(Bloomberg) — Citadel ของ Ken Griffin สร้างผลกำไรให้ลูกค้าเป็นประวัติการณ์ถึง 16 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเป็นหนึ่งในละครทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
บริษัทกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 20 อันดับแรกรวมกันสร้างผลกำไรหลังหักค่าธรรมเนียม 22.4 พันล้านดอลลาร์ ตามการประเมินโดย LCH Investments ซึ่งเป็นกองทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กำไรของ Citadel เป็นผลตอบแทนประจำปีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งสูงกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ที่ John Paulson สร้างขึ้นในปี 2007 จากการเดิมพันกับการจำนองซับไพรม์ สิ่งนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็น "การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา" ในหนังสือเล่มต่อมาที่มีชื่อเดียวกันโดย Gregory Zuckerman
แต่มันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปนอกยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยรวมขาดทุน 208 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เนื่องจากผู้จัดการหลายคนพบว่าตัวเองอยู่ผิดด้านของความวุ่นวายในตลาดโลก LCH ประมาณการผลตอบแทน 3.4% สำหรับผู้จัดการ 20 อันดับแรก — ในขณะที่กองทุนที่เหลือที่ศึกษาประสบผลขาดทุน 8.2%
Rick Sopher ประธาน LCH กล่าวในถ้อยแถลงว่า “ผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นอีกครั้งจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายกลยุทธ์ขนาดใหญ่ เช่น Citadel, DE Shaw และ Millennium” “ผลกำไรที่แข็งแกร่งที่พวกเขาสร้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการครอบงำที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาในกลยุทธ์ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้นและขนาดที่สำคัญของพวกเขา”
การจัดอันดับประจำปีของ LCH เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการดูประสิทธิภาพของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้จัดการจะวัดจากกำไรโดยรวมของพวกเขาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง การจัดอันดับซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2010 อาจไม่รวมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหม่กว่าหรือมีขนาดเล็กกว่าที่มีประสิทธิภาพดีกว่าตามเกณฑ์เปอร์เซ็นต์
การค้นพบนี้ยังสะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของบริษัทกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบหลายกลยุทธ์ซึ่งกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของการเข้าซื้อกิจการกองทุนที่เน้นตราสารทุนเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นช่วยให้พวกเขาชนะการต่อสู้ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างและรักษานักเทรดชั้นนำไว้ได้
LCH ประเมินว่าอุตสาหกรรมนี้สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าได้มากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ผู้จัดการ 20 อันดับแรกซึ่งดูแลเกือบ 19% ของสินทรัพย์ในอุตสาหกรรม ทำกำไรได้ 692 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 49% ของทั้งหมด
ที่มา: LCH Investments
ผลกำไรเป็นพันล้านดอลลาร์ * หมายถึงกำไรที่ถูกแช่แข็งเมื่อเงินทุนภายนอกทั้งหมดถูกส่งคืน
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/citadel-makes-16-billion-top-000100561.html