หุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์: เหตุใดการซื้อกิจการจึงเพิ่มขึ้นในปี 2023

มองหาการควบรวมและการซื้อกิจการระหว่างบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติมในปี 2023 เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อสร้างข้อเสนอแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แนวโน้มการควบรวมกิจการนี้สามารถกระตุ้นหุ้นด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในช่วงตลาดหมี

X

ในปี 2022 บริษัทหลักทรัพย์เอกชนมีความกระตือรือร้นในการซื้อบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิเคราะห์กล่าวว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทมหาชนต่ำกว่ามากในปี 2023 ผู้ครอบครองตลาดในอุตสาหกรรมสามารถก้าวขึ้นมาได้ คำถามใหญ่คือพวกเขาจะกำหนดเป้าหมายบริษัทขนาดเล็กหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทสาธารณะ

กลุ่มซอฟต์แวร์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ IBD อยู่ในอันดับที่ 182 จาก 197 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ติดตาม ณ วันที่ 28 ธันวาคม กลุ่มดังกล่าวลดลงมากกว่า 40% ในปี 2022

รายงานล่าสุดของ Morgan Stanley ชี้ไปที่ผู้ครอบครองตลาดที่ร่ำรวยด้วยเงินสด พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW), Check Point Software Technologies (CHKP), Fortinet (เอฟ.ที.เอ็น) and คราวด์สไตรค์ โฮลดิงส์ (ซีอาร์ดับเบิ้ลยูดี) เป็นผู้ซื้อที่เป็นไปได้ในปี 2023

หุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์: ขับเคลื่อนการรวมบัญชี

นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทกล่าวว่าองค์กรในอเมริกามีเป้าหมายที่จะเพิ่มการปกป้องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นภายใต้การควบคุมของหุ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่น้อยลง

“การรวมฟังก์ชั่นความปลอดภัยเข้ากับแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่กว้างขึ้นนั้นเป็นแนวโน้มที่ดี” นักวิเคราะห์ของ Baird Shrenik Kothari กล่าวในบันทึกล่าสุดถึงลูกค้า “เราคาดหวังให้ผู้จำหน่ายที่มีแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่กว้างขึ้น เช่น Palo Alto และ Fortinet จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการควบรวมกิจการของผู้จำหน่าย นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะมีการหยุดชะงักในระยะยาวโดยผู้ให้บริการความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น Zscaler (ZS), คราวด์สไตรค์ และ Cloudflare (NET). "

ในข้อตกลงล่าสุด CrowdStrike ซื้อ Reposify ในเดือนกันยายน Cloudflare ในต้นปี 2022 ซื้อกิจการ Area 1 Security ด้วยมูลค่า 162 ล้านดอลลาร์

Palo Alto Networks ใช้เงินกว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการ 11 ครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ด้วยรากฐานในตลาดความปลอดภัยเครือข่าย "ไฟร์วอลล์" Palo Alto มีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มความปลอดภัยบนคลาวด์ที่กว้างขวาง

ในข้อตกลงล่าสุด Palo Alto Networks ในเดือนพฤศจิกายนได้ซื้อ Cider Security ด้วยเงินสด 195 ล้านดอลลาร์

บริษัท PE ของ Thoma Bravo ก้าวขึ้นมา

ในบรรดาบริษัท PE นั้น Thoma Bravo เป็นผู้ซื้อหุ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงรุกมากที่สุด ในเดือนตุลาคม Thoma Bravo ตกลงที่จะซื้อ ForgeRock ด้วยเงินสดทั้งหมด 2.3 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อตกลงต่อต้านการผูกขาด ForgeRock ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกให้บริการโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงสำหรับผู้บริโภคและพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Internet of Things

ก่อนหน้านี้ Thoma Bravo ได้เข้าซื้อกิจการ Ping Identity Holdings, SailPoint Technology, Proofpoint, Sophos และ Barracuda นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการควบรวมกิจการมากขึ้นระหว่างบริษัทด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่ขายผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ติดต่อกับผู้บริโภค และการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง

“การแข่งขันอยู่ระหว่าง CyberArk (CYBR), Okta (ตกลง), โธมา บราโว และ ไมโครซอฟท์ (MSFT) ในขณะที่แต่ละบริษัทพัฒนาหรือจัดหาชิ้นส่วนเพื่อส่งมอบแพลตฟอร์มข้อมูลประจำตัวที่รวมเข้าด้วยกัน” Alex Zukin นักวิเคราะห์หุ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Wolfe Research กล่าวในรายงานแนวโน้มปี 2023

ท่ามกลางเป้าหมายที่เป็นไปได้ นักวิเคราะห์ได้ชี้ไปที่ ปรองดองกันได้ (เทนบี) and รวดเร็ว 7 (RPD).

สร้างแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด

ในขณะที่ไมโครซอฟต์เป็น มักถูกมองว่าเป็นผู้ซื้อที่เป็นไปได้คู่แข่งของคลาวด์คอมพิวติ้ง Google ก็มีการใช้งานเช่นกัน Google-ผู้ปกครอง Alphabet (GOOGL) ในปี 2022 ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Mandiant ด้วยเงินสดทั้งหมด 5.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Mandiant เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ Google

ก่อนหน้านี้ Google เข้าซื้อกิจการ Siemplify ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ และการตอบสนอง ด้วยมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน Kothari ของ Baird กล่าวว่าความท้าทายสำหรับหุ้นด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์คือการสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ ไม่ใช่การให้ส่วนลดราคาสำหรับแพ็คเกจผลิตภัณฑ์

“ผู้ค้าหลายรายได้สร้างแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความปลอดภัยและความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์” เขาเขียน “(แต่) ผู้ซื้อกำลังสร้างความแตกต่างระหว่างโซลูชันแบบรวมและชุดรวมที่นำเสนอผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลนจำนวนมาก”

ติดตาม Reinhardt Krause บนทวิตเตอร์ @reinhardtk_tech สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับระบบไร้สาย 5G ปัญญาประดิษฐ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการประมวลผลแบบคลาวด์

คุณอาจชอบ:

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์สำหรับการซื้อและขาย

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน