Credit Suisse Sinks เติมเชื้อเพลิง 60 พันล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารในยุโรป

(บลูมเบิร์ก) — หุ้นของ Credit Suisse Group AG ร่วงลงและการแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดใกล้จะถึงระดับที่น่าวิตก หลังจากที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดตัดขาดการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

อัมมาร์ อัล คูเดรี ประธานธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า “ไม่อย่างแน่นอน” ในการตอบคำถามเมื่อวันพุธว่าธนาคารจะเปิดรับการอัดฉีดเพิ่มเติมหรือไม่หากมีการเรียกร้องให้มีสภาพคล่องเพิ่มเติมอีก

ความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของ Credit Suisse ลดลง 20% เป็นการเทขายในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ค้าเห็นราคาสูงถึง 1,200 คะแนนพื้นฐานจากการแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นอาวุโสหนึ่งปีในเช้าวันพุธตามคนสองคนที่เห็นราคาและขอไม่ให้เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ใบเสนอราคาที่บันทึกไว้ล่าสุดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการกำหนดราคา CMAQ อยู่ที่ 835.9 จุดพื้นฐานในวันอังคาร

แรงขายที่ตื่นตระหนกแพร่กระจายไปยังธนาคารในยุโรปและฉุดให้หุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐร่วงลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 33 ปีร่วงลง XNUMX จุด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความปลอดภัย

มาตรวัดสำหรับภาคธนาคารในยุโรปลดลง 7% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม และ BNP Paribas SA ทรุดตัวลง 11% มูลค่าตลาดรวมที่หายไประหว่างธนาคารในยุโรปมีมูลค่ามากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธ

Francois Lavier หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หนี้ทางการเงินของ Lazard Freres Gestion กล่าวว่า "ตลาดมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อกระแสข่าวด้านลบ หลังจากความประหลาดใจที่เห็นธนาคารของสหรัฐฯ หายไปจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง" “ในบริบทที่ความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนตัวลงแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากที่จะทำให้มันอ่อนค่าลงไปอีก”

Credit Suisse อยู่ในแผนฟื้นฟูที่ซับซ้อนเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งบริษัทสวิสแห่งนี้จะแยกส่วนธุรกิจวาณิชธนกิจออกไป ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักด้านการบริหารความมั่งคั่ง ความพยายามดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะซับซ้อนมากขึ้นจากความไม่สงบของตลาดในภาคการเงินหลังจากการล่มสลายของธนาคารในภูมิภาคหลายแห่งของสหรัฐ

เรื่องราวดำเนินต่อไป

โฆษกของ Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการติดต่อจาก Bloomberg News ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ulrich Koerner กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg Television เมื่อวันอังคารว่าโมเมนตัมทางธุรกิจดีขึ้นในไตรมาสนี้และธนาคารสามารถดึงดูดเงินทุนหลังจากการล่มสลายของ SVB

หุ้นของผู้ให้กู้รายใหญ่ของสหรัฐร่วงลงในการซื้อขายล่วงหน้า Bank of America Corp. ลดลงมากถึง 3.9% และ Wells Fargo & Co. ลดลง 4% หุ้นซิตี้กรุ๊ป อิงค์ ลดลง 3.8%

ในตลาดสินเชื่อ สเปรดมากกว่า 1,000 คะแนนพื้นฐานใน CDS ของธนาคารอาวุโสหนึ่งปีนั้นหายากมาก ธนาคารรายใหญ่ของกรีกซื้อขายในระดับที่ใกล้เคียงกันในช่วงวิกฤตหนี้ของประเทศและเศรษฐกิจตกต่ำ ระดับที่บันทึกไว้ในวันอังคารอยู่ที่ประมาณ 18 เท่าของสัญญาของธนาคารคู่แข่งอย่าง UBS Group AG และประมาณ XNUMX เท่าของ Deutsche Bank AG

เส้นโค้ง CDS ยังกลับด้านลึกสำหรับธนาคาร ซึ่งหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการป้องกันความล้มเหลวในทันที แทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้นในลำดับถัดไป เส้นโค้ง CDS ของผู้ให้กู้มีความชันขึ้นตามปกติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ค้ามักกำหนดต้นทุนการป้องกันที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้นและไม่แน่นอนมากขึ้น

Frederic Dodard หัวหน้าฝ่ายการจัดสรรสินทรัพย์ของ State Street Global Advisors Ltd. กล่าวว่า “เมื่อเรามีความเสี่ยงสูงเช่นนี้ ต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่ตลาดจะสงบลงได้” Frederic Dodard หัวหน้าฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ของ State Street Global Advisors Ltd. กล่าว โดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า พวกเขาสามารถช่วยฟื้นฟูความมั่นใจหรือทำให้แย่ลงได้ เรายังไม่ออกจากป่า”

– ด้วยความช่วยเหลือจาก Macarena Muñoz, Chiara Remondini และ Jan-Patrick Barnert

(เพิ่มปฏิกิริยาของตลาดและบริบทตลอด)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP