การลดลงของดอลลาร์, เยนเพิ่มขึ้น; ตราสารทุนลบล่วงหน้า: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในขณะที่หุ้นซื้อขายกันอย่างหลากหลายเนื่องจากนักลงทุนให้น้ำหนักกับความคาดหวังในการผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อที่กระตุ้นให้สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับทั้งตลาดเกิดใหม่และสกุลเงินกลุ่ม 10 จากการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเหนือ 70 เซนต์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนส.ค. ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานของตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้เนื่องจากหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงร่วงลง หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงสูงขึ้น ฟิวเจอร์สของสหรัฐผันผวนหลังจากหุ้นใน Wall Street ปิดที่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหนึ่งเดือนในวันศุกร์ และสัญญาสำหรับยุโรปก็เพิ่มขึ้น

ตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงหนุนจากการเก็งกำไรของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน โดยดัชนี Topix ซื้อขายลดลงเนื่องจากการดีดตัวของเงินเยนส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก

นักลงทุนระวังเรื่องเซอร์ไพรส์อีกครั้งจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีการกำหนดนโยบายในวันพุธ เงินเยนแข็งค่าขึ้นเป็นระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมและผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของญี่ปุ่นดันขึ้นเหนือเพดานสูงสุดของ BOJ เป็นวันที่สอง

Bitcoin ซื้อขายเหนือ $21,000 หลังจากการดีดตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อมันเพิ่มขึ้นท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีว่ามันอาจจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวในออสเตรเลียและสูงขึ้นในนิวซีแลนด์ ไม่มีการซื้อขายใน Treasuries โดยตลาดการเงินของสหรัฐปิดทำการในวันหยุด อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ไต่ขึ้นสู่ระดับ 3.50% ในวันศุกร์

เทคโนโลยีจดทะเบียนในฮ่องกงลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนเทเงินกลับเข้าสู่ภาคส่วนนี้ แต่ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ผลกระทบของการติดเชื้อโควิดที่พุ่งสูงขึ้นก็อยู่ในใจของเทรดเดอร์เช่นกัน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะฉุดรั้งดัชนี Shanghai Shenzhen CSI 300 ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 1.5% องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้จีนแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส หลังจากรัฐบาลประกาศผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเกือบ 60,000 รายในหนึ่งเดือน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง XNUMX ปีไว้เท่าเดิม และเพิ่มเงินสดเข้าสู่ระบบธนาคารน้อยกว่าที่คาดไว้ก่อนวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการเก็งกำไรว่าธนาคารกลางอาจใช้ช่องทางอื่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ

เงินหยวนในต่างประเทศมีความผันผวนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของประเทศแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021

โฮสต์ของเจ้าหน้าที่เฟดจะพูดในสัปดาห์นี้เพื่อให้เบาะแสเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน การประชุมประจำปีของ World Economic Forum เริ่มขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้บรรยาย ได้แก่ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป และ Kristalina Georgieva จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สัปดาห์ที่ยุ่งวุ่นวายจะถูกคั่นด้วยรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เช่น Goldman Sachs Group Inc. และ Morgan Stanley รุ่นใหญ่ของ Wall Street

ตลาดอาจเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นว่า “เรามาถูกทางแล้ว” Skylar Montgomery Koning นักยุทธศาสตร์ระดับโลกอาวุโสของ TS Lombard กล่าว

ทีเอส ลอมบาร์ดไม่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะไปถึงระดับที่สูงมาก และมองเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ เธอกล่าวกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์ก

ในตลาดอื่นๆ สินแร่เหล็กร่วงลงหลังจากจีนให้คำมั่นว่าจะควบคุมราคาอย่างเข้มงวดหลังจากที่โลหะพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา น้ำมันและทองคำเลื่อน

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• รายรับในสัปดาห์นี้มีกำหนดการรวม: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

• การประชุม World Economic Forum เริ่มขึ้นที่เมืองดาวอส วันจันทร์

• ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ในวันจันทร์

• ยอดค้าปลีกของจีน, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, GDP, วันอังคาร

• ผลสำรวจภาคการผลิตในรัฐเอ็มไพร์สเตทของสหรัฐ วันอังคาร

• John Williams ของ Fed จะพูดในวันอังคาร

• CPI ยูโรโซนวันพุธ

• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, PPI, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, สินค้าคงคลังของธุรกิจ, การขอสินเชื่อ MBA, การลงทุนข้ามพรมแดน, วันพุธ

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น วันพุธ

• Federal Reserve เผยแพร่ Beige Book ในวันพุธ

• วิทยากรของ Fed ได้แก่ Raphael Bostic, Lorie Logan และ Patrick Harker ในวันพุธ

• การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยของสหรัฐ, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ดัชนีเฟดฟิลาเดลเฟีย, วันพฤหัสบดี

• บัญชี ECB ของการประชุมนโยบายในเดือนธันวาคมและประธานาธิบดี Christine Lagarde ในคณะที่ดาวอสเมื่อวันพฤหัสบดี

• วิทยากรของเฟด ได้แก่ ซูซาน คอลลินส์ และจอห์น วิลเลียมส์ ในวันพฤหัสบดี

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่น วันศุกร์

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของจีนในวันศุกร์

• ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐในวันศุกร์

• Kristalina Georgieva จาก IMF และ Lagarde จาก ECB พูดที่เมืองดาวอสเมื่อวันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ณ เวลา 6:42 น. ในลอนดอน S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ในวันศุกร์

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.2% Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.7%

• Euro Stoxx 50 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.5%

• ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นลดลง 0.9%

• ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.6%

• ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วง 0.7%

• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเพิ่มขึ้น 1%

• ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• เงินยูโรเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 1.0844 ดอลลาร์

• เยนญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 127.99 ต่อดอลลาร์

• เงินหยวนในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 6.7198 ต่อดอลลาร์

• ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 1.2241 เหรียญสหรัฐ

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 21,184.19 ดอลลาร์

• อีเธอร์เพิ่มขึ้น 1.3% สู่ $1,573.23

พันธบัตร

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 0.7% ที่ 79.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำอยู่ที่ 1,915.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจากริชาร์ด เฮนเดอร์สัน

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP