จีนเพิ่งรับประกันการฟื้นตัวของน้ำมัน ผู้ชนะเงินปันผล 9% +

ตัวบ่งชี้ทั้งหมดของฉันกำลังบอกฉันว่าน้ำมันกำลังได้รับการตั้งค่าให้สูงขึ้น และเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็พร้อมที่จะออกมาพร้อมกับสองกองทุนที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 9%!

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสารที่หนาเป็นสปริงขด สำหรับหนึ่ง กองทุนน้ำมันที่มีการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานทั้งสองแห่ง เราจะหารือเกี่ยวกับการค้าด้านล่างด้วยส่วนลดมหาศาลตามมูลค่า "จริง" ของกองทุน ตอนนี้เราสามารถซื้อได้น้อยกว่า 90 เซ็นต์ต่อดอลลาร์

นั่นทำให้น้ำมันของเราเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ และถ้าน้ำมันลดลงจากที่นี่ - สิ่งที่ฉันเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง - เราก็เป็น ยังคง ได้รับการป้องกันข้อเสียที่ดีด้วยส่วนลดที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด กระแสรายได้ 9% ของเราจะเข้ามาอย่างปลอดภัย

วิทยานิพนธ์ “Crash 'n' Rally” ของเรากำลังดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อเข้าสู่ข้อตกลงการจ่ายเงินปันผลที่เรากำลังเตรียมการที่นี่ ก่อนอื่นเราต้องให้ความสำคัญกับการเล่นน้ำมันแบบ "crash 'n' Rally" ซึ่งถ้าคุณได้อ่านคอลัมน์ของฉันในช่วง XNUMX-XNUMX ปีที่ผ่านมา คุณคง รู้ด้วยใจ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเล่นหลังจากเกิดปัญหาทั้งในปี 2008 และ 2020:

1. ความต้องการพลังงานลดลงและราคาลดลงอย่างรวดเร็ว (2008 และ 2020)
2. ผู้ผลิตพลังงานต่างพยายามลดต้นทุน ดังนั้นพวกเขาจึงลดการผลิตอย่างจริงจัง
3. เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ (พ.ศ. 2009 และปลายปี พ.ศ. 2020) ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น แต่อุปทานล่าช้า
4. และล้าหลัง และล้าหลัง และราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้นจนอุปทานตอบสนองความต้องการในที่สุด (2009-2014 และ 2020-ปัจจุบัน)

ตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 และนี่คือจุดที่ "ตัวขับหัวกลับ" สองตัวของเราเข้ามา เนื่องจากทั้งคู่กำลังจะขันสกรูเข้ากับวัสดุที่แน่นอยู่แล้ว และนั่นหมายถึงสิ่งเดียวสำหรับราคา: กำไร

ประเด็นแรกคือการกลับมาเปิดทำการอีกครั้งของจีน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงลดข้อจำกัดเรื่องโควิดในเดือนมกราคม ตอนนี้เรากำลังเห็นหลักฐานว่าเศรษฐกิจของมังกรแดงจริงๆ is ก้าวย่างของมัน

ตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนแตะระดับสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 และมาตรการของคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุด ตั้งแต่ 2011

นี่เป็นสัญญาณล่าสุดว่าผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกกลับมาแล้ว แต่ในตลาดน้ำมัน จิ้งหรีด…

สิ่งนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาถึงตัวผลักดันที่สองของเรา นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่า Biden Administration ได้ใช้การปลดปล่อยจาก Strategic Petroleum Reserve (SPR) เพื่อควบคุมราคาน้ำมัน

ตั้งแต่กลางปี ​​2020 ปริมาณสำรองเหล่านี้ลดลง 43%! น้ำมันนั้นจะต้องถูกแทนที่ และเมื่อเป็นเช่นนั้น การย้ายเข้าสู่ตลาดน้ำมันของลุงแซมจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการมากขึ้น—สร้างแรงกดดันต่อราคามากขึ้น

รวมการเติม SPR ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ากับการเปิดใหม่ของจีนและเห็นได้ชัดว่าน้ำมันเป็นสปริงขดในขณะนี้

วิธีที่ดีในการทำกำไรจากสถานการณ์นี้คือผ่าน กองทุนปิด (CEFs) เพราะการทำเช่นนี้ทำให้เรามีข้อได้เปรียบสองประการที่ผู้ซื้อหุ้นน้ำมันและ ETF ไม่สามารถจับคู่ได้

ครั้งแรก? เงินปันผลสูง CEF มักจะจ่ายมากกว่าหุ้นปกติเสมอ และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Kayne Anderson (KYN) ก็ไม่มีข้อยกเว้น มีการจ่ายเงินเกินขนาด 9% ที่คงไว้ (และเติบโตยิ่งขึ้น) จนถึงต้นปี 2020 ที่เต็มไปด้วยอันตราย!

จากนั้นมีส่วนลดซึ่ง 11.8% ทำให้เรามีพอร์ตโฟลิโอของ "ด่านเก็บเงิน" ของ KYN ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการท่อและบริษัทบริการน้ำมัน เช่น พันธมิตรผลิตภัณฑ์องค์กร (EPD), หจก. เอ็นเนอร์ยี่ ทรานสเฟอร์ (ET) และ โอนอค (OKE)—เป็นเงิน 88 เซนต์ของดอลลาร์

(โปรดทราบว่าแม้ว่า KYN จะถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักหรือ MLPs แต่จะส่งแบบฟอร์ม 1099 ธรรมดาๆ ให้คุณ ไม่ใช่แพคเกจ K-1 ที่ซับซ้อนซึ่งโดยปกติแล้วจะส่งในเวลาภาษี)

การเล่นน้ำมันที่ขับเคลื่อนด้วยเงินปันผลในรายการของเราคือ MainStay Global Infrastructure Megatrends Fund (MEGI) ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาการเล่นน้ำมันดิบที่หลากหลายมากขึ้น

นอกจากบริการน้ำมันและก๊าซและบริษัทท่อส่งเช่น ONEOK แล้ว บริษัท วิลเลียมส์ (WMB) เอนบริดจ์
ENB
(ENB) และ EnaGas SA, MEGI ถือครองสาธารณูปโภคที่มั่นคง เช่น National Grid ของสหราชอาณาจักรและเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ “เจ้าของบ้าน” มงกุฎปราสาท (CCI).

MEGI ก็มาหาเราด้วยส่วนลดมากมาย (12.5% ​​ในกรณีนี้) และผลตอบแทน 9% กองทุนนี้โชคไม่ดีที่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2021 ก่อนไฟไหม้ถังขยะในปี 2022 และเมื่อน้ำมันสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของมัน แต่ก็ถือว่าการจ่ายเงินนั้นคงที่ตลอดมา—และการลดลงดังกล่าวคือสาเหตุที่ทำให้ MEGI มีส่วนลดมากมายในปัจจุบัน

การจ่ายเงินปันผล “Twofer” 9% สำหรับน้ำมันและก๊าซ

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรพิจารณา: MEGI ยังช่วยให้เราได้สัมผัสกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถูกชะล้างออกไปหลังจากที่ยุโรปพยายามเติมน้ำมันเต็มถังเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว หลังจากหยุดใช้ก๊าซของรัสเซีย ทวีปนี้ยังได้รับความช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงจากฤดูหนาวที่ร้อนขึ้น

ตอนนี้ “นัตตี้” ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่น่ารังเกียจน้อยที่สุด กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างจุดต่ำสุด ขณะที่จีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง และยุโรปเริ่มเข้าสู่ช่วงชิงครั้งที่สองเพื่อจัดหาเสบียงที่ตึงตัว นั่นทำให้ MEGI ที่มีราคาต่อรองอยู่ในจุดที่ดีในการทำกำไรจากการดีดตัวของน้ำมันทั้งสอง และ ก๊าซ

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี