เมื่อยอดขายชิปลดลง CFO ของ Nvidia กล่าวว่าการใช้จ่ายด้าน AI จะช่วยประหยัดเงินของบริษัทได้

ด้วยเหตุนี้ Kress จึงเสนอว่าการรัดเข็มขัดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินเสมอไป เนื่องจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน ChatGPT เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์สาธารณะจำนวนมากต้องเสียภาษี

“เมื่อคุณนึกถึงช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเหล่านี้ เป็นทั้งเวลาที่ผู้คนจะมุ่งเน้นไปที่งบประมาณของพวกเขาหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาใช้จ่าย” Kress กล่าว “อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้เงินของพวกเขา วิธีการใช้เงินทุนของพวกเขา”

“การมุ่งเน้นไปที่การคำนวณแบบเร่งความเร็ว ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้เงินของพวกเขาเสมอ” Kress กล่าว “จำนวนเงินที่พวกเขาประหยัดได้ในแง่ของการย้ายไปสู่การเร่งความเร็ว ไม่เพียงแต่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากมุมมองของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่คุณยังใช้จ่ายน้อยลงอีกด้วย”

อ่าน: Nvidia เพิ่มโฆษณา AI ด้วยบริการบนคลาวด์ใหม่ หุ้นเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์

แต่ลูกค้าใช้จ่ายน้อยลงแล้ว สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ายอดขายอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกในเดือนมกราคมลดลง 18.5% เป็น 41.3 พันล้านดอลลาร์จากปีที่แล้วและ 5.2% จาก 2022 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 43.6

“แม้จะมียอดขายสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกก็เย็นลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี และแนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเดือนแรกของปี 2023” จอห์น นัฟเฟอร์ ประธานและซีอีโอของ SIA กล่าว “แม้จะมีการชะลอตัวของวัฏจักรในระยะสั้นในปัจจุบัน แต่แนวโน้มระยะยาวสำหรับตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของชิปในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต”

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล SIA นักวิเคราะห์ของ Bernstein Stacy Rasgon ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเดือนต่อเดือนนั้นแย่กว่าฤดูกาลทั่วไปและยอดขายชิปหน่วยความจำ ซึ่งมาจากบริษัทอย่าง Micron Technology Inc.
หมู่
+ 0.09%
— ลดลง 58.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับ Nvidia แล้ว “โอกาสเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และรถยนต์นั้นยังคงอยู่ในช่วงต้นและยังมีอีกมาก” Rasgon กล่าว แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการเล่นเกมและความเชื่อมั่นของจีนในระยะสั้นก็ตาม Broadcom “มีเรื่องราวที่ดีและส่วนต่างของความปลอดภัยพร้อมการมองเห็นกึ่งรายได้ การสนับสนุนซอฟต์แวร์ การปรับใช้เงินสด ส่วนต่างที่ยอดเยี่ยม & [กระแสเงินสดอิสระ] & การประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ” และควอลคอมม์ต่อสู้กับ “ตลาดที่อ่อนแอและช่องทางการล้าง … ส่งผลกระทบต่อวิถีระยะสั้น แต่หุ้นยังคงมีราคาถูกมากและการตั้งค่าในปี 2024 ดูดีเมื่อสิ่งต่าง ๆ กลับสู่ปกติและ Apple Inc.
AAPL
+ 1.85%
ธุรกิจป้วนเปี้ยน”

สำหรับ AMD “เรื่องราวของเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ แม้ว่าจุดอ่อนของพีซี (และพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายจากคู่แข่ง) กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ และระยะขอบอาจเผชิญกับกระแสลม” และ “ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวของ Intel ได้ทำลายระดับแนวหน้าในที่สุด” Rasgon เขียน .

Rasgon มีคะแนนประสิทธิภาพเหนือกว่า Nvidia, Qualcomm และ Broadcom, คะแนนประสิทธิภาพตลาดบน AMD และคะแนนประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์บน Intel

อ่านเพิ่มเติม: โลกกำลังซื้ออุปกรณ์น้อยลง และสินค้าคงคลังสำหรับพีซี โทรศัพท์ และแท็บเล็ตกำลังสร้าง

Christopher Danely นักวิเคราะห์ของ Citi Research เขียนในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "ครึ่งหนึ่ง" ของจำนวนชิปที่มากเกินไป - พีซีและไร้สาย - ได้รับการดำเนินการแล้ว เห็นได้จากค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังจำนวนมหาศาลที่ผู้ผลิตชิปเช่น Intel Corp.
อินเตอร์
-1.55%,
แอดวานซ์ไมโครดีไวเซสอิงค์
เอเอ็มดี
-0.44%,
Nvidia และ Qualcomm Inc.
คิวคอม
-0.96%
ในรายงานรายได้ล่าสุด การคาดการณ์ของ Qualcomm คาดการณ์ไว้ว่า ปัญหาสินค้าคงคลังจะยังคงมีอยู่จนถึงเดือนมิถุนายน.

จากข้อมูลของ Danely อีก "ครึ่งหนึ่ง" - ตลาดศูนย์ข้อมูลที่สำคัญมากขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะเช่น Amazon.com Inc.
แอมแซด
-1.21%,
ไมโครซอฟท์คอร์ป
MSFT,
+ 0.62%
และอัลฟาเบท อิงค์
GOOG
+ 1.66%

GOOGL
+ 1.58%
Google และตลาดยานยนต์และอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนชิปในช่วงที่เกิดโรคระบาด ซึ่งจัดหาโดย Texas Instruments Inc.
ทีเอ็กซ์เอ็น
-1.50%
และ NXP Semiconductors NV
เอ็นเอ็กซ์พีไอ
-1.65%
- มีกำหนดสำหรับการแก้ไข

ดัชนี PHLX Semiconductor 
ซ็อก
-1.11%,
ซึ่งติดตามส่วนประกอบ 30 รายการของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง Nvidia และผู้ให้บริการ fab ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
ทีเอสเอ็ม
-0.23%
สูงที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยสูงสุดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2021 เมื่อปิดที่ 4,039.51 เป็นประวัติการณ์ กว่าปีที่แล้วเล็กน้อย จากนั้นภาคส่วนดังกล่าวก็ตกลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปสู่ตลาดหมีในหนึ่งเดือน — และยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดเหล่านั้นถึง 26% — เนื่องจากความกลัวเรื่องจำนวนที่มากเกินไปเริ่มก่อตัวขึ้นกับวอลล์สตรีท

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี SOX ลดลงเพียง 8% เมื่อพิจารณาจากปีที่แข็งแกร่งในปี 2023 โดยเพิ่มขึ้น 18% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
DJIA,
+ 0.12%
 ได้ลดลงน้อยกว่า 1% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500
SPX,
+ 0.07%
ได้ลดลง 6.5% และ Nasdaq Composite Index ที่มีเทคโนโลยีสูง
COMP,
-0.11%
ลดลง 12%