน้ำมันดิบทำระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะปิดตัวลงใกล้ระดับสูงสุดของวัน จากนั้นตามด้วยขาขึ้น วันศุกร์” Chris Larkin กรรมการผู้จัดการฝ่ายการค้าที่ E-Trade จาก Morgan Stanley กล่าวในความคิดเห็นทางอีเมล

“ไม่ว่าโมเมนตัมนั้นจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้—หรือนานกว่านั้น—ยังคงต้องจับตาดู แม้ว่าในอดีตเมื่อ SPX ได้ทำการดึงกลับแบบเดียวกัน มันก็สูงขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมามากกว่าเวลาที่ไม่ได้” เขากล่าว

อ่าน: เหตุใด S&P 500 ที่น่าเกลียดนี้จึงเตือนไม่ให้มีการตีกลับของตลาดหมี

อย่างไรก็ตาม เฟดไม่น่าจะผ่อนปรนกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฉากหลังของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายขององค์กรและผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น เขากล่าว ในระยะยาว "stagflation อาจอยู่ในใบปะหน้า"

นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เงียบสงัดสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐ โดยที่เฟดกำลังอยู่ในช่วงปิดงานก่อนการประชุม และนักลงทุนอาจหันความสนใจไปที่อื่น

“เราเห็น ECB (ธนาคารกลางยุโรป) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์นี้ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงและแม้จะมีความกลัวว่าเศรษฐกิจถดถอย” Wei Li หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนระดับโลกของ BlackRock Investment Institute และคนอื่นๆ เขียนในหมายเหตุเมื่อวันจันทร์

“ทั้ง ECB และ Fed ต่างก็กำลังดิ้นรนเพื่อ 'การเมืองของเงินเฟ้อ' หรือแรงกดดันที่จะควบคุมเงินเฟ้อ เราคิดว่า ECB จะหยุดการไต่ระดับก่อน” พวกเขากล่าว "ทำไม? วิกฤตพลังงานหมายความว่าการเติบโตของยุโรปน่าจะหยุดชะงักในไม่ช้า อัตราที่สูงขึ้นและความวุ่นวายทางการเมืองอาจทำให้ต้นทุนการยืมอุปกรณ์ต่อพ่วงพุ่งสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้เรานิยมสินเชื่อมากกว่าหุ้นและเป็นกลางในพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซน”

บริษัทที่ให้ความสำคัญ

• หุ้นขององค์ประกอบ Dow โบอิ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี
  -0.01%
  เสร็จสิ้นลงเล็กน้อยหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านการบินและอวกาศและการป้องกันกล่าวว่า เดลต้าแอร์ไลน์อิงค์
  ดาล,
  + 3.49%
  จะ สั่งซื้อเครื่องบิน 100-737 จำนวน 10 ลำ ในขณะที่ผู้ให้บริการทางอากาศปรับปรุงกองเรือทางเดินเดียวให้ทันสมัย หุ้นเดลต้าเสร็จสิ้นขึ้น 3.5%

• Elon Musk ยื่นญัตติ วันศุกร์ตรงข้าม Twitter Inc.'s
  ทีดับเบิลยูทีอาร์
  + 1.78%
  ขอให้เร่งการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะยุติการรัฐประหารมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Twitter ปิดตัว 1.8%

ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นอย่างไร

• พวกเรา ราคาน้ำมัน กลับมายืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ โดยได้ประโยชน์จากสัญญาณที่ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน ไม่ปลอดภัย อุปทานของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นทันที ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 5.01 ดอลลาร์หรือ 5.1% ปิดที่ 102.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในตลาดซื้อขายนิวยอร์ค เมอร์แคนไทล์ 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี
  TMUBMUSD10Y,
  ลด 2.980%
  เพิ่มขึ้น 3 คะแนนพื้นฐานเป็น 2.959% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยอิงจากระดับ 3 โมงเย็นจากข้อมูลตลาดดาวโจนส์ ผลตอบแทนและราคาหนี้เคลื่อนไหวตรงข้ามกัน

• ดัชนีดอลลาร์ ICE
  ดีเอ็กซ์วาย
  + 0.16%
  ลดลง 0.6% ช่วยกระตุ้นให้ได้รับทองคำ ทองคำเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น $6.60 หรือ 0.4% ปิดที่ $1,710.20

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 3.01%
  ขั้นสูง 2.9% เป็น 21,551

• ในยุโรป Stoxx 600 XX: SXXP และ FTSE 100
  ยูเคเอ็กซ์,
  + 0.90%
  แต่ละอันเสร็จขึ้น 0.9%

• ตลาดเอเชียได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากสัญญาณที่ทางการจีนจะมองหาการสนับสนุนภาคการก่อสร้างและผ่อนคลายนโยบายการเงิน ฮั่งเส็งของฮ่องกง
  เอชเอสไอ
  -0.61%
  เสร็จสูงขึ้น 2.7% และ Shanghai Composite
  ชอมป์
  + 1.55%
  ปิดขึ้น 1.6% ญี่ปุ่นปิดทำการในวันหยุด

-— Jamie Chisholm สนับสนุนบทความนี้