(บลูมเบิร์ก) — บริษัท Berkshire Hathaway Inc. ของ Warren Buffett ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ให้ซื้อ Occidental Petroleum Corp. มากถึง 50% หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการซื้อหุ้น หุ้นของภาคตะวันตกมีกำไรสูงสุดในรอบห้าเดือน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานแห่งสหพันธรัฐ (Federal Energy Regulatory Commission) กล่าวในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ว่า การซื้อหุ้นที่เสนอของ Berkshire นั้น “สอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ” Berkshire ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม FERC กล่าว
Berkshire ได้ใช้เวลาในปีนี้ไปกับการเดิมพันในภาคตะวันตกมากขึ้น หลังจากทำการเดิมพันครั้งแรกกับบริษัทน้ำมันในฮูสตันเมื่อสามปีก่อน เมื่อต้นเดือนนี้ Berkshire รายงานว่าขณะนี้บริษัทถือหุ้นในหุ้นสามัญของ Occidental 188 ล้านหุ้น ซึ่งมากกว่า 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ 931 ล้านหุ้น
“ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบัฟเฟตต์จะไปที่ 50% จากที่นี่” บิลสมีดผู้บริหาร 4.8 พันล้านดอลลาร์ที่ Smead Capital Management Inc. และเป็นผู้ถือหุ้น 20 อันดับแรกในตะวันตกและเป็นเจ้าของหุ้นเบิร์กเชียร์ด้วย “สิ่งนี้ดูคล้ายกับการทำธุรกรรมของ Burlington มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเขาลงเอยด้วยการซื้อการแข่งขันนัดยิงทั้งหมด”
บัฟเฟตต์สร้างสัดส่วนการถือหุ้นสำคัญในทางรถไฟ Burlington Northern Santa Fe Corp. ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ BNSF ก่อนที่จะตกลงซื้อทางรถไฟในช่วงปลายปี 2009
Berkshire ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอมาฮา รัฐเนแบรสกา ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน FERC ในทันที
“การอนุมัติการยื่นเอกสารนี้ทำให้ Berkshire จากมุมมองของ FERC สามารถสะสมความเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ Oxy ได้มากถึง 50% ซึ่งจำเป็นเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายใต้ระเบียบ FERC” โฆษกของ Occidental Eric Moses กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล “เกณฑ์การอนุมัติ FERC ก่อนหน้าอยู่ที่ 25%”
ในปี 2019 บัฟเฟตต์ได้ช่วยเหลือ Vicki Hollub ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตะวันตกในการไล่ตาม Anadarko Petroleum Corp. โดยตกลงที่จะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ใน Occidental ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ Berkshire ซื้อหุ้นได้มากถึง 83.86 ล้านหุ้นใน Occidental ในราคา 59.62 ดอลลาร์ ในราคาหุ้นวันนี้ นักลงทุนมหาเศรษฐีจะทำกำไรได้มากกว่า 900 ล้านดอลลาร์โดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในปีนี้ บัฟเฟตต์ยกย่องความเป็นผู้นำของฮอลลับ ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนมหาเศรษฐีรายนี้ทุ่มเทเต็มที่ในภาคตะวันตก นั่นทำให้เกิดการเก็งกำไรว่า Berkshire ซึ่งมีเงินสดในมือมากกว่า 105 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายนสามารถหาซื้อหุ้นเพิ่มได้
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม Becky Quick แห่ง CNBC กล่าวใน “Squawk Box” ว่า Buffett บอกเธอว่า Berkshire เริ่มซื้อในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ “และเราซื้อทุกอย่างที่ทำได้” บัฟเฟตต์ตัดสินใจเริ่มซื้อกิจการหลังจากอ่านบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์เรื่องรายได้วันที่ 25 ก.พ. ของภาคตะวันตก
“ฉันอ่านทุกคำ และบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะทำจริงๆ” บัฟเฟตต์บอกกับควิก “เธอบริหารบริษัทอย่างถูกวิธี”
ภาคตะวันตกเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการดีที่สุดใน S&P 500 ในปีนี้โดยมีมาร์จิ้นบางส่วน เพิ่มขึ้น 146% เนื่องจากดัชนีลดลง 11% โดยได้แรงหนุนจากการซื้อที่คงที่ของบัฟเฟตต์และราคาน้ำมันที่สูง หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 9.9% ในการซื้อขายในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม
Hollub ได้เคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้โดยครองการเติบโตของการผลิตที่เน้นเงินทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้นสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ เธอยังได้ขจัดหนี้จำนวน 30 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทรับซื้อ Anadarko ออกไป
ภาคตะวันตกได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในเดือนนี้จากการผ่านพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มเครดิตภาษีสำหรับการดักจับคาร์บอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทเป็นผู้นำ Hollub ยกย่องการเรียกเก็บเงินว่า "เป็นบวกมาก"
แผนตะวันตกที่จะทำให้การดักจับคาร์บอนจากอากาศเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุความทะเยอทะยานที่จะเป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการที่ก้าวร้าวที่สุดของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้นตะวันตกที่ Berkshire รายงานเมื่อต้นเดือนนี้เกินระดับสำคัญที่อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสใหม่และเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท ตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCoopers บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ใหญ่เท่ากับ Berkshire ได้ทำแบบฝึกหัดภาคตะวันตก "อิทธิพลสำคัญ" ต่อธุรกิจนั้น และอาจต้องรวมรายได้จากการลงทุนนั้นในผลลัพธ์ของตนเองภายใต้วิธีส่วนได้เสียที่เรียกว่า การบัญชี
ภาคตะวันตกจะไม่ใช่การเดิมพันครั้งแรกของ Berkshire ที่มากพอที่จะทำให้แนวทางการบัญชีดีขึ้น บริษัททำเพื่อสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 27% ใน Kraft Heinz Co. เป็นต้น แต่ในขณะที่ Berkshire ถือหุ้น 20.2% ของ American Express Co. ก็มีการทำข้อตกลงกับบริษัทและ Federal Reserve ที่จำกัดอิทธิพลที่สามารถใช้เหนือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ Berkshire จึงไม่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียในกรณีนั้น
“ตอนนี้ Berkshire ได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้น Occidental เพิ่มเติมแล้ว ผมเชื่อว่าบริษัทจะซื้อหุ้นมากขึ้นและนำการบัญชีวิธีส่วนได้เสียมาใช้” Jim Shanahan นักวิเคราะห์ของ Edward Jones กล่าวในอีเมล
มีเรื่องราวเช่นนี้เพิ่มเติมใน bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html