(Bloomberg) — เป็นเวลาสองสามสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับ BlackRock Inc. ผู้จัดการการเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งต้องอดทนต่อคำตำหนิจากเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันที่วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อ ESG
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
เมื่อวันพุธ เท็กซัสกล่าวว่าหนึ่งในคณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้ออกหมายศาลเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของ BlackRock และขอให้ผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งในหกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Larry Fink เข้าร่วมการพิจารณาคดีในวันที่ 15 ธันวาคม ในวันเดียวกัน Vanguard Group Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งหลักของ BlackRock ได้ถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรทางการเงินด้านสภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจุดขายที่มีศักยภาพให้กับลูกค้าที่ต่อต้าน ESG Florida กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะถอนเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จาก BlackRock เนื่องจากการลงทุน ESG และการบริหารของผู้ว่าการ Ron DeSantis กำลังเรียกร้องให้ผู้จัดการเงินบำนาญถอด BlackRock ออกจากตำแหน่งผู้จัดการสินทรัพย์
การต่อสู้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อกองทุน ESG ที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับตามสินทรัพย์ได้ขาดทุนเป็นตัวเลขสองหลักในปีนี้ ซึ่งบางกองทุนอาจมากกว่าการลดลง 500% ของ S&P 17.5 กองทุน iShares ESG Aware MSCI USA มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ของ BlackRock ลดลงประมาณ 19% และกองทุน ESG US Stock ETF ของ Vanguard Group มูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ลดลง 22% ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Exxon Mobil Corp. และ Chevron Corp. ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 69.8% และ 44.2% ตามลำดับ
ในขณะที่ผลกระทบทางการเงินน่าจะถูกระงับสำหรับ BlackRock ซึ่งรับผิดชอบเกือบ 8 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ผู้จัดการสินทรัพย์ก็ยุ่งเหยิงในการถกเถียงที่ยุ่งเหยิงว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนนั้นต้องแลกกับผลตอบแทนของนักลงทุนหรือไม่ และอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง Morris DeFeo หุ้นส่วนและประธานแผนกบริษัทที่สำนักงานกฎหมาย Herrick, Feinstein LLP
“หากคุณเป็นผู้จัดการกองทุน — เงินที่ถูกดึงออกไปนั้นไม่ได้มากมายนัก แต่มันคือบทสนทนาที่เกิดขึ้น” DeFeo กล่าว “หากพวกเขาได้ยินจากนักลงทุนหลายคนที่พูดว่า 'ฉันไม่พอใจกับทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป ฉันไม่เห็นว่าสิ่งนี้จะช่วยพอร์ตโฟลิโอของฉันเลย อันที่จริงฉันคิดว่ามันอาจจะทำร้ายพอร์ตโฟลิโอของฉัน และฉันไม่ 'ไม่ต้องการให้คุณคิดแทนฉัน' - หากพวกเขาได้รับการตอบกลับจากนักลงทุนจำนวนมาก พวกเขาจะพิจารณาเรื่องนั้นด้วย”
ในฐานะผู้จัดการการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก — ด้วยซีอีโอที่ตรงไปตรงมาซึ่งเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ คิดมากกว่าผลกำไร — BlackRock เป็นเป้าหมายทางการเมืองในหมู่พรรครีพับลิกัน ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เน้นย้ำว่ายังคงจัดการการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไป และไม่สนับสนุนการขายกิจการดังกล่าว
โฆษกของ BlackRock ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที
อดีตรองประธานาธิบดี Mike Pence กล่าวในปีนี้ว่าบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่กำลังผลักดัน "วาระ ESG ที่รุนแรง" โดยกล่าวถึง BlackRock โดยเฉพาะ โดยรวมแล้ว ทนายความทั่วไป 19 คนจากรัฐต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีรัฐบาลที่ครอบงำโดย GOP ซึ่งรวมถึงแอริโซนา เคนตักกี้ และเวสต์เวอร์จิเนีย ได้ตำหนิแบล็คร็อคว่าดำเนินการตาม หลุยเซียน่าและมิสซูรีเป็นหนึ่งในรัฐที่ดึงเงินจากผู้จัดการสินทรัพย์เช่นกัน
BlackRock, Vanguard, State Street Corp. และ Institutional Shareholder Services Inc. จะส่งผู้บริหารไปที่ East Texas ในสัปดาห์หน้าเพื่อปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ESG ผู้เข้าร่วมจะเป็น Dalia Blass หัวหน้าฝ่ายกิจการภายนอกของ BlackRock; Lori Heinel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนทั่วโลกของ State Street; John Galloway หัวหน้าฝ่ายดูแลการลงทุนระดับโลกของ Vanguard และ Lorraine Kelly หัวหน้าฝ่ายดูแลการลงทุนระดับโลกของ ISS
การพิจารณาคดีจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนของบริษัทการเงิน และนโยบายเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อเงินบำนาญของรัฐอย่างไร ตามประกาศสำหรับการไต่สวน ฝ่ายบริหารของ Greg Abbott ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเป็นแนวหน้าของความพยายามในการกีดกันการลงทุน ESG ซึ่งผู้ร่างกฎหมายของ GOP กังวลว่าอาจปิดกั้นเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัฐ
Dale Folwell เหรัญญิกของ North Carolina เรียกร้องให้ Fink ลาออกเนื่องจาก CEO ให้ความสำคัญกับ ESG ตามรายงานของ Pensions & Investments
ในอีกด้านหนึ่งของข้อโต้แย้งนั้น Bluebell Capital Partners ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ได้เรียกร้องให้เปลี่ยน Fink เมื่อวันอังคาร โดยอ้างว่าแม้เขาจะมีบทบาทสูงในการสนับสนุนการลงทุน ESG แต่เขาก็บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของ BlackRock ด้วยการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไป รวมถึง ถ่านหิน.
ความปั่นป่วนของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ช่วยขยายเสียงต่อต้าน ESG DeFeo กล่าว
“ในสภาพแวดล้อมที่พอร์ตโฟลิโอของทุกคนถูกกระแทกออกจากสวนสาธารณะ เสียงเหล่านั้นอาจถูกกลบไป”
อ่านเพิ่มเติม: สิทธิทางการเมืองเป็นศูนย์ต่อนักลงทุน ESG ในฐานะศัตรูรายใหม่ของสหรัฐฯ หมายเลข 1
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Saijel Kishan และ Amanda Cantrell
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html