การเปรียบเทียบสองยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเลข

ประเด็นที่สำคัญ

• Dell และ HP ร่วมกันควบคุมตลาดพีซีมากกว่า 50% ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่กำหนด
• ทั้งสองหุ้นมีความผันผวนอย่างมากในปีที่ผ่านมา
• นักลงทุนต้องดูงบการเงินและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการเพิ่มหุ้นตัวใดตัวหนึ่งลงในพอร์ตของคุณหรือไม่

Dell และ HP เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดสองรายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในเดือนเมษายนปีนี้ Dell ครองส่วนแบ่งตลาดพีซี โดยครองส่วนแบ่งตลาด 27.2% HP ประสบความสูญเสียบางส่วน แต่ยังคงครองตลาดพีซีประมาณ 23% ในสหรัฐอเมริกา

หากคุณสนใจที่จะลงทุนในผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ทั้ง HP และ Dell อาจดึงดูดสายตาคุณ นี่คือสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้เพื่อเริ่มประเมินหุ้นเหล่านี้

ประวัติโดยย่อของ Dell

Dell ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดย Michael Dell และเริ่มต้นโดยการขายพีซีที่สร้างจากส่วนประกอบในสต็อกโดยตรงให้กับผู้บริโภค Dell ลาออกจากวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ และบริษัทได้ผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ได้รับการออกแบบในปี 1985

บริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอดช่วงทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมและมียอดขายเพิ่มขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้รับส่วนแบ่งการตลาดและกลายเป็นผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปี 1999

หลังเกิดฟองสบู่ดอทคอม กลางปี ​​2000 เห็นว่าบริษัทชะลอตัวลง โดยมูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมาก เริ่มสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งที่ขายผ่านร้านค้าปลีกที่เชี่ยวชาญมากกว่าที่จะขายตรงไปยังผู้บริโภค

บริษัท กลายเป็นเอกชนในปี 2013 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการโดย Michael Dell เปิดตัวสู่สาธารณะอีกครั้งในปี 2018 และมีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยรายงานยอดขาย 94 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020

ประวัติโดยย่อของ HP

HP Inc. ซึ่งเดิมคือ Hewlett-Packard ก่อตั้งขึ้นในปี 1939 โดย Bill Hewlett และ David Packard (ใช่ ใช่ ในโรงรถ) ทั้งคู่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford ด้วยปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แรกคือออสซิลเลเตอร์เสียง มันขายบางหน่วยให้ วอลต์ดิสนีย์สตูดิโอ เพื่อใช้ในภาพยนตร์ แฟนตาเซีย.

ในปี 1960 HP ได้ช่วยสร้าง Silicon Valley และในขณะที่บริษัทเริ่มพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ HP เข้าสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ในปี 1966 ตลอดช่วงทศวรรษ 1970 HP มุ่งเน้นไปที่ตลาดธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ในช่วงเวลานี้ Steve Wozniak ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ทำงานให้กับบริษัทและเสนอสิทธิ์ HP ในการปฏิเสธการออกแบบของเขาในครั้งแรกสำหรับสิ่งที่จะกลายเป็น แอปเปิ้ล ไอ. HP ลดลง

พ.ศ. 1984 ได้เห็นเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนของ HP เครื่องแรก ทศวรรษ 1990 ได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ HP มาขยายการขายไปยังผู้บริโภคมากกว่าอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย

ตลอดช่วงทศวรรษ 2000 HP ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเดสก์ท็อป เวิร์กสเตชัน และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สิ่งนี้ขยายส่วนแบ่งการตลาดในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หุ้นเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร

เนื่องจากทั้ง HP และ Dell รวมกันเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมพีซีมากกว่า 50% ในสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ หากคุณซื้อคอมพิวเตอร์เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาจพิจารณารุ่นหนึ่งหรือสองรุ่นจากแต่ละยี่ห้อเหล่านี้

นี่คือตัวเลข:

รายได้

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม Dell รายงานรายรับรวม 26.425 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 26.116 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน

ในทางกลับกัน HP รายงานรายรับ 14.664 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 16.490 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า นั่นเป็นการลดลงมากกว่า 11% ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่มีนัยสำคัญก็ตาม

เนื่องจากรายได้ของ Dell เติบโตขึ้นและสูงกว่าของ HP อย่างเห็นได้ชัด Dell จึงเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในหมวดหมู่นี้

ลองคิวเกี่ยวกับ Tech Rally Kit | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

รายได้สุทธิ

รายได้สุทธิวัดว่าธุรกิจมีเงินสดเหลืออยู่เท่าใดหลังจากชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม รายได้สุทธิของ Dell อยู่ที่ 506 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจาก 1.069 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม ซึ่งขาดทุนสุทธิ 29 ล้านดอลลาร์

รายได้สุทธิของ HP สำหรับไตรมาสสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.119 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ HP ก็สามารถสร้างรายได้สุทธิได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของบริษัท

สินทรัพย์และหนี้สิน

สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในวันที่ 29 กรกฎาคม Dell รายงานสินทรัพย์โดยรวมที่ 88.775 พันล้านดอลลาร์และหนี้สิน 91.530 พันล้านดอลลาร์ ทำให้สินทรัพย์สุทธิลบหนี้สินที่ -2.755 พันล้านดอลลาร์

สินทรัพย์และหนี้สินของเดลล์หดตัวลงอย่างมากตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 135.677 พันล้านดอลลาร์และ 121.483 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์ลดลงเร็วกว่าหนี้สินนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล

HP มีผลลบต่อสินทรัพย์สุทธิเช่นกัน ในไตรมาสล่าสุดที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 39.247 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้สิน 41.565 พันล้านดอลลาร์ โดยรวม - 2.318 พันล้านดอลลาร์

สินทรัพย์และหนี้สินของ HP ต่างจาก Dell เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยหนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาในรูปของหนี้สิน นี่อาจเป็นสัญญาณของธุรกิจที่ยืมเงินเพื่อพยายามขยายตัว

เงินปันผล

เงินปันผลของ Dell อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ต่อไตรมาส ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 3.91% HP จ่าย 0.25 ดอลลาร์ต่อไตรมาสเพื่อให้ได้ผลตอบแทน 4.04%

นักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้จากพอร์ตการลงทุนมักจะพอใจกับผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง

Outlook

การลงทุนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำนายอนาคต Dell หรือ HP จะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในอนาคตและเห็นราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือราคาหุ้นจะตกต่ำ?

ทั้งสองบริษัทมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพีซี โดยควบคุมส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีธุรกิจใดหายไปในไม่ช้านี้

ในขณะที่ HP ประสบความสูญเสียในส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ การเงินของบริษัทหลายแห่งก็ดูแข็งแกร่ง ดูเหมือนว่า Dell จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแม้ว่าตลาดจะผันผวน ดังนั้นคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าการซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งเหมาะสมกับคุณหรือไม่

บรรทัดด้านล่าง

Dell และ HP เป็นผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ที่สุดสองราย ดังนั้น คุณอาจพิจารณาเพิ่มหุ้นในพอร์ตของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณรู้สึกว่าบริษัทเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อตลาดอย่างรวดเร็วและมีอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง จะเป็นผู้นำการฟื้นตัว .

หากคุณกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจว่าบริษัทใดเหมาะกับคุณ ให้พิจารณาการทำงานกับแอปอย่าง Q.ai ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันในชุดเครื่องมือการลงทุนที่มีประโยชน์ เช่น ชุดเทคแรลลี่ ที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ