BYD รักษา EV Crown ไว้เหนือ Tesla เนื่องจากนักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ซื้อขนาดใหญ่ในฮ่องกง

ข่าวสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุด เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในชั่วข้ามคืน และดัชนีดอลลาร์เอเชียแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

ประเทศไทยและอินโดนีเซียได้กำไรเพียงเล็กน้อย ญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันวัฒนธรรม ขณะที่ฮ่องกงถูกขายทำกำไร ขณะที่ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนน ด้วยค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ HKMA จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเฟด ฮ่องกงถูกขายทำกำไรหลังจากดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีข่าวเพียงเล็กน้อย ขาสั้นของฮ่องกงค่อนข้างเงียบ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เนื่องจากเราเคยเห็นกางเกงขาสั้นของฮ่องกงเป็นสองเท่าจากการชุมนุมครั้งก่อน มีเพียง 9% ของมูลค่าการซื้อขายของอาลีบาบาเท่านั้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสั้น Tencent มี 4% Meituan อยู่ที่ 18% และ JD.com HK 25%

นักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นฮ่องกงจำนวน 968 ล้านดอลลาร์ โดย Tencent ได้เห็นวันที่แข็งแกร่งอีกวันพร้อมกับ Meituan นี่เป็นวันที่สามของการซื้อสุทธิของหุ้นฮ่องกง +900 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการซื้อสุทธิรายวันเฉลี่ย 250 ล้านดอลลาร์ต่อปี พาดหัวข่าวของสื่อจำนวนมากที่ต้องการบดขยี้ข่าวลือที่ว่านโยบาย COVID เป็นศูนย์จะถูกโทรกลับในเดือนมีนาคม 2023 Zero COVID ยังไม่หายไป เส้นทางสำหรับการโทรกลับอย่างช้าๆ มักจะเกิดขึ้น หลายเมืองประกาศว่าผู้มาเยือนไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทาง น่าสังเกตว่า CEO ของ BioNtech ผู้ผลิตวัคซีน mRNA จะเข้าร่วมรัฐบาลเยอรมันและคณะผู้แทนธุรกิจเยือนจีนในปลายสัปดาห์นี้ YUM China เริ่มต้นผลประกอบการไตรมาส 3 เมื่อวานนี้ซึ่งเหนือความคาดหมาย แม้ว่าพวกเขาได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบที่คงอยู่ของ COVID เป็นศูนย์ก็ตาม เช้านี้ Autohome ผู้ขายรถออนไลน์ (ATHM US, 2518 HK) เอาชนะความคาดหวังเช่นกัน ยอดขาย EV ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 680,000 BYD ขายได้ 217,518, Tesla ขาย 71,704 และกิจการร่วมค้าของ GM ในจีนขายได้ 52,086 จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้สัมผัสกับการซื้อขายที่ผันผวนแม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์จะมีวันที่แข็งแกร่ง นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิของหุ้นแผ่นดินใหญ่เนื่องจาก CNY ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

Hang Seng และ Hang Seng Tech ลดลง -3.08% และ -3.84% ตามลำดับจากปริมาณ -6.95% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 80% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นพุ่งขึ้น 110 หุ้น ขณะที่หุ้นลดลง 387 หุ้น ปริมาณชอร์ตกระดานหลักเพิ่มขึ้น 18.47% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 67% ของค่าเฉลี่ยใน 1 ปี เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายลดลง 15% ปัจจัยด้านมูลค่าและการเติบโตผสมกันในขณะที่หุ้นขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ สาธารณูปโภคเป็นเพียงภาคบวกปิด +0.36% ในขณะที่ปิดท้ายด้วยดุลพินิจ -4.9% การสื่อสาร -4.42% และอสังหาริมทรัพย์ -3.97% ภาคย่อยที่เป็นบวกเพียงอย่างเดียวคืออาหารในฐานะผู้ค้าปลีก สินค้าคงทน/เครื่องนุ่งห่ม และซอฟต์แวร์อยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด ปริมาณ Southbound Stock Connect อยู่ในระดับปานกลาง/สูง เนื่องจากนักลงทุนในแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นฮ่องกงที่มีสุขภาพดีมูลค่า 968 ล้านดอลลาร์ โดยที่ Tencent และ Meituan ต่างก็มีการซื้อสุทธิในระดับปานกลาง

Shanghai, Shenzhen และ STAR Board ผสมกัน -0.19%, -0.04% และ +1.05% จากปริมาณ -15.92% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 91% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นขึ้น 2,165 หุ้น ขณะที่หุ้นลดลง 2,354 หุ้น ปัจจัยการเจริญเติบโตดีกว่าปัจจัยด้านมูลค่าเนื่องจากหุ้นขนาดเล็กแซงหน้าหุ้นขนาดใหญ่ ทุกภาคส่วนติดลบโดยกลุ่มเทคโนโลยีลดลงเล็กน้อย -0.13% ขณะที่ปิดท้ายด้วยอสังหาริมทรัพย์ -2.5% การสื่อสาร -1.95% และลวดเย็บกระดาษ -1.93% ภาคส่วนย่อยอันดับต้นๆ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า ขณะที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าคือซอฟต์แวร์ สุรา และโทรคมนาคม ปริมาณการเชื่อมต่อหุ้นทางเหนือสูงขึ้น/ปานกลางเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในแผ่นดินใหญ่มูลค่า 623 ล้านดอลลาร์ พันธบัตรกระทรวงการคลังปรับตัวขึ้น CNY ลดลง -0.35% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ 7.32 และทองแดงปิด -0.27%

อัตราแลกเปลี่ยนราคาและผลตอบแทนของคืนสุดท้าย

• CNY ต่อ USD 7.32 เทียบกับ 7.28 เมื่อวานนี้
• CNY ต่อ EUR 7.13 เทียบกับ 7.21 เมื่อวานนี้
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี 2.68% เทียบกับ 2.69% เมื่อวานนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรจีนธนาคารเพื่อการพัฒนา 10 ปี 2.79% เทียบกับ 2.87% เมื่อวานนี้
• ราคาทองแดง -0.27% ในชั่วข้ามคืน