อย่าซื้อหุ้นปันผลที่ไม่มี 3 สิ่งนี้

ทุกวันนี้ เราผู้แสวงหารายได้ที่ขัดแย้งกันทำตามกฎง่ายๆ: “ซื้อขายเบา ๆ” ความจริงก็คือเราเห็นระเบียบนี้กำลังมา นั่นเป็นเหตุผลที่เราเริ่มทำให้ตำแหน่งของเราใน my . สว่างขึ้น รายงานรายได้ที่แตก กลับมาให้บริการในเดือนพฤศจิกายน

ในการทำเช่นนั้น เราได้ล็อกผลตอบแทนที่ดีมาก เช่น 90% สำหรับผู้ผลิตสารเคมี บริษัท Chemours (CC); 44% สำหรับกองทุนปิดที่เน้น blue-chip (CEF) Gabelli เงินปันผลทรัสต์ (GDV); และ 98% สำหรับ กองทุนเปิด PIMCO ไดนามิกอินคัม (PDI—สมัยก่อน พีไอ).

เราไม่ได้ขายผู้จ่ายเงินปันผลใด ๆ เหล่านี้เพราะมีบางอย่างผิดปกติกับพวกเขา ห่างไกลจากมัน!

พวกเขาเพียงแค่ขี่คลื่นเงินราคาถูกของ Jay Powell ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะนี้คลื่นดังกล่าวกำลังไหลย้อนกลับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และเฟดปลดพันธบัตรออกจากงบดุลในอัตรา 95 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน

ทั้งหมดนี้ทำให้ตลาดหุ้นต้องถูกต้อง

สักวันเราจะโหลดใหม่ ในระหว่างนี้ เรากำลังรวบรวมเงินปันผลจำนวนมากจากการถือครองปัจจุบันของเรา ( รายงานรายได้ที่แตก พอร์ตโฟลิโอให้ผลตอบแทน 7.5% ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ มีหลายประเด็นที่จ่ายเป็นรายเดือน) ทำให้รายการซื้อของของเราและพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการซื้อครั้งใหญ่ครั้งต่อไป เพราะมันกำลังจะมา

แต่ถ้ารอไม่ได้ล่ะ?

ฉันเข้าใจและได้ยินจากผู้อ่านเป็นประจำ และแน่นอนว่ามีเงินปันผลที่ "มาก่อนความปลอดภัย" อยู่บ้าง กำไร จากภาวะเงินเฟ้อและความผันผวนต่ำ—สิ่งที่ส่งมาด้วยในวันนี้และในปี 2023 ที่มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะถดถอย

เราจะดูตัวอย่างที่ดีของหุ้นประเภทนี้สองตัวอย่างด้านล่าง (โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทางการ CIR แต่อาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและสถานการณ์ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ) อันดับแรก มาพูดถึงสิ่งที่หุ้นจำเป็นต้องเติบโตในตลาดที่ผันผวนจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ความแข็งแกร่งทางสัมพัทธ์ การจ่ายเงินก้อนโต และอำนาจราคา: “Dividend Trifecta” ของเรา

เมื่อมองหาเงินปันผลที่น่าเชื่อถือ เราต้องการหุ้นที่ยืนหยัดได้ดีกว่าหุ้นในกองขยะนี้เป็นหลัก เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ถ้าตอนนี้พวกเขาเข้มแข็ง พวกเขาก็น่าจะทำเช่นนั้นต่อไป และเมื่อตลาด (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) พลิกกลับ พวกเขาก็จะมีฐานที่มั่นคงที่จะกระโดด

โปรดทราบว่าเรากำลัง ไม่ กำลังมองหาอัตราส่วน P/E ที่ต่อรองราคาได้ที่นี่ เพียงหุ้นที่มีความยืดหยุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระแสสังคมที่แข็งแกร่ง

สุดท้ายนี้ เราต้องการให้บริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภค ทำให้พวกเขาไม่เพียงแค่อยู่รอดจากภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น แต่ยังเติบโตได้ในช่วงนั้น

มาเริ่มกันที่…

เงินปันผล "เรือประจัญบาน" ของแคนาดาที่เรียกเก็บทุกอย่างที่ต้องการ

คริสตศักราช อิงค์ (BCE) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมของแคนาดาที่มีอำนาจการกำหนดราคาในโพดำ! มันพร้อมด้วย เทลัส คอร์ป (TU) และ โรเจอร์ส คอมมิวนิเคชั่นส์ (RCI) โดยพื้นฐานแล้วรูปแบบผู้ขายน้อยรายโดยมีด้ามจับเหล็กในตลาดโทรคมนาคมของแคนาดา นั่นเป็นเหตุผลที่ชาวแคนาดาจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูงที่สุดในโลก

อำนาจราคา? ตรวจสอบ!

ทีนี้มาพูดถึงความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์กัน อย่างที่คุณเห็น คริสตศักราชซึ่งควบคุม CTV เครือข่ายโทรทัศน์รายใหญ่ของแคนาดาและเป็นเจ้าของโตรอนโตเมเปิลลีฟส์และแร็พเตอร์ส์กำลังเผชิญกับความยุ่งเหยิงที่เราเผชิญในปีนี้ทำให้ลูกพี่ลูกน้องชาวอเมริกันเต้น การสื่อสารของ Verizon (VZ) และอยู่ในสีเขียว

จ่ายเงินปันผล 5.5% ที่ดีและบันทึกการเติบโตของการจ่ายเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง (เงินปันผลเพิ่มขึ้น 70% ในทศวรรษที่ผ่านมาในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา) และคุณมีรายได้ทั้งหมดจากการเป็นผู้จ่ายเงินปันผล "เรือรบ" ไม่น่าแปลกใจเลยที่รายการนี้เป็นแกนนำในพอร์ตการลงทุนของแคนาดา แต่เราไม่ควรพลาดในอเมริกา: คริสตศักราชซื้อขายใน NYSE ดังนั้นจึงง่ายต่อการซื้อ

การจ่ายเงิน “ทุกสภาพอากาศ” 3.1% ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

สาธารณูปโภคไฟฟ้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไปให้ได้ในเวลาเช่นนี้และ อเมริกัน อิเล็กทริก เพาเวอร์ (AEP) เป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุด โดยมีลูกค้า 5.5 ล้านคนใน 11 รัฐ ปัจจุบันบริษัทสาธารณูปโภคต่างๆ ยอมจ่ายราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติให้สูงขึ้น แต่ AEP ได้ชดเชยสิ่งเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดด้วยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนจะผลิตพลังงาน 50% จากแหล่งสะอาดภายในปี 2030

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคคือใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศของตลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย และคุณและฉันต่างก็รู้ว่าความกลัวต่อภาวะถดถอยครั้งต่อไปนั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน

เหตุผลของความยืดหยุ่นนั้นค่อนข้างง่าย: ผู้คนจำเป็นต้องทำให้บ้านร้อนและใช้ตู้เย็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และขนาดที่แท้จริงของ AEP ก็ดึงดูดนักลงทุนที่หมกมุ่นอยู่กับความปลอดภัย (และมีแนวโน้มว่า "ผู้ลี้ภัย" มากกว่าสองสามคนจากตลาดคริปโตที่ถูกปิดล้อม)

ไม่ว่าในกรณีใด พวกเขาได้ขับเคลื่อนมัน (ขออภัย ฉันไม่สามารถต้านทานได้) ให้ผลตอบแทน 14% ในปีนี้ ในขณะที่เขียนนี้ ดีกว่าภาคส่วน

ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินกัน เพราะในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลที่ปรับขึ้น 35% อย่างดี การขึ้นราคาเหล่านั้นทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ฉันเรียกว่า "แม่เหล็กจ่ายเงินปันผล"

มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกำไรจากเงินปันผลมากขึ้นข้างหน้า: AEP จ่าย 58% ของรายได้เป็นเงินปันผล ซึ่งปลอดภัยมากสำหรับบริษัทที่มีรายได้ที่มั่นคงเช่นนี้ ยิ่งไปกว่านั้น อัตราส่วนนั้นกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เงินปันผลของ AEP ยังถูกหนุนด้วยผลกำไรที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 4.87 ถึง 5.07 ดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง (4.97 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 4.74 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี