แม้ว่า CEO Warren Buffett จะเรียกงบดุลของ Fort Knox ด้วยเงินสดมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์
หุ้น Berkshire Hathaway (ชื่อย่อ: BRK.A, BRK.B) พุ่งทะลุเป้าในเดือนมิถุนายน โดยร่วงลง 13% จนถึงวันศุกร์
หุ้น Berkshire ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์กับตลาดโดยรวม หุ้นคลาส A เพิ่มขึ้น 2.7% ที่ 413,125 ดอลลาร์ ในขณะที่หุ้นคลาส B เพิ่มขึ้น 2.9% เป็น 275.24 ดอลลาร์ S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% Berkshire ยังคงนำหน้า S&P 500 ในปีนี้โดยขาดทุน 8% เทียบกับ 18% สำหรับดัชนีเมื่อเทียบปีต่อปี
การลดลงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุน Berkshire เนื่องจากตอนนี้หุ้นซื้อขายอยู่ที่ 1.3 เท่า ของบาร์รอน ประมาณการมูลค่าตามบัญชีของวันที่ 30 มิถุนายน เทียบกับมากกว่า 1.5 เท่าที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม เมื่อหุ้น Class A มีมูลค่าสูงสุดที่ 544,000 ดอลลาร์
มูลค่าตามบัญชีของ Berkshire ต่ำกว่าความเป็นจริงมากว่าสิ่งที่บัฟเฟตต์เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริง อำนาจในการหารายได้ของเบิร์กเชียร์น่าจะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนบางส่วนของบัฟเฟตต์ในปีนี้ รวมถึง
บั้งนายสิบ
(CVX) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้น ในไม่ช้าการถือครองเงินสดของ Berkshire จะสร้างรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับศูนย์ในปี 2021
Berkshire เป็นผู้ซื้อหุ้นในเชิงรุกในช่วงปลายปี 2021 เมื่อหุ้นซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน
แล้วทำไมหุ้นถึงตก? Berkshire ได้รับความนิยมจากพอร์ตหุ้นมูลค่า 390 พันล้านดอลลาร์ด้วย ของบาร์รอน คาดว่าจะลดลงมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มไตรมาสที่สอง การลดลงนำโดย
Apple
(AAPL) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire และอันดับ 2
ธนาคารแห่งอเมริกา
(ธ.ก.ส.). เชฟรอนได้รับผลกระทบมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากสต็อกน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว
ของบาร์รอน ประมาณการว่ามูลค่าตามบัญชีของ Berkshire วันที่ 30 มิถุนายนจะอยู่ที่ประมาณ 315,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นในกลุ่ม A ลดลงจาก 345,000 ดอลลาร์ในวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียกระดาษในพอร์ตหุ้นทุนและคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน
Berkshire ได้ปรับลดโครงการซื้อหุ้นคืนในปีนี้ และนั่นอาจเป็นการส่งข้อความว่า Buffett ไม่ได้มองว่าหุ้นมีราคาถูกมาก
Berkshire ซื้อคืนหุ้นมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ลดลงจากระดับ 7 พันล้านดอลลาร์รายไตรมาสในปี 2021
การยื่นฟ้องของบัฟเฟตต์เมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการถือครองหุ้นใน Berkshire ของเขา หลังจากที่เขาได้หุ้น Berkshire เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ประจำปี ไปยังองค์กรการกุศลต่างๆ ระบุว่าบริษัทได้ซื้อคืนหุ้นเพียง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองจนถึงกลางเดือนมิถุนายน Berkshire ไม่ได้ซื้อหุ้นในเดือนเมษายนเมื่อหุ้นอยู่ใกล้จุดสูงสุด Buffet กล่าวในการประชุมประจำปีเมื่อวันที่ 30 เมษายน
การซื้อคืนรายไตรมาสทั้งหมดจะได้รับการรายงานในต้นเดือนสิงหาคมพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสสอง เป็นไปได้ว่าบัฟเฟตต์ได้เพิ่มการซื้อคืนเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยที่หุ้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน
สมัครรับจดหมายข่าว
ตรวจสอบและดูตัวอย่าง
ทุกเย็นของวันธรรมดาเราจะเน้นข่าวการตลาดที่ตามมาของวันและอธิบายถึงสิ่งที่น่าจะสำคัญในวันพรุ่งนี้
บัฟเฟตต์ชอบซื้อหุ้นในบริษัทอื่นมากกว่าการซื้อคืนในไตรมาสแรกเมื่อเบิร์กเชียร์เป็นผู้ซื้อสุทธิมากกว่า 40 หมื่นล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ยังไม่ได้ช่วยหุ้นของ Berkshire ที่สถานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวยเมื่อเร็ว ๆ นี้
เชส JPMorgan
(JPM) และหุ้นธนาคารรายใหญ่อื่นๆ เช่น Bank of America ตีหรืออยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ในวันพฤหัสบดี Berkshire เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายซึ่งนำโดยทางรถไฟ Burlington Northern ธุรกิจสาธารณูปโภคขนาดยักษ์ (Berkshire Hathaway Energy) และธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ แต่มักซื้อขายกับหุ้นทางการเงิน
ด้วยการดึงกลับครั้งล่าสุด หุ้น Berkshire อยู่หลัง S&P 500 ในช่วงสาม ห้า และ 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 12.6% ต่อปีในช่วง 10 ปี เทียบกับการเพิ่มขึ้น 13.2% ต่อปีสำหรับดัชนีจนถึงวันพฤหัสบดี
การลดลงนี้เกิดขึ้นไม่ถึงสองเดือนหลังจากที่วอร์เรน บัฟเฟตต์กำลังยกย่องชมเชยผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของบริษัทในรอบสามปีโดยมีหุ้นพุ่งสูงขึ้น
บัฟเฟตต์ วัย 91 ปี มีแนวโน้มจะไม่สะทกสะท้านกับการลดลง โดยเห็นการลดลงที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมในช่วง 57 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และอาจใช้การร่วงของหุ้นเป็นโอกาสในการจุดไฟโครงการซื้อคืนของบริษัท
เขียนถึง Andrew Bary ที่ [ป้องกันอีเมล]