Carlyle Group ลงนามในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อยกระดับกลุ่มสินเชื่อ

คาร์ไลล์ กรุ๊ป อิงค์ (แนสแด็ก:CG) และบริษัทประกันภัยต่อ Fortitude Re ได้ลงนามในสัญญาที่ปรึกษาที่ครอบคลุมซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทไพรเวทอิควิตี้ได้อย่างมาก The Wall Street Journal รายงานข้อตกลงของ Carlyle กับ Fortitude

ตามที่บริษัทระบุ Carlyle จะได้รับค่าพรีเมียมแบบเป็นงวดจากทรัพย์สินของบริษัทประกันต่อทั้งหมดสำหรับการช่วยเหลือ Fortitude Re ในด้านการเข้าซื้อกิจการและโอกาสในการขยายกิจการ

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

ข้อตกลงในการเพิ่มสินทรัพย์รายได้จากค่าธรรมเนียมส่วนสินเชื่อ 50 พันล้านดอลลาร์

ด้วยข้อตกลงใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2022 คาร์ไลล์คาดว่าสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ในส่วนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเกือบ 50 พันล้านดอลลาร์ โดยรายรับจากค่าธรรมเนียมรายปีจะเพิ่มขึ้น 50 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คาร์ไลล์ยังสามารถระดมทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนปัจจุบันของ Fortitude และจะบริจาคเงินประมาณ 150 ล้านดอลลาร์จากงบดุลไปยังยอดรวม

จากข้อมูลของ WSJ ในปี 2018 คาร์ไลล์ได้เข้าซื้อกิจการ 19.9% ​​ใน Fortitude ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกันหนี้สินตามมรดกของ American International Group Inc. นอกจากนี้ ในปี 2019 บริษัทได้ประกาศว่าจะร่วมมือกับ T&D Holdings Inc. ของญี่ปุ่นเพื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทประกันภัยต่อในเบอร์มิวเดียน

Brian Schreiber หัวหน้าของ Carlyle Insurance Solutions กล่าวว่า:

การเพิ่มทุนครั้งใหม่นี้น่าจะทำให้เราเพิ่มขนาดงบดุลของ Fortitude เป็นสองเท่าโดยประมาณ

ธุรกิจสินเชื่อของ Carlyle มีสินทรัพย์สร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 52 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 และบริษัทได้รับรายได้จากค่าบริการ 598 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ การย้ายครั้งนี้เป็นการทำซ้ำครั้งล่าสุดของวิธีที่บริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดกำลังเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมประกันภัยสำหรับทุนถาวรที่สามารถสร้างค่าธรรมเนียมได้อย่างสม่ำเสมอและไม่จำเป็นต้องเติมซ้ำเป็นประจำ

Carlyle ตั้งเป้าหมายสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ 80 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024

มีผลิตภัณฑ์ของ Carlyle จำนวนมากที่ Fortitude ลงทุน ข้อตกลงใหม่นี้ทำให้เป้าหมายของ Carlyle ก้าวหน้าในปี 2020 โดย Kewsong Lee CEO ของบริษัท โดยจะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินเชื่อเป็นสองเท่า และเพิ่มสินทรัพย์ด้านเครดิตทั่วโลกเป็นกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ที่น่าสนใจคือค่าธรรมเนียมที่คาร์ไลล์จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของผู้รับประกันต่อ

Mark Jenkins หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อระดับโลกของ Carlyle กล่าวว่า:

เราต้องมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของ Fortitude อย่างแท้จริง นั่นทำให้เกิดวงจรแห่งคุณธรรม เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราได้รับแรงจูงใจให้เติบโตในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนของเรา