Coca-Cola และ General Motors เอาชนะการประมาณการในผลประกอบการไตรมาส 3 ได้

ประเด็นที่สำคัญ

• เจนเนอรัล มอเตอร์สมี Q3 ที่ยอดเยี่ยม โดยเอาชนะการประมาณการกำไรต่อหุ้นได้ถึง 19.71% แม้ว่าจะพลาดรายได้เล็กน้อยก็ตาม
• Coca-Cola ได้รับชัยชนะเช่นกัน โดยทำได้เกินเป้าหมาย 8.34% เนื่องจากการมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณสำหรับลูกค้า
• จนถึงตอนนี้ มีแนวโน้มว่าจะเป็น Q3 ที่เป็นบวก แม้ว่าจะมีความท้าทายจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

ทุกวันเราเห็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ภาวะถดถอยที่รอดำเนินการ และแนวโน้มการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และดูเหมือนว่าบริษัทในอเมริกาจะไม่มีบันทึกช่วยจำ

บริษัทล่าสุดที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุน ได้แก่ Coca-Cola และ General Motors ซึ่งทั้งคู่ประกาศผลประกอบการที่พุ่งขึ้นจากผลประกอบการไตรมาส 3 เมื่อเช้านี้

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากำลังสร้างปัญหาให้กับบริษัทข้ามชาติในสหรัฐฯ ทั้งหมดในขณะนี้ (เพิ่มเติมจากข้อมูลนั้นในเวลาไม่กี่นาที) แต่ถึงอย่างนั้น เจเนอรัล มอเตอร์ส ก็ประกาศผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 19.71% และโคคา-โคลาก็ทำรายได้สูงสุด 8.34%

เป็นผลลัพธ์เชิงบวกล่าสุดในฤดูกาลแห่งผลประกอบการและตลาดหุ้นก็ชอบมัน แม้จะมีเมฆจำนวนมากของข้อมูลเศรษฐกิจติดลบและอัตราเงินเฟ้อ แต่ S&P 500 ก็เพิ่มขึ้น 5.98% ในช่วงสิบวันที่ผ่านมาและ NASDAQ Composite ก็เพิ่มขึ้น 6.12% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภาคธนาคารมีผลประกอบการที่ดีมาก โดย Goldman Sachs, JPMorgan ChaseJPM
และเวลส์ฟาร์โกWFC
ทั้งหมดแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Q3

มันเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาร์กิวเมนต์สำหรับ 'ภาวะถดถอยชามพาสต้า' ซึ่งเป็นคำที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงถึงภาวะถดถอยที่ยาวนานแต่ตื้น สิ่งนี้ถูกมองว่ามีโอกาสน้อยกว่าเนื่องจากการพูดคุยที่ยากลำบากของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แต่ถ้าผลประกอบการของบริษัทยังคงเกินความคาดหมาย เศรษฐกิจก็อาจเจ็บปวดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ

General Motors กำไร Q3 แข็งแกร่งมาก

เริ่มต้นด้วย GM สต็อกเพิ่มขึ้น 2.74% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเนื่องจาก ประกาศผลประกอบการ ต่อหุ้น 2.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความคาดหวังที่ 1.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยที่ 41.89 พันล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณการ 42.22 พันล้านดอลลาร์

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจในหลาย ๆ ด้านที่รายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากภาคยานยนต์ยังคงทำงานต่อไปหลังการระบาดของโรคระบาด การขาดแคลนชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญทั่วโลก เช่น ไมโครชิป ทำให้ต้องรอนานสำหรับรถใหม่ และจำนวนการส่งมอบที่ลดลงมาก

ผลข้างเคียงที่เป็นบวกส่งผลให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นจากการลดราคาและความต้องการที่แข็งแกร่ง

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว โดยแตะระดับ 4.3 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 29 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 อัตรากำไรที่ปรับแล้วลดลงเล็กน้อยจาก 10.7% ในครั้งนี้ของปีที่แล้ว แต่ยังคงแข็งแกร่งที่ 10.2%

จีเอ็มได้รับผลกระทบน้อยลงจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยรายได้สุทธิที่ปรับแล้วจำนวน 3.9 พันล้านดอลลาร์มาจากตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน Paul Jacobson กล่าวในการเรียกร้องรายได้ว่าเขาคาดว่า GM จะเข้าสู่ช่วงกลางของคำแนะนำสำหรับปีและพวกเขายังคงเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับยานพาหนะของพวกเขา

จาคอบสันยอมรับว่ามันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและพวกเขาจะ “คล่องตัวต่อไป” ในการนำทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของ GM ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือผลการดำเนินงานของกลุ่มสินเชื่อ GM Financial อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ทำให้การจัดหาเงินทุนสำหรับรถยนต์ใหม่ราคาถูกและเข้าถึงได้ และมีความคาดหวังว่าสิ่งนี้จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

Cruise บริษัทยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่ง GM ถือหุ้นใหญ่ สูญเสีย 500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 และทำให้ขาดทุนรวมทุกปีเป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์

Coca-Cola ประกาศผลประกอบการและรายได้สำหรับ Q3

เช่นเดียวกับ GM รายได้ต่อหุ้นของ Coca-Cola สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการณ์ไว้ในวันนี้ โดยมีรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ 0.69 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 0.64 ดอลลาร์ รายรับยังเหนือความคาดหมายเล็กน้อยที่ 11.05 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 10.52 พันล้านดอลลาร์

แม้ว่าจะเห็นผลกระทบที่สำคัญบางประการจากอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

บริษัทประกาศว่าส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของพวกเขาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 โดยมีปริมาณหน่วยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4% ซึ่งหมายความว่าไม่เหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ลูกค้าพยายามลดจำนวนลง พวกเขากำลังซื้อผลิตภัณฑ์ Coca-Cola มากขึ้น

มันควรค่าแก่การจดจำ นอกจากชื่อเดียวกัน ผลิตภัณฑ์โค้ก โคคา-โคลายังเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มต่างๆ มากมาย เช่น น้ำ Dasani, Fuze Tea, Minute Maid, Schweppes, Sprite, Vitaminwater, Smartwater, Innocent Smoothies, Fanta, Fresca, Powerade และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้จะจำเป็นต้องขึ้นราคาเนื่องจากราคาขายส่งที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เน้นด้านงบประมาณ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แพ็คมูลค่าขนาดเล็กที่มีต้นทุนรวมต่ำกว่าโดยที่ราคาต่อหน่วยใกล้เคียงกัน หรือขวดที่เล็กกว่าซึ่งสามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่า

เมื่อมองไปข้างหน้า James Quincy ซีอีโอของ Coke กล่าวว่าเขาคาดว่าภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากจะดำเนินต่อไปในอีกหกเดือนถึงหนึ่งปี การมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่ถูกกว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2023 โดยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับวิธีใหม่ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งจะทำให้ราคาต่อหน่วยลดลง

เขายังกล่าวด้วยว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อรายรับต่อไป โดยประเมินผลกระทบประมาณ 9% ต่อกำไรต่อหุ้น

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าทำให้เกิดกระแสลมสำหรับบริษัทอเมริกันอย่างไร

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของผลประกอบการ เราได้เห็นบริษัทหลายแห่งประกาศว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากำลังส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้?

จริงอยู่ที่บริษัทในสหรัฐฯ รายงานเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่หารายได้ไปทั่วโลก เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ รายได้ก็ลดลงในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจของโค้กเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน หาก Coca-Cola ขายโค้กขวดหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในราคา 1 ดอลลาร์ นั่นจะเป็นการเพิ่มรายได้ 1 ดอลลาร์ให้กับผลกำไร เรียบง่าย.

เมื่อขายโค้กในประเทศอื่น จะไม่มีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นสกุลเงินของประเทศบ้านเกิด ในสหราชอาณาจักร โค้กขวดเดียวกันนั้นอาจขายได้ในราคา 1 ปอนด์ ปีที่แล้ว 1 ปอนด์เท่ากับ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าโค้กขวดเดียวกันจะให้รายได้แก่โคคา-โคลาที่ 1.40 ดอลลาร์

ในขณะที่เขียนเงินปอนด์อังกฤษได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ USD และตอนนี้ 1 ปอนด์มีมูลค่าประมาณ 1.15 ดอลลาร์

ดังนั้นโค้กหนึ่งขวดที่ขายในสหราชอาณาจักรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วอาจหมายถึงรายได้ที่ 1.40 ดอลลาร์ และตอนนี้เหลือเพียง 1.15 ดอลลาร์เท่านั้น

บริษัทในสหรัฐฯ ที่ขายสินค้าหรือบริการในต่างประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้อยู่ในขณะนี้ เป็นไปได้ที่จะป้องกันผลกระทบของเงินเฟ้อ แต่อาจมีราคาแพงและบางครั้งก็ไร้ค่าหากสกุลเงินไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้

ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงเลือกที่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินของเรา และเพียงแค่ยอมรับการขึ้นและลงตามที่เกิดขึ้น ในขณะที่สกุลเงินเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเติบโตที่สำคัญของ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเกือบทั้งหมดนั้นผิดปกติ

สิ่งนี้หมายความว่าสำหรับนักลงทุน?

จนถึงตอนนี้เราพบว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งกำลังเติบโตได้ดีอย่างน่าทึ่งในขณะนี้ รายได้มักจะแข็งแกร่งและเราเห็นจังหวะมากกว่าที่พลาดไป

เป็นการเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราคาดหวังมาระยะหนึ่งแล้วที่ Q.ai ว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทขนาดใหญ่มักจะทำงานได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง

เรายังสร้างชุดการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ เราเรียกมันว่า ชุดหมวกขนาดใหญ่และโดยพื้นฐานแล้วมันคือการซื้อขายคู่ที่มีผลระยะยาวกับบริษัทขนาดใหญ่ และเปิดสถานะย่อสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง

หมายความว่านักลงทุนได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าเชิงสัมพันธ์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ดังนั้นแม้ว่าตลาดหุ้นโดยรวมจะวอกแวกไปด้านข้างหรือลดลง นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้หากหุ้นขนาดใหญ่ถือได้ดีกว่าขนาดเล็ก

การซื้อขายคู่ที่ซับซ้อนประเภทนี้มักไม่มีให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป โดยปกติคุณจะพบได้เฉพาะในอาคารสูงที่เงียบสงัดและเปล่งประกายบน Wall Street หากคุณมีเงินสองล้านเหรียญในบัญชีของคุณ

ไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่า เราได้ให้บริการแก่ทุกคนแล้ว

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ