เซลเซียสหมุนไปสู่การจ่าย Aave หนี้ทบต้นพร้อมหลักประกัน 950 ล้านดอลลาร์เป็นรางวัล

เซลเซียสผู้ให้กู้ crypto ที่มีสภาพคล่องทางการเงินที่ ในสัปดาห์นี้ จ่ายเงินให้กู้ยืมจำนวน 223 ล้านดอลลาร์ในโปรโตคอลบล็อคเชน Maker เพื่อเพิ่มหลักประกัน 450 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้อาจกำลังลองใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันกับแพลตฟอร์ม DeFi ขนาดใหญ่อีกสองแพลตฟอร์ม – Aave และ สารประกอบ.

ข้อมูล บนแดชบอร์ดข้อมูล DeFi Zapper แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่เชื่อมโยงกับเซลเซียสโดยบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน Nansen ได้ลดหนี้คงค้างเป็น Aave และ Compound เหลือ 235 ล้านดอลลาร์จาก 258 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์

หากเซลเซียสจ่ายเงินกู้ทั้งหมด ผู้ให้กู้คริปโตในทางทฤษฎีจะสามารถเรียกคืนทรัพย์สินประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ที่จำนำหนี้และถูกขังอยู่ในโปรโตคอล DeFi

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับโครงสร้างหนี้ตามโปรโตคอล DeFi และเรียกคืนหลักประกันอันมีค่าซึ่งถูกล็อกไว้สำหรับตอนนี้เพื่อปกปิดช่องโหว่ที่ถูกกล่าวหาในงบดุลของบริษัท

ภาพที่ใหญ่กว่าคือผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นที่สามารถเข้าถึงนักสำรวจข้อมูลบล็อคเชนกำลังนั่งแถวหน้าเพื่อดูบริษัทเข้ารหัสลับที่มีปัญหาในขณะที่มันทำงานเพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพคล่องในยุคของการเงินแบบกระจายอำนาจ

John Freyermuth นักวิเคราะห์วิจัยจาก Enigma Securities บอกกับ CoinDesk ว่า “การชำระหนี้ DeFi อาจให้สภาพคล่องที่จำเป็นในการเพิ่มมูลค่าที่กู้คืนได้สูงสุดในการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น”

เซลเซียสชำระหนี้อย่างไร

เซลเซียส นำโดย อเล็กซ์ มาชินสกี้ ซีอีโอ คือ ตามข่าว ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างจากบริษัทที่ปรึกษา Alvarez & Marshal and ที่จ้าง ธนาคารยักษ์ใหญ่ Citigroup (C) เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกทางการเงิน บริษัท กล่าวว่า วันที่ 30 มิถุนายน ที่กำลังสำรวจทางเลือกในการ “รักษาและปกป้องทรัพย์สิน” – ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึงการดำเนินธุรกรรมเชิงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างหนี้สิน

หนึ่งวันหลังจากประกาศนั้น เซลเซียส เริ่มลดหนี้ ไปยังโปรโตคอล DeFi ข้อมูลบล็อคเชนแสดง

สินเชื่ออัตโนมัติประเภทนี้มักมีหลักประกันมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าผู้กู้จะจำนำทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าเงินกู้ที่จะสามารถออกได้ การจัดลำดับความสำคัญในการชำระคืนเงินกู้ DeFi เหล่านี้เป็นผลบวกสุทธิสำหรับเซลเซียส เนื่องจากบริษัทสามารถเรียกคืนหลักประกันอันมีค่าได้โดยการใช้มูลค่าหลักประกันเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าหลักประกัน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ประการแรก เซลเซียสเริ่มชำระหนี้ให้กับ DeFi protocol Maker ซึ่งมีมูลค่า 223 ล้านดอลลาร์

ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ผู้ให้กู้คริปโตชำระเงินกู้จนเต็มและได้หลักประกันของหนี้มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ CoinDesk รายงาน วันพฤหัสบดี ในรูปแบบของห่อ bitcoin (WBTC) ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ bitcoin บนบล็อกเชน Ethereum

ชั่วโมงต่อมา บริษัท โอน $500 ล้านใน WBTC ให้กับการแลกเปลี่ยน crypto FTX อาจเป็นเพราะความตั้งใจที่จะขาย

และตอนนี้ เซลเซียสดูเหมือนจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน Aave และ Compound ซึ่งผลตอบแทนอาจยิ่งใหญ่กว่า

ราคา crypto มีความหมายอย่างไร?

ณ เวลานี้ กระเป๋าเงินของ Celsius เป็นหนี้ 150 ล้านดอลลาร์แก่ Aave ใน USDC stablecoin ของ Circle และอีก 85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Compound ใน DAI ของแพลตฟอร์ม Maker ที่มีเสถียรภาพ ข้อมูล บนแซปเปอร์

หลักประกันของเซลเซียสที่ให้คำมั่นกับสินเชื่อ Aave และ Compound มีมูลค่าประมาณ 633 ล้านดอลลาร์และ 316 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีหรืออนุพันธ์ต่างๆ เช่น WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI และ COMP

Etherscan ตัวติดตามข้อมูล Blockchain แสดงเซลเซียส โอน $16 ล้านใน DAI stablecoin และ a . ของ Maker การทำธุกรรม มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ใน USDC ของ Circle ที่ Stablecoin ให้กับ Aave ในช่วงเช้าของวันศุกร์

ประวัติการทำรายการ บน Zapper ยังแสดงให้เห็นว่าเซลเซียสแปลงอนุพันธ์โทเค็นที่ให้ผลตอบแทนที่ออกโดยโปรโตคอล Aave ของ ETH, LINK, ค้างคาว และ ส่วนขยาย SNX กลับสู่โทเค็นปกติ มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ FundStrat Walter Teng บอก CoinDesk เมื่อต้นสัปดาห์นี้ หลักประกันที่เรียกคืนสามารถขายได้ในภายหลังในการแลกเปลี่ยนหรือผ่านข้อตกลงที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้และการถอนเงินของลูกค้า การทุ่มตลาดโดยเซลเซียสอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

ณ เวลานี้ altcoins ที่เล็กกว่าในกลุ่มที่ถือครองของเซลเซียส เช่น BAT, COMP และ SNX ลดลง 5%, 3.2% และ 7.6% ในขณะที่ตลาด cryptocurrency ที่เหลือมีการซื้อขายที่ทรงตัว