ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ส่งสัญญาณเตือนเศรษฐกิจสหรัฐแล้ว แต่คุณยังคงต้องการให้ความสนใจกับสิ่งที่ BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พูดด้วยเหตุผลง่ายๆ นั่นคือ มันทำนายภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่เหมือนใคร
“ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อธนาคารกลางพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อ” ทีมนักยุทธศาสตร์ของ BlackRock เขียนไว้ใน Global Outlook ปี 2023
ในความเป็นจริง นักยุทธศาสตร์เชื่อว่าธนาคารกลาง “จงใจทำให้เศรษฐกิจถดถอยโดยใช้นโยบายที่เข้มงวดมากเกินไป” ในความพยายามที่จะควบคุมระดับราคา
ในอดีตเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย Fed มักจะเข้ามาช่วยเหลือ แต่เนื่องจากสาเหตุของภาวะถดถอยที่คาดการณ์ไว้ BlackRock กล่าวว่าเราไม่สามารถพึ่งพาธนาคารกลางได้
“นายธนาคารกลางจะไม่ช่วยเหลือเมื่อการเติบโตช้าลงในระบบใหม่นี้ ซึ่งตรงกันข้ามกับที่นักลงทุนคาดหวังไว้”
พลาดไม่ได้กับ
และนั่นไม่เป็นลางดีสำหรับหุ้น S&P 500 ได้ลดลงแล้ว 18% จากปีจนถึงปัจจุบัน แต่ BlackRock เชื่อว่าการประเมินมูลค่าตราสารทุน “ยังไม่สะท้อนถึงความเสียหายในอนาคต”
หากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆ อาจถึงเวลามองหาวิธีที่แปลกใหม่ในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ XNUMX รายการที่ต้องพิจารณา
ทรัพย์สิน
อาจดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณที่จะมีอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี้ เมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราการจำนองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นนั่นจะไม่เป็นผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
แม้ว่าจะเป็นความจริงที่การชำระเงินจำนองเพิ่มขึ้น แต่อสังหาริมทรัพย์ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามข้อมูลของบริษัทจัดการการลงทุน Invesco
"ระหว่างปี 1978 ถึง 2021 มี 10 ปีที่อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น" Invesco กล่าว “ภายใน 10 ปีที่ระบุนี้ อสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวของสหรัฐฯ ทำได้ดีกว่าหุ้นและพันธบัตรเจ็ดเท่า และอสังหาริมทรัพย์สาธารณะของสหรัฐฯ ทำได้ดีกว่าหกเท่า”
นอกจากนี้ยังช่วยให้อสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงที่รู้จักกันดีจากอัตราเงินเฟ้อ
ทำไม เพราะเมื่อราคาวัตถุดิบและแรงงานสูงขึ้น อสังหาริมทรัพย์ใหม่ก็มีราคาแพงกว่าในการสร้าง และนั่นทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่สูงขึ้น
อสังหาริมทรัพย์ที่เลือกสรรมาอย่างดีสามารถให้มากกว่าแค่การแข็งค่าของราคา นักลงทุนยังได้รับรายได้ค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง
แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านเพื่อเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) มากมายรวมถึงแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ได้
ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถทำให้เศรษฐกิจเย็นลงได้เมื่อมันร้อนเกินไป แต่เศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงเกินไป และ BlackRock มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนอาจต้องการตรวจสอบภาคธุรกิจที่ป้องกันภาวะถดถอย เช่น วัตถุดิบหลักสำหรับผู้บริโภค
อ่านเพิ่มเติม: หนุ่มอเมริกันที่ร่ำรวยสูญเสียความมั่นใจในตลาดหุ้น — และกำลังเดิมพันกับทรัพย์สิน 3 ตัวนี้แทน
สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
เราต้องการสิ่งเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหรืออัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็นอย่างไร
เมื่ออัตราเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บริษัทที่บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะบริษัทที่มีตำแหน่งทางการตลาดที่ยึดมั่น สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคได้
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่เรายังคงเห็น Quaker Oats และน้ำส้ม Tropicana ซึ่งผลิตโดย PepsiCo (PEP) บนโต๊ะอาหารเช้าของครอบครัว ในขณะเดียวกัน Tide and Bounty ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจาก Procter & Gamble (PG) จะยังคงอยู่ในรายการช้อปปิ้งทั่วประเทศ
คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผ่าน ETF เช่น Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) และ Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
ไวน์
ผู้คนบริโภคไวน์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ในขณะที่ส่วนใหญ่สะสมไวน์เพื่อความบันเทิงมากกว่าการลงทุน แต่ไวน์ชั้นดีหนึ่งขวดกลับหายากขึ้นและ อาจมีค่ามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.
ตั้งแต่ปี 2005 ดัชนีไวน์ชั้นดีของ Sotheby เพิ่มขึ้น 316%
ในฐานะสินทรัพย์ที่แท้จริง ไวน์ชั้นดียังสามารถให้ความหลากหลายที่คุณต้องการเพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณจากผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะถดถอย
คุณสามารถลงทุนในไวน์โดยการซื้อขวดแต่ละขวด – แต่คุณต้องมีที่สำหรับจัดเก็บไวน์อย่างเหมาะสม ห้องเก็บไวน์ที่อยู่อาศัยมักมีราคาหลายหมื่นดอลลาร์ หากไม่เก็บในอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสม ขวดอาจเสียหายได้
นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การลงทุนในไวน์ชั้นดีเคยเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ร่ำรวยเป็นพิเศษเท่านั้น แต่ด้วย แพลตฟอร์มการลงทุนใหม่คุณสามารถลงทุนในไวน์ระดับการลงทุนได้เช่นกัน เช่นเดียวกับ Bill Koch และ LeBron James
จะอ่านอะไรต่อดี
เงินสดของคุณคือถังขยะ: นี่คือ 4 วิธีง่ายๆ เพื่อปกป้องเงินของคุณจากภาวะเงินเฟ้อ (โดยไม่ต้องเป็นอัจฉริยะในตลาดหุ้น)
'ถือเงินของคุณไว้': Jeff Bezos ออกคำเตือนทางการเงิน โดยกล่าวว่าคุณอาจต้องการคิดใหม่ในการซื้อ 'รถยนต์ใหม่ ตู้เย็น หรืออะไรก็ตาม' — นี่คือ 3 การซื้อที่พิสูจน์ภาวะถดถอยที่ดีขึ้น
คนอเมริกันอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 16% สำหรับค่าประกันภัยรถยนต์ในปี 2023 — ลองดูสิ บริการฟรีนี้เพื่อรับข้อเสนอที่ดีกว่า
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-manager-223000827.html