มหาเศรษฐี David Rubenstein กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นไปได้ แต่ยังคงลงทุนในหุ้น 2 ตัวนี้อย่างหนัก

เสียงที่ออกคำเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกในวอลล์สตรีทคือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนนี้ ชื่อที่โดดเด่นคนหนึ่งที่จะเข้าร่วมในเรื่องนี้คือมหาเศรษฐี David Rubenstein

ผู้ร่วมก่อตั้ง Carlyle Group เชื่อว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ย "พุ่งสูงขึ้น" การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถูกกำหนดให้ชะลอตัวลง ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอย

ไม่เพียงแค่นั้น แต่เขายังคิดว่าเฟดไม่น่าจะหยุดใช้นโยบายการเงินแบบเหยี่ยวจนกว่าอัตราการว่างงานจะแตะที่ระดับ 6% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อัตราเงินเฟ้อน่าจะเย็นลง

ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ 400 แสนล้านดอลลาร์ รูเบนสไตน์รู้เรื่องตลาดและการเลือกหุ้นอยู่สองสามอย่าง และแน่นอนว่าเขาจู้จี้จุกจิก ในปัจจุบัน หุ้นสองตัวคิดเป็น 76% ของพอร์ตของบริษัทของเขา ด้วยแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สูงในรายการความน่าจะเป็นของเขา เห็นได้ชัดว่ามหาเศรษฐีคนนี้คิดว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่น่าเป็นเจ้าของในตอนนี้

รูเบนสไตน์ไม่ใช่คนเดียวที่แสดงความมั่นใจในชื่อเหล่านี้ ให้เป็นไปตาม ฐานข้อมูลอันดับทิปนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทให้คะแนนทั้งคู่ว่า 'ซื้อ' ลองมาดูกันดีกว่า

เทคโนโลยี ZoomInfo (ZI)

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตของเขา (39%) และมีมูลค่าเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นตัวแรกที่รูเบนสไตน์สนับสนุนคือ ZoomInfo หรือที่รู้จักกันในชื่อ – The Other Zoom

ผู้ให้บริการข้อมูลและซอฟต์แวร์ B2B นี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้พนักงานขายเข้าใจตลาดและลูกค้าที่คาดหวังได้ดีขึ้น ในอดีต ทีมขายต้องอาศัยสัญชาตญาณและความรู้ความชำนาญในการค้นหาและหาลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ZoomInfo ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อติดต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม และสิ่งนี้สามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

งบการเงินล่าสุดของ ZoomInfo สำหรับไตรมาสที่ 3 นั้นแข็งแกร่ง รายรับเพิ่มขึ้น 45.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 287.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 9.12 ล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกันสำหรับ adj. กำไรต่อหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วจาก 0.13 ดอลลาร์เป็น 0.24 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังมาเร็วกว่าประมาณการที่สอดคล้องกันที่ 0.20 ดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

แต่นักลงทุนต่างคาดหวังมากขึ้นจากมุมมองดังกล่าว และบริษัทยังกล่าวด้วยว่า การคงไว้ซึ่งเงินสุทธิที่อิงกับเงินดอลลาร์จะลดลงในปี 2022 เนื่องจากวงจรการขายที่ยาวขึ้นและกำลังการขายที่ตึงเครียด ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มของบริษัทในไตรมาสที่ 4 และปี 2023 จึงเป็นมุมมองที่ระมัดระวัง

การพูดคุยดังกล่าวมีส่วนทำให้หุ้นอ่อนแอและหุ้นลดลง 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของเวลส์ ฟาร์โก ไมเคิล ตูริน เห็นมากมายที่จะชอบที่นี่ เขาเขียนว่า: “ZI มีรูปแบบการดำเนินงานที่ดีที่สุด ด้วยการเติบโต 30%+ และอัตรากำไร uFCF 40%+ ในขณะที่บริษัทได้ถอยกลับจากระดับมาร์จิ้นสูงสุดในปีงบประมาณ 20 และกำลังประสบกับปัญหา ST ไปสู่การแปลง/มาร์จิ้น uFCF ในปีนี้อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าที่น่าพอใจ บริษัทยังคงมั่นใจในการขยายมาร์จิ้นใหม่ใน ST เป็นฟังก์ชันขั้นบันได และค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังคาดว่าระยะขอบจะขยายเร็วขึ้นหากมาโครทำให้การเติบโตช้าลงเร็วกว่าที่คาดไว้ ทั้งหมดนี้เป็นการแนะนำว่า ZI ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรักษาทั้งการเติบโตที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันซึ่งควรจะขยายตัวต่อไป”

Turrin ไม่ได้หยุดเพียงแค่คำบรรยายที่มีจังหวะของเขาเท่านั้น เขาให้คะแนนหุ้น ZI ที่ราคาเป้าหมายที่ 60 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางในหนึ่งปีที่ 109% (หากต้องการดูประวัติของ Turrin คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว ชื่อนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในวอลล์สตรีท หากปราศจากผู้สงสัย 18 คน บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์อื่น ๆ ทั้งหมด 12 รายการล้วนเป็นไปในเชิงบวก ทำให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ควรซื้อทันที การคาดการณ์เรียก upside 66 เดือนที่ ~47.56% เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $XNUMX (ดูการพยากรณ์หุ้น ZI บน TipRanks)

ควิเดลออร์โธ คอร์ปอเรชั่น (QLED)

การถือครองหุ้นขนาดใหญ่รายต่อไปของ Rubenstein คือ QuidelOrtho ซึ่งขึ้นเป็นอันดับสองในพอร์ตโฟลิโอของเขา (37%) ด้วยมูลค่าเพียง 1 พันล้านดอลลาร์

บริษัทซึ่งเป็นผลมาจากการที่ Quidel ซื้อกิจการ Ortho Clinical Diagnostics ด้วยมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ ถือเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตโซลูชันการตรวจวินิจฉัยชั้นนำ ข้อเสนอเหล่านี้ครอบคลุมการวินิจฉัยตั้งแต่โรคติดเชื้อ สุขภาพสตรี ไปจนถึงโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญและระบบทางเดินอาหาร คำกล่าวอ้างหนึ่งที่ทำให้ Quidel มีชื่อเสียงคือการทดสอบแอนติเจนของ Covid-19 เป็นครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) โดย FDA

Quidel รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน รายได้สูงสุดอยู่ที่ 783.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 54% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้สุทธิลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม และส่งผลให้ adj. EPS หดตัว 54% เป็น 1.85 ดอลลาร์ ที่กล่าวว่าผลลัพธ์ทั้งสองรายการเหนือความคาดหมายของ Street

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นผ่านการขายออกเล็กน้อยหลังจากวันนักลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ปรับลดแนวโน้มทางการเงินในระยะเวลา XNUMX ปีสำหรับการเติบโตในระดับสูงและอัตรากำไร EBITDA ที่ปรับแล้ว ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่พอใจ

อย่างไรก็ตาม เรย์มอนด์ เจมส์ นักวิเคราะห์ แอนดรูว์ คูเปอร์ ร่าเริงเกี่ยวกับการแก้ไขที่ลดลง “เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้มุมมองสอดคล้องกับความคาดหวังที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนจากปรัชญาแนวทางที่ดูเหมือนจะผิดพลาดไปสู่เป้าหมายในแง่ดีก่อนข้อตกลงที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ผิดพลาดในด้านของการอนุรักษ์นิยมที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ” นักวิเคราะห์อธิบาย “น้ำเสียงและคำวิจารณ์จากส่วนที่เหลือของการประชุมส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวกและสนับสนุนมุมมองของเรา และการประเมินมูลค่ายังคงน่าสนใจ แม้ว่าตัวเลขปีออกมาจะลดลงบ้างก็ตาม”

“ด้วยความสามารถใหม่ที่ทำได้ หากไม่สามารถเอาชนะได้ การหยุดทำงาน ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นรายงานไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง และไม่มีอะไรในวันนักวิเคราะห์ที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการลดความคาดหวังในปี 2023 ของเรา เรายังคงแน่วแน่ในอันดับการซื้อที่แข็งแกร่งของเรา คูเปอร์กล่าวเสริม

การให้คะแนนนั้นได้รับการสนับสนุนจากราคาเป้าหมายที่ 136 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 66% ในช่วงเวลาหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของคูเปอร์ คลิกที่นี่)

สำหรับส่วนที่เหลือของ Street ที่มีการซื้อและถือเพิ่มอีก 2 รายการ (เช่น Neutrals) หุ้นแต่ละรายการจะได้รับคะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง ปัจจุบันเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 113 ดอลลาร์ ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 38% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น QuidelOrtho บน TipRanks)

อย่าพลาด: 'โหลดเลย' จิม แครมเมอร์กล่าวเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพ 2 ตัวนี้ที่ 'ซื้อด่วน'

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน