หุ้นเอเชีย เยนถอยก่อนการประชุม BOJ: Markets Wrap

(บลูมเบิร์ก) — หุ้นเอเชียและฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐร่วงลงเนื่องจากเทรดเดอร์วิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตช้าที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียลดลงเป็นวันที่สอง โดยดัชนี Hang Seng ลดลงมากกว่า 1% สัญญาสำหรับ S&P 500 ก็ลดลงเช่นกัน โดยตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์ มาตรวัดของตราสารทุนทั่วโลกที่ซื้อขายทรงตัวเป็นสัญญาณว่าการชุมนุมที่ผลักดันไปสู่การเริ่มต้นปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1988 ได้หยุดลง

การซื้อขายหุ้นในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงหลังจากที่จีนกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีที่แล้วชะลอตัวลงเนื่องจากข้อจำกัดของโควิดส่งผลกระทบต่อกิจกรรม แต่ข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่สี่และเดือนธันวาคมช่วยเพิ่มการมองโลกในแง่ดีว่าอาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัว

ในบรรดากลุ่มที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc. และ UBS Group AG เนื่องจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งในจีนสัญญาว่าจะปลดปล่อยเงินออมส่วนเกินกว่า 836 พันล้านดอลลาร์ และอาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เนื่องจากธนาคารกลางอื่นๆ ยังคงดำเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไป . แผนของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของจีนและบริษัทจัดการหนี้เสียรายใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อให้การสนับสนุนนักพัฒนาคุณภาพสูงอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นในเชิงบวกได้เช่นกัน

หุ้นพุ่งขึ้นในญี่ปุ่น ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากนักเทรดต่างให้น้ำหนักกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นไปได้โดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันพุธ อัตราผลตอบแทน 10 ปีของประเทศพุ่งขึ้นเหนือเพดานของธนาคารกลางเป็นวันที่สามเนื่องจากผู้ค้าเพิ่มการเดิมพันว่าจะปรับนโยบายการควบคุมอัตราผลตอบแทน

ทั่วโลก ค่าเงินดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นตลอดช่วงอายุ

ฮิเดยูกิ อิชิงุโระ นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ Nomura Asset Management กล่าวว่า "การกลับตัวของการค้าที่มีการแก้ไขนโยบายน่าจะเกิดขึ้นก่อนการประกาศผลการประชุมการตัดสินใจของ BOJ ในวันพรุ่งนี้" “มีการซื้อและขายเงินเยนของนิกเคอิท่ามกลางฉากหลังของการแก้ไขนโยบาย แต่เช้าวันนี้การแข็งค่าของเงินเยนจะหยุดชั่วคราว และอาจมีการขายเงินเยนและการซื้อฟิวเจอร์สของนิกเคอิ”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Ryan Cohen นักลงทุนเชิงกิจกรรมเข้าถือหุ้นใน Alibaba Group Holding Ltd. และกำลังสนับสนุนให้บริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มการซื้อหุ้นคืนของตนเอง นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้ต่างชาติสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้น

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนจะพูดในสัปดาห์นี้ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของนโยบาย การประชุมประจำปีของ World Economic Forum เริ่มขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวิทยากร ได้แก่ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป และ Kristalina Georgieva จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

เพิ่มอัตรา

BlackRock Inc. คาดว่าธนาคารกลางจะเพิ่มอัตราต่อไปในปีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงอยู่ในเส้นทางขาลง สิ่งนี้จะท้าทายผู้ค้าที่คาดหวังว่าผู้กำหนดนโยบายจะผ่อนคลายตามที่รองประธาน Philipp Hildebrand กล่าว

รายงานรายได้จาก Goldman Sachs และ Morgan Stanley ซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคารนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจโลก

“เราอยู่ในระยะเริ่มต้นของรายได้ที่ถดถอย” วิลเลียม เคอร์เทน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Milford Asset Management กล่าวทาง Bloomberg Television “รายได้ของ S&P 500 ลดลงประมาณ 5% จากจุดสูงสุด และเราเห็นว่าการลดลงของรายได้นั้นมากกว่า 20% และเราคิดว่าจะเกิดขึ้นในอีก XNUMX-XNUMX เดือนข้างหน้า”

Bitcoin ลดลง แต่อยู่เหนือ $21,000 เป็นสัญญาณของความเสี่ยงที่ดี ที่อื่น น้ำมันลดลงเนื่องจากนักลงทุนรอแนวโน้มตลาดจากองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานในปี 2023 ทองร่วงลง

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• รายได้ที่จะรวม: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

• ผลสำรวจภาคการผลิตในรัฐเอ็มไพร์สเตทของสหรัฐ วันอังคาร

• John Williams ของ Fed จะพูดในวันอังคาร

• CPI ยูโรโซนวันพุธ

• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, PPI, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, สินค้าคงคลังของธุรกิจ, การขอสินเชื่อ MBA, การลงทุนข้ามพรมแดน, วันพุธ

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น วันพุธ

• Federal Reserve เผยแพร่ Beige Book ในวันพุธ

• วิทยากรของ Fed ได้แก่ Raphael Bostic, Lorie Logan และ Patrick Harker ในวันพุธ

• การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยของสหรัฐ, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ดัชนีเฟดฟิลาเดลเฟีย, วันพฤหัสบดี

• บัญชี ECB ของการประชุมนโยบายในเดือนธันวาคมและประธานาธิบดี Christine Lagarde ในคณะที่ดาวอสเมื่อวันพฤหัสบดี

• วิทยากรของเฟด ได้แก่ ซูซาน คอลลินส์ และจอห์น วิลเลียมส์ ในวันพฤหัสบดี

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่น วันศุกร์

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของจีนในวันศุกร์

• ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐในวันศุกร์

• Kristalina Georgieva จาก IMF และ Lagarde จาก ECB พูดที่เมืองดาวอสเมื่อวันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.3% ณ เวลา 12:32 น. ตามเวลาโตเกียว S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ในวันศุกร์

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.5%

• ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.8%

• ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.5%

• ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วง 0.9%

• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนร่วง 0.2%

• ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0826

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 128.82 ต่อดอลลาร์

• หยวนนอกชายฝั่งร่วง 0.3% มาที่ 6.7625 ต่อดอลลาร์

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin ลดลง 0.1% สู่ 21,105.1 ดอลลาร์

• อีเธอร์ลดลง 1.1% $1,561.69

พันธบัตร

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3.54 จุดพื้นฐานเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง 0.507 จุดพื้นฐานเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของออสเตรเลียสูงขึ้นหนึ่งจุดเป็น 3.61%

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 0.6% ที่ 79.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำสปอตลดลง 0.3% ที่ 1,911.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจากริชาร์ด เฮนเดอร์สัน

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP