กองทุนรวมและอีทีเอฟที่ดีที่สุดจะสิ้นสุดในปี 2021 ด้วยคะแนนสูงสุด นำโดย Midcap Value

แม้จะมีความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่หุ้นปิดตัวในปี 2021 และธันวาคมด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับปีที่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กองทุนรวมและอีทีเอฟที่ดีที่สุดบางกองทุนรวมถึง midcap, มูลค่า, อสังหาริมทรัพย์และกองทุนหุ้นวัฏจักรอื่น ๆ

X

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ไว้ อัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดปีสูงกว่าจุดเริ่มต้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 9 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม และ 59 คะแนนพื้นฐานในปี 2021 สิ้นสุดในปี 1.52 ที่ XNUMX%

“เราเชื่อว่า Covid-19 ยังคงเป็นเรื่องเล่าของนักลงทุน” Greg Bassuk ซีอีโอของ AXS Investments บริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกกล่าว “เมื่อเรามองย้อนกลับไปในปีปฏิทินนี้ ในขณะที่โดยทั่วไปแล้ว ในอดีต เราจะดูรายได้ของบริษัทและข้อมูลองค์กร เราเห็นว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อมีข่าวออกมา ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบที่เกี่ยวข้องกับโควิด และเราเห็นสิ่งนี้อีกครั้งในเดือนธันวาคมด้วยตัวแปรล่าสุด”

กองทุนรวมและอีทีเอฟที่ดีที่สุดได้รับในเดือนธันวาคม

กองทุนตราสารทุนที่กระจายความเสี่ยงในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.69% โดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคม โดยเพิ่มขึ้น 6.35% และ 21.34% ในไตรมาสที่ 4 และ 2021 ตามลำดับ ตามข้อมูลของ Lipper Refinitiv ในบรรดาดัชนีหุ้นหลัก S&P 500 เป็นดัชนีที่มีผลงานดีที่สุดในปีนี้ เพิ่มขึ้น 28.71% ตามด้วย Nasdaq ที่ 22.18% และ Dow ที่ 18.73% อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม คำสั่งซื้อต่างออกไป โดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 5.38%, S&P 4.48% และ Nasdaq ที่มีเทคโนโลยีสูงเพียง 0.74% เนื่องจากหุ้นวัฏจักรเข้ายึดตำแหน่งผู้นำ

บทความและตารางอื่นๆ ในรายงานพิเศษนี้:

“ธันวาคมเป็นเดือนที่แข็งแกร่งมากสำหรับปัจจัยส่วนใหญ่” คริสโตเฟอร์ Huemmer รองประธานอาวุโสและนักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของ FlexShares ETFs ซึ่งเป็นแผนกย่อยของ Northern Trust Asset Management กล่าว “ปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ มูลค่า ความผันผวนต่ำ และผลตอบแทนจากเงินปันผลนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก เช่นเดียวกับโมเมนตัม ปัจจัยหลักอีกหกประการ”

ในสหรัฐอเมริกา กองทุน Midcap Value และ Multicap Value เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ดีที่สุดในเดือนธันวาคม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% พวกเขาให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่ 4 และเพิ่มขึ้น 29.82% และ 26.22% ต่อปีตามลำดับ กองทุนขนาดใหญ่และกองทุนรายได้ตราสารทุนก็ทำได้ดีเช่นกัน

ภายในกลุ่มธุรกิจ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ พลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ สาธารณูปโภค และวัสดุพื้นฐานอยู่ในกลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดในเดือนธันวาคม พวกเขาเพิ่มขึ้นระหว่าง 17% ถึง 77% ในปี 2021

กองทุนทั่วโลกและอินเดียได้รับผลกำไร

ในระดับสากล มีภาพที่คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้น โดยมีมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ทั่วโลกและกองทุนรายได้จากตราสารทุนทั่วโลกที่เพิ่มผลตอบแทน 6% ในเดือนที่แล้วและในไตรมาสที่ 4 พวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 17% ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะรายใหญ่ในปีนี้คือกองทุนระดับภูมิภาคของอินเดีย เพิ่มขึ้น 25.85%

ด้านพันธบัตร กองทุนพันธบัตรที่ต้องเสียภาษีในประเทศทั่วไปให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวกในเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 2.25% เมื่อเทียบปีต่อปี กองทุนตราสารหนี้ที่ดีที่สุดบางแห่งในปี 2021 ได้แก่ พันธบัตรที่ได้รับการคุ้มครองเงินเฟ้อ กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและการมีส่วนร่วมของเงินกู้ กองทุนพันธบัตรระยะสั้นขายหมดในเดือนธันวาคมส่งผลให้ผลตอบแทนติดลบ

ETF ที่ดีที่สุดบางตัวใช้เส้นทางที่เทียบเคียงได้กับกองทุนรวมของพวกเขา ในบรรดากองทุน ETF ที่มีความหลากหลายในสหรัฐฯ กองทุน Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) และ First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) เป็นกองทุนสองอันดับแรกในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 8.84% และ 9.71% ตามลำดับ พวกเขาทั้งคู่กลับมามากกว่า 24% ในปี 2021

สำหรับปีนี้ Invesco S&P SmallCap Value พร้อมโมเมนตัม, Pacer Lunt Large Cap Alternator (ALTL) และ Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) เป็นกองทุนหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 56.39% และ 45.3% ต่อกองทุน

ภาค, มูลค่า, เงินปันผล ETFs สิ้นปีด้วยกำไร

ETF ภาคอันดับต้นๆ ในเดือนธันวาคม ได้แก่ Invesco KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY), Consumer Stables Select Sector SPDR (XLP), Pacer Benchmark Industrial RE Sector (INDS) และ Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) พร้อมผลตอบแทน 10%

เดนิส ชิสโฮล์ม ผู้อำนวยการด้านความซื่อสัตย์ของกลยุทธ์การตลาดเชิงปริมาณ ชี้ให้เห็นถึงสามประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในวัฏจักรนี้ ได้แก่ ความกลัว ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาด้านเทคโนโลยี

เธอกล่าวว่าเนื่องจากส่วนต่างของการประเมินมูลค่านั้นสูงมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความกลัวของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าตลาดได้ลดอุปสรรคเหล่านี้ไปมากมายแล้ว ด้วยเหตุนี้ เธอจึงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปี 2022

“คุณต้องมีสติในฐานะนักลงทุนว่า แม้จะมีความกลัวที่เราเห็นในพาดหัวข่าว แต่ก็มีคณิตศาสตร์อยู่เบื้องหลังกลไกการลดราคาที่แสดงให้คุณเห็นถึงมุมมองเชิงสร้างสรรค์ในปี 2022” เธออธิบาย เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ Chisholm เชื่อว่าเรากำลัง "อยู่ในขั้นตอนของจุดสูงสุดในแง่ที่ว่าลมกระโชกแรงที่เราได้เห็นสำหรับอัตราเงินเฟ้อในปีที่แล้วไม่เพียงแต่กระจายไปแต่กลับกลายเป็นลมปะทะในปี 2022"

Chisholm ของ Fidelity นั้นแข็งแกร่งในปี 2022

Chisholm คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปีนี้จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกเหนือจากภาวะเงินเฟ้อที่พัดพาไปข้างต้นแล้ว ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้อีก นอกจากนี้ เธอยังเชื่อว่าสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มที่จะทันกับยอดขายในปี 2022 ซึ่งเป็นอีกแง่บวกที่จะช่วยชะลอแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ที่กล่าวว่านักลงทุนสามารถคาดหวังการหมุนเวียนความเป็นผู้นำในตลาดให้ห่างจากหุ้นเทคโนโลยีได้ “เรื่องราวเบื้องหลังเทคโนโลยีนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ หุ้นของพวกเขามีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับตลาด”

แต่ตอนนี้ เธอกล่าวเสริมว่า “โดยพื้นฐานแล้วเราคลายการประเมินมูลค่าทั้งหมดนั้นออก นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2005 เราอยู่ในควอไทล์บนสุดของการประเมินมูลค่าเชิงสัมพันธ์ของเทคโนโลยี โดยปกติแล้วเมื่อคุณเห็นประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ” ปัจจัยอื่น ๆ ที่เล่นกับหุ้นเทคโนโลยีรวมถึงการสิ้นสุดของการขยายมาร์จิ้นและอัตราเงินเฟ้อ

การเงิน พลังงานอาจนำไปสู่กองทุนรวมและอีทีเอฟที่ดีที่สุดในปี 2022

Chisholm มองเห็นความเป็นผู้นำที่เปลี่ยนไปสู่หุ้นมูลค่า โดยเฉพาะด้านพลังงานและการเงิน “สำหรับหุ้นที่มีมูลค่า เงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงเป็นสิ่งสำคัญมาก” เธอกล่าวเสริม เธออธิบายว่าหากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 3% "มีความเป็นไปได้สูงสำหรับหุ้นทางการเงินและโอกาสที่ต่ำกว่ามากสำหรับหุ้นเทคโนโลยี (เพื่อเอาชนะ) และในทางกลับกัน"

ตามรายงานล่าสุดโดย Matthew Bartolini หัวหน้า SPDR Americas Research ที่ State Street Global Advisors “ภาควัฏจักรของสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง (+ 4.4 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนธันวาคม - เช่นเดียวกับตลอดทั้งปี … การเงิน พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ทำให้เกิดกระแสวัฏจักรในเดือนธันวาคมและตลอดปี 2021 และพวกเขาเป็นผู้รวบรวมทรัพย์สิน 2021 ใน XNUMX อันดับแรก (ในปี XNUMX)”

Bassuk จาก AXS กล่าวว่าความผันผวนและความไม่แน่นอนจะดำเนินต่อไปในปีนี้: “เราคิดว่าปี 2022 จะเป็นปีที่แข็งแกร่งมากสำหรับกลยุทธ์ทางเลือกที่มีสภาพคล่องสูง กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนหุ้นที่มีศักยภาพกลับตัว แต่มีการป้องกันข้อเสียอยู่บ้าง”

REIT และหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เขายังเชื่อมั่นในหุ้นที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ: “ไม่เพียงแต่ให้การป้องกันจากแนวโน้มการลดค่าเงินของเงินเฟ้อเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักลงทุนได้กำไรจากราคาที่สูงขึ้นด้วย” อสังหาริมทรัพย์และ REIT ก็เป็นตัวเลือกของเขาในฐานะผู้กระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

AXS Astoria Inflation Sensitive (PPI) ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นกองทุน ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและหลากหลาย ซึ่งลงทุนในหุ้นวัฏจักร สินค้าโภคภัณฑ์ และ TIPS เพื่อให้ผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ

Huemmer รองประธานอาวุโสของ FlexShares เชื่อมั่นในหุ้นที่มีคุณภาพและมีความผันผวนต่ำสำหรับปี 2022 นอกจากนี้ เขายังชอบส่วนทุนของทรัพยากรธรรมชาติเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของ FlexShares ด้วยสินทรัพย์ 6.7 พันล้านดอลลาร์ “เป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าสู่ส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน” เขากล่าว “อีกเหตุผลหนึ่งที่เราชอบหุ้นในทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือการเข้าถึงพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำโดยเฉพาะ”

คุณอาจชอบ:

กองทุนรวมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2021 ที่ครองตลาดอย่างต่อเนื่อง

ดูรายการหุ้น IBD และรับการให้คะแนนผ่าน / ล้มเหลวสำหรับหุ้นทั้งหมดของคุณด้วย IBD Digital

877 กองทุนรวมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมานานกว่า 1, 3, 5 และ 10 ปี

ตรวจสอบการสนทนาสด IBD ใหม่ของ IBD

หุ้นตัวไหนที่กำลังทะลุหรือใกล้จุด Pivot Point? ตรวจสอบ MarketSmith