Bausch + Lomb, IPO ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของปี, เปิดตัวครั้งแรกในที่สาธารณะ

ขนาดตัวอักษร

บริษัทดูแลดวงตา

บอช + ลอมบ์

และไบโอเทค

เป็ปเจน

เริ่มต้นชีวิตของพวกเขาในฐานะบริษัทมหาชนในวันศุกร์ 

ทั้งสองบริษัทเปิดในช่วงเวลาที่ช้าสำหรับปัญหาใหม่ อัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาดในวงกว้าง และสงครามในยูเครนทำให้การเสนอขายหุ้น IPO เกือบจะหยุดชะงักในปี 2022 มีบริษัทเพียง 39 แห่งที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยใช้ข้อเสนอแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งเพิ่มเงินได้ 4 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ Dealogic เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ 140 แห่ง ซึ่งรวบรวมเงินได้ 56.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 

PepGen (สัญลักษณ์: PEPG) เป็นคนแรกที่เริ่มซื้อขาย หุ้นเปิดตัวที่ 15.60 ดอลลาร์และปิดที่ 12.89 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.4%

การเปิดตัวเกิดขึ้นหลังจากเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขนาดการเสนอขาย 25% เป็น 9 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาอยู่ที่ $12ต่ำกว่า 13 ถึง 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลักทรัพย์บอฟเอ

หลักทรัพย์ SVB
,
และ

สติเฟล

เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในข้อตกลง 

PepGen กำลังมองหาการรักษาโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

หุ้นของ Bausch + Lomb (BLCO) เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% ปิดที่ 20 ดอลลาร์ 

ปลายวันพฤหัสบดี บริษัทระดมทุนได้ 630 ล้านดอลลาร์ หลังจากขายหุ้น 35 ล้านหุ้นในราคา 18 . ดอลลาร์ต่ำกว่าช่วงที่คาดไว้ที่ 21 ถึง 24 เหรียญ

สแตนลี่ย์มอร์แกน

และ

แซคส์โกลด์แมน

เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในการเสนอขายหุ้น ที่ 630 ล้านดอลลาร์ การเสนอขาย Bausch + Lomb ถือเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในปีนี้ รองจากข้อเสนอ 1 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทเอกชน TPG (TPG) ซึ่งจดทะเบียนในเดือนมกราคม 

มูลค่า 20 ดอลลาร์ของ Bausch + Lomb อยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์

Bausch + Lomb เป็นผู้จัดจำหน่ายคอนแทคเลนส์ชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลเลนส์ ยาหยอดตา และวิตามินสำหรับดวงตา เป็นหนึ่งในสองธุรกิจที่ Bausch Health (BHC) ซึ่งเป็นผู้ปกครองนำสู่สาธารณะเพื่อลดหนี้จำนวน 22.9 พันล้านดอลลาร์ อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทดูแลผิว Solta Medical ซึ่ง ได้ยื่นขอ IPO แต่ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไข 

Bausch + Lomb ไม่ได้เสนอขายหุ้นใน IPO และจะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้น บริษัทแม่ขายหุ้นทั้งหมด 35 ล้านหุ้นที่เสนอขายใน Bausch + Lomb IPO สัดส่วนการถือหุ้นของ Bausch Health อาจลดลงเหลือ 88.5% หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใช้ตัวเลือกโดยรวม หนังสือชี้ชวนกล่าวว่า.

Bausch Health เป็นอดีต Valeant Pharmaceuticals International ซึ่งในปี 2020 จ่าย $ 45 ล้าน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อยุติข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดในการยื่นคำร้องต่อ SEC และการนำเสนอรายได้ Valeant ซื้อ Bausch + Lomb ในปี 2013 เป็นเงินเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์

เขียนถึง Luisa Beltran ที่ [ป้องกันอีเมล]