เงินปันผล ETF ยังคงได้รับความนิยมแม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

แม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นในปี 2022 นักลงทุนยังคงแห่กันไปที่ ETF ที่ถือ บริษัท ที่มีการจ่ายเงินส่วนหนึ่งของผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ

นักลงทุนชอบกองทุนเหล่านี้เพราะให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพในการเติบโต-ซึ่งแตกต่างจากพันธบัตรซึ่งโดยทั่วไปมีการชำระเงินคงที่ เงินปันผล ETF ยังช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับหุ้นและศักยภาพการแข็งค่าของราคาที่มาพร้อมกับมัน

ที่กล่าวว่าเงินปันผล ETF ไม่สามารถเทียบได้กับพันธบัตรและมีข้อเสีย ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของเครื่องมือการลงทุนเหล่านี้แตกต่างกันมาก บางทีสิ่งสำคัญที่สุดคือการจ่ายเงินปันผล ETF ทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดตราสารทุนไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่มองข้ามความผันผวนของตราสารทุนได้ เงินปันผล ETF ยังคงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับตราสารหนี้ในการสร้างผลตอบแทน

นี่คือบางส่วนของเงินปันผล ETFs อันดับต้น ๆ ที่จัดอันดับตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ประสิทธิภาพและโฟลว์

การไหลเข้าที่แข็งแกร่ง 

เงินปันผล ETF มีการไหลเข้าที่แข็งแกร่งในปีนี้: 10 กองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากการไหลเข้าได้รวบรวม 32.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD) อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการไหลเข้าด้วยเงินสดสดจำนวน 8.9 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน กลยุทธิ์ของกองทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลมาอย่างน้อย 10 ปี ส่งผลให้มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงนักลงทุนได้อย่างชัดเจน

พื้นที่ แนวหน้าผลตอบแทนสูงเงินปันผล ETF (VYM)ซึ่งติดตามหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง ยังสร้างรายชื่อการไหลเข้าสูงสุดด้วยมูลค่าการสร้างสรรค์ถึง 6.4 พันล้านดอลลาร์ VYM เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าที่คุณจะได้รับจากกองทุนรวมตลาดหุ้นทั่วไป  

เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	กองทุน	การไหลเข้า YTD ($M)
โรคเรื้อน	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
Vym	ETF ระดับแนวหน้าเงินปันผลสูง	6,440.75
HDV	อีทีเอฟ iShares หลักเงินปันผลสูง	4,928.47
CRO	การเติบโตของเงินปันผลหลักของ iShares ETF	2,887.37
ดีวีวาย	iShares เลือกเงินปันผล ETF	2,216.22
ร.ด	ผู้ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนครั้งแรกที่น่าเชื่อถือ ETF	1,996.49
เอสดี	SPDR S&P เงินปันผล ETF	1,783.46
Vig	กองหน้าเงินปันผลชื่นชม ETF	1,661.70
นพ	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
เอฟ.วี.ดี	กองทุนเปิดดัชนีกองทุน First Trust Value Line Dividend Index	231.64

เรื่องราวดำเนินต่อไป

สองกลยุทธ์หลัก 

เงินปันผล ETF จำนวนมากมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในสองกลยุทธ์ - ผลตอบแทนสูงหรือการเติบโตของเงินปันผล เช่นเดียวกับหลายส่วนของตลาด ETF พื้นที่จ่ายเงินปันผลนั้นหนักมาก จากเกือบ 300 ล้านเหรียญที่ลงทุนใน ETF เงินปันผลที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ กองทุน 10 อันดับแรกคิดเป็น 77% ของสินทรัพย์เหล่านี้

ที่ใหญ่ที่สุดคือ 65 พันล้านดอลลาร์ Vanguard Dividend ชื่นชม ETF (VIG). VIG ตั้งเป้าการเติบโตของเงินปันผลโดยถือหุ้นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ปีติดต่อกัน การให้ความสำคัญกับการเติบโตของเงินปันผลเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสูงถือเป็นความแตกต่างที่สำคัญ อัตราผลตอบแทน SEC 30 วันของ VIG ที่ 1.81% นั้นสูงกว่า .เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แนวหน้า S&P 500 ETF (VOO)ผลตอบแทนเทียบเท่า 1.49%

แต่การถือครองพื้นฐานของ VIG สามารถเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่า S&P 500 ที่กว้างขึ้น ซึ่งส่งผลให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

พื้นที่ แนวหน้าผลตอบแทนสูงเงินปันผล ETF (VYM)ซึ่งมีมูลค่า 26.2 พันล้านดอลลาร์ใน AUM ใช้แนวทางการจ่ายเงินปันผลแบบอื่น จุดเน้นเพียงอย่างเดียวของ VYM คือผลผลิต ไม่ใช่การเติบโต มันแค่ถือส่วนของตลาดที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด จากนั้นให้น้ำหนักตามราคาตลาด ผลที่ได้คือผลตอบแทนที่เข้มข้นกว่า 2.9% โดยเสียจากการเติบโตในระยะยาวของผลตอบแทนนั้น

ETF ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ใหญ่ที่สุดแปดรายการหลังจาก VIG และ VYM ล้วนให้ผลตอบแทนสูงหรือการเติบโตของเงินปันผลบางรูปแบบ และใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่หลากหลาย

พื้นที่ SPDR S&P เงินปันผล ETF (SDY) ถือหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ กองทุนเปิด First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) รวมถึงตะกร้าหุ้นปันผลที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน และ ETF ปันผล iShares หลักสูง (HDV) ถือหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงและการจ่ายเงินปันผลอย่างยั่งยืนเท่านั้น 

ETFs เงินปันผลที่ใหญ่ที่สุด

ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้นำไปสู่ผลตอบแทนที่แตกต่างกันสำหรับ ETF เงินปันผลเหล่านี้ ETF ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด 10 อันดับแรกมีผลตอบแทนต่อปีตั้งแต่ -10.2% ถึง 5.3% ซึ่งเป็นสเปรดที่ค่อนข้างใหญ่

พื้นที่ ETF ปันผล iShares หลักสูง (HDV) เป็นผู้นำแพ็ค กองทุนสนับสนุนผลตอบแทนด้วยการเลือกหุ้นปันผลที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมในสภาพแวดล้อมของตลาดในปีนี้

อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม ผู้ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนครั้งแรกที่น่าเชื่อถือ ETF (RDVY) เป็นนักแสดงที่แย่ที่สุดใน 10 อันดับแรก การเปิดรับกลุ่มเทคโนโลยีจำนวนมากซึ่งคิดเป็น 27% ของกองทุนส่งผลกระทบต่อ ETF ในปีนี้

ผลการดำเนินงาน ETF เงินปันผล

ติดตาม Sumit Roy บน Twitter @sumitroy2

เรื่องที่แนะนำ

Permalink | © ลิขสิทธิ์ 2022 อีทีเอฟ.คอม สงวนลิขสิทธิ์