หุ้นปันผลของชนชั้นสูงสามารถช่วยให้คุณก้าวนำหน้าเงินเฟ้อได้ 15 คนนี้ได้รับรางวัลสูงสุดสำหรับการเพิ่มการจ่ายเงิน

ความเชื่อมโยงระหว่างเงินปันผลและอัตราเงินเฟ้อ

Mark Hulbert แห่ง MarketWatch แนะนำให้นักลงทุน ให้ใส่ใจเงินปันผลเมื่อเงินเฟ้อสูง. เขาชี้ไปที่ข้อมูลที่แสดงว่าบริษัทต่างๆ ในดัชนี S&P 500 Index
SPX,
-0.06%
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

หันไปหาผู้ดีเงินปันผล S&P 500 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เพิ่มเงินปันผลเป็นประจำทุกปีเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปี - Hulbert ทำให้กรณีที่กลุ่มนี้สามารถคาดหวังให้จ่ายเงินปันผลที่ตรงกับผลตอบแทนในตั๋วเงินคลังสหรัฐอายุ 10 ปี
TMUBMUSD10Y,
ลด 2.915%
ในทศวรรษหน้า และนั่นก็อยู่เหนือศักยภาพในการได้กำไรจากตลาดหุ้นเมื่อถือกลุ่มบริษัทบลูชิพ

ขุนนางเงินปันผลไม่จำเป็นต้องให้รายได้สูง — หลายคนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำในปัจจุบัน แนวความคิดคือความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะ เพิ่ม การจ่ายเงินให้กับเจ้าของเมื่อเวลาผ่านไปอาจสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในระยะยาวที่ดีขึ้น

สุดยอดนักผสมเงินปันผล

เราตัดสินใจที่จะเน้นย้ำผู้ดีเงินปันผลที่ได้รับเงินมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในการทำเช่นนี้ เราได้ขยายกลุ่มของเราให้มากกว่าที่อยู่ใน S&P 500

S&P Global รักษาดัชนีผู้ดีเงินปันผลจำนวนมาก คุณสามารถดูรายการทั้งหมด  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรายการดัชนีสั้นของขุนนางที่ติดตามโดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดีเงินปันผลที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา:

• ดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 500
  SP50DIV,
  -0.08%
  ประกอบด้วยหุ้น 65 ตัวใน S&P 500 ที่ได้รับเงินปันผลจากหุ้นสามัญเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 25 ปี มันถูกติดตามโดย ProShares S&P 500 ผู้ดีเงินปันผล ETF
  โนเบล
  + 1.15%.

• ดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 400 มีหุ้นของบริษัท 48 แห่งที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 15 ปีติดต่อกัน โดยดึงมาจากดัชนี S&P Mid Cap 400 แบบเต็ม
  กลาง
  + 0.76%.
   มันถูกติดตามโดย ProShares S&P MidCap 400 ผู้ดีเงินปันผล ETF 
  กฎข้อบังคับ,
  + 1.17%.

• ดัชนีผู้ดีเงินปันผลของ S&P ที่ให้ผลตอบแทนสูง
  สฟีด้า
  + 1.19%
   ประกอบด้วยหุ้น 119 ตัวในดัชนี S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 ปีติดต่อกัน มันถูกติดตามโดย SPDR S&P เงินปันผล ETF
  เอสดี
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 ประกอบด้วย S&P 500, S&P Mid Cap 400 และ S&P 600 Small Cap Index
  เอสเอ็มแอล
  + 0.71%.
   ดังนั้น S&P High Yield Dividend Aristocrats Index จึงรวมหุ้นทั้งหมดในดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 500 แต่ไม่รวมบางส่วนที่อยู่ในดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 400 ชื่อของ High Yield Dividend Aristocrats Index นั้นสร้างความสับสน เนื่องจากผลตอบแทนไม่จำเป็นต้องสูง — อยู่ในช่วง 0.19% ถึง 5.08%

การรวมดัชนีขุนนางเงินปันผลสามรายการและการลบรายการที่ซ้ำกันทำให้เรามีบริษัทรวมกัน 136 แห่ง

จากกลุ่มดังกล่าว นี่คือบริษัท 15 แห่งที่มีอัตราการเติบโตต่อปีสูงสุด (CAGR) สำหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มันไม่ได้ทำให้ความแตกต่างว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรหรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	เงินปันผล 10 ปีCAGR	อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบัน	ผลตอบแทนเงินปันผล – 10 ปีที่แล้ว	เงินปันผลรับหุ้นที่ซื้อเมื่อ 10 ปีที่แล้ว	ผลตอบแทนรวม – 10 ปี
ซินทัส คอร์ป	กทส. + 0.60%	ลด 21.55%	ลด 0.91%	ลด 1.38%	ลด 9.69%	ลด 1119%
เอโอ สมิธ คอร์ป	เอโอเอส, + 1.42%	ลด 21.48%	ลด 1.71%	ลด 1.44%	ลด 10.07%	ลด 576%
Lowe's Companies Inc.	ต่ำ, + 2.81%	ลด 19.04%	ลด 1.58%	ลด 1.75%	ลด 10.00%	ลด 657%
โทโร่ บจก.	ทีทีซี + 0.83%	ลด 18.49%	ลด 1.40%	ลด 1.24%	ลด 6.77%	ลด 448%
ธนาคาร OZK	ออซเค + 0.50%	ลด 17.85%	ลด 2.98%	ลด 1.58%	ลด 8.14%	ลด 241%
เชอร์วิน-วิลเลียมส์ บจก.	ช. + 0.33%	ลด 16.53%	ลด 0.95%	ลด 1.34%	ลด 6.17%	ลด 616%
โรเพอร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์	รพ. + 1.30%	ลด 16.25%	ลด 0.54%	ลด 0.57%	ลด 2.56%	ลด 406%
นอร์ดสัน คอร์ป	เอ็นดีเอสเอ็น + 1.51%	ลด 15.10%	ลด 0.91%	ลด 0.95%	ลด 3.89%	ลด 371%
บริษัท ฟาสเทนนัล	เร็ว, + 0.56%	ลด 13.81%	ลด 2.19%	ลด 1.43%	ลด 5.22%	ลด 210%
วิลเลียมส์-โซโนมา อิงค์	ดับบลิวเอสเอ็ม, -2.43%	ลด 13.49%	ลด 2.12%	ลด 2.31%	ลด 8.20%	ลด 393%
T. กลุ่มราคา Rowe	โทรว์ -1.19%	ลด 13.44%	ลด 3.31%	ลด 2.20%	ลด 7.77%	ลด 221%
ฮอร์เมล ฟู้ดส์ คอร์ป	ทรัพยากรบุคคล + 1.77%	ลด 13.24%	ลด 1.94%	ลด 2.12%	ลด 7.34%	ลด 358%
แอล3แฮร์ริส เทคโนโลยีส์ อิงค์	แอลเอชเอ็กซ์, + 0.03%	ลด 13.00%	ลด 1.74%	ลด 2.99%	ลด 10.13%	ลด 625%
เครื่องมืออิลลินอยส์ทำงาน Inc.	ไอทีดับบลิว + 1.55%	ลด 12.98%	ลด 2.40%	ลด 2.60%	ลด 8.81%	ลด 362%
Nike Inc. คลาส B	เอ็นเคอี, -0.86%	ลด 12.98%	ลด 0.89%	ลด 1.31%	ลด 4.45%	ลด 459%
ที่มา: FactSet

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

คุณควร อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

หมายเหตุเกี่ยวกับขุนนางเงินปันผลที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:

• ผู้ดีเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงสุด 10 ปีสูงสุดคือ Cintas Corp.
  กทส.
  + 0.60%,
  ซึ่งมีผลตอบแทนรวมที่ดีที่สุดเป็นเวลา 10 ปีจนถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2022 โดยนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนดังกล่าวที่ 1,119% เทียบกับผลตอบแทนรวม 295% สำหรับ S&P 500 อันที่จริง ในบรรดากลุ่มผู้ประกอบการจ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุด 15 รายในกลุ่มขุนนาง มี 13 คนเอาชนะผลตอบแทน 500 ปีของ S&P 10 ได้

• อัตราผลตอบแทนปัจจุบันสำหรับกลุ่มอาจต่ำ — 10 อยู่ต่ำกว่า 2% และห้าอยู่ต่ำกว่า 1% หลายคนยังมีผลตอบแทนต่ำเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ถ้าคุณดูคอลัมน์ที่สองจากทางขวา คุณจะเห็นว่าหุ้นที่ถือมา 10 ปีให้ผลตอบแทนจะสูงแค่ไหน จากการจ่ายเงินปัจจุบันและราคาที่จ่ายไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สามใน 15 ตัวตอนนี้ให้ผลตอบแทน 10% หรือมากกว่า โดยเก้าให้ผลตอบแทนมากกว่า 7% และ 12 ให้ผลตอบแทนมากกว่า 5%

โดยรวมแล้ว กลุ่มขุนนางเงินปันผล 15 คนกลุ่มนี้ที่ได้รับเงินปันผลสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทำได้ดีอย่างน่าทึ่ง มันไม่ได้ทำให้ความแตกต่างของเงินปันผลสูงหรือต่ำ การมุ่งเน้นไปที่การจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเอื้อเฟื้อมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนรวมที่สูงในที่สุดรายได้ก็สูง

Donอย่าพลาด: หุ้น 20 ตัวที่ได้รับการจัดอันดับสูงนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 70% ในปีหน้า