Cathie Wood เพิ่งเตือนถึง 'ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่' อีกครั้งหากเฟดเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ นี่คือ 3 ภาคส่วนที่ปลอดภัยสำหรับการป้องกันที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ธนาคารกลางสหรัฐได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อ จากข้อมูลของ Cathie Wood จาก Ark Invest สิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรง

ในทวีตเมื่อวันเสาร์ Wood เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

“เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 1929 เพื่อยับยั้งการเก็งกำไรทางการเงิน จากนั้นในปี 1930 สภาคองเกรสผ่านมติ Smoot-Hawley ขึ้นภาษี 50%+ สำหรับสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ และผลักดันเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่” Wood กล่าว “หากเฟดไม่หมุน การตั้งค่าจะเหมือนปี 1929 มากกว่า”

นักลงทุนระดับสูงชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ “เพิกเฉยต่อสัญญาณภาวะเงินฝืด” ในเวลาเดียวกัน เธอเตือนว่าพระราชบัญญัติชิป “อาจเป็นอันตรายต่อการค้าบางทีอาจมากกว่าที่เราเข้าใจ”

แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน บางคน — เช่นสามรายการด้านล่าง — อาจสามารถดำเนินการได้ดีแม้ว่าเฟดจะไม่ได้ลดท่าทีที่แข็งกร้าวลงก็ตาม

พลาดไม่ได้กับ

ทรัพย์สิน

อาจดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณที่จะมีอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี้ เมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราการจำนองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นนั่นจะไม่เป็นผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

แม้ว่าจะเป็นความจริงที่การชำระเงินจำนองเพิ่มขึ้น แต่อสังหาริมทรัพย์ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามข้อมูลของบริษัทจัดการการลงทุน Invesco

"ระหว่างปี 1978 ถึง 2021 มี 10 ปีที่อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น" Invesco กล่าว “ภายใน 10 ปีที่ระบุนี้ อสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวของสหรัฐฯ ทำได้ดีกว่าหุ้นและพันธบัตรเจ็ดเท่า และอสังหาริมทรัพย์สาธารณะของสหรัฐฯ ทำได้ดีกว่าหกเท่า”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ยังช่วยให้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น การป้องกันความเสี่ยงที่รู้จักกันดีกับอัตราเงินเฟ้อ.

ทำไม เพราะเมื่อราคาวัตถุดิบและแรงงานสูงขึ้น อสังหาริมทรัพย์ใหม่ก็มีราคาแพงกว่าในการสร้าง และนั่นทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่สูงขึ้น

อสังหาริมทรัพย์ที่เลือกสรรมาอย่างดีสามารถให้มากกว่าแค่การแข็งค่าของราคา นักลงทุนยังได้รับรายได้ค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง

แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน เริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์. มีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มากมายรวมถึงแพลตฟอร์มการระดมทุนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ได้

ธนาคาร

ธุรกิจส่วนใหญ่กลัวอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่สำหรับการเงินบางประเภท เช่น ธนาคาร อัตราที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดี

ธนาคารให้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าที่พวกเขาให้ยืม เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่วนต่างของรายได้ของธนาคารมักจะกว้างขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: คุณอาจจ่ายเงินมากเกินไปเมื่อคุณซื้อของออนไลน์ — รับเครื่องมือฟรีนี้ก่อน Black Friday

ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารก็มีทุนสูงเช่นกันและได้คืนเงินให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม Bank of America เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 5% เป็น 22 เซนต์ต่อหุ้น ในเดือนมิถุนายน มอร์แกน สแตนลีย์ประกาศการจ่ายเงินรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 11% เป็น 0.775 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหลังจากนั้นได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็นสองเท่าเป็น 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว

นักลงทุนยังสามารถเปิดเผยกลุ่มผ่าน ETF เช่น SPDR S&P Bank ETF (KBE) และ Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถทำให้เศรษฐกิจเย็นลงได้เมื่อมันร้อนเกินไป แต่เศรษฐกิจไม่ได้ร้อนเกินไป และถ้า Wood พูดถูก เราอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่

นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนอาจต้องการตรวจสอบภาคธุรกิจที่ป้องกันภาวะถดถอย เช่น วัตถุดิบหลักสำหรับผู้บริโภค

สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

เราต้องการสิ่งเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหรืออัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็นอย่างไร

เมื่ออัตราเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บริษัทที่บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะบริษัทที่มีตำแหน่งทางการตลาดที่ยึดมั่น สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคได้

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่เรายังคงเห็น Quaker Oats และน้ำส้ม Tropicana ซึ่งผลิตโดย PepsiCo (PEP) บนโต๊ะอาหารเช้าของครอบครัว ในขณะเดียวกัน Tide and Bounty ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจาก Procter & Gamble (PG) จะยังคงอยู่ในรายการช้อปปิ้งทั่วประเทศ

คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผ่าน ETF เช่น Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) และ Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ