Suisse เครดิต เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประกาศว่าจะเร่งการปรับโครงสร้างวาณิชธนกิจโดยการขายส่วนที่สำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (SPG) ให้กับ Apollo Global Management
Credit Suisse กล่าวว่าการทำธุรกรรมพร้อมกับการขายสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ให้กับนักลงทุนบุคคลที่สามคาดว่าจะลดสินทรัพย์ SPG จากประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์เป็น 20 พันล้านดอลลาร์
ธนาคารกล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็น “ขั้นตอนสำคัญสู่การออกจากธุรกิจ Securitized Products ซึ่งคาดว่าจะลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนและปล่อยเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจหลักของ Credit Suisse”
เครดิต สวิส ประกาศก ยกเครื่องกลยุทธ์ครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนตุลาคมควบคู่ไปกับการขาดทุนครั้งใหญ่รายไตรมาสหลังจากต่อสู้กับรายรับจากวาณิชธนกิจที่ซบเซาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมและความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยง
ศูนย์กลางของแผนการปรับโครงสร้างคือการปลดภาระสินทรัพย์เสี่ยง (RWAs) โดยมีมูลค่าประมาณ 10 หมื่นล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมเมื่อวันอังคาร ธนาคารระบุ
“สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะสร้างรายได้เพื่อรองรับการออกจากธุรกิจ SPG จะได้รับการจัดการโดย Apollo ภายใต้ความสัมพันธ์ด้านการจัดการการลงทุนโดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะห้าปีในการปิดบัญชีครั้งแรก” Credit Suisse เพิ่มในแถลงการณ์
“ภายใต้เงื่อนไขของธุรกรรมที่พิจารณาร่วมกับ Apollo อัตราส่วนเงินกองทุน CET1 ของ Credit Suisse คาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเปิดตัว RWA และการรับรู้เมื่อปิดบัญชีของเบี้ยประกันภัยที่ Apollo จ่าย โดยจำนวนเงินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอื่นๆ”
SPG มีบทบาทสำคัญในตลาดการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สาธารณะในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหลักทรัพย์ที่มีการจำนองที่อยู่อาศัย
Credit Suisse จะจัดประชุมวิสามัญในสัปดาห์หน้าเพื่อขอไฟเขียวจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญหลายประการของการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงแผนการลงทุน 1.5 พันล้านฟรังก์สวิส (1.6 พันล้านดอลลาร์) จากธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียเพื่อแลกกับการถือหุ้น 9.9% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุน 4 พันล้านฟรังก์สวิส
นี่เป็นข่าวที่กำลังพัฒนาและจะมีการอัปเดตในไม่ช้า
ที่มา: https://www.cnbc.com/2022/11/15/credit-suisse-to-sell-securitized-products-business-to-apollo-as-it-accelerates-restructure.html