Apple และ AMD ยืนยันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกของ TSMC ในรัฐแอริโซนา ขณะที่ Intel เตรียมกลับสู่ความล้ำสมัยในปี 2023

หุ้นของ Apple
AAPL
-2.54%
จบวันลดลง 2.5% ขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
DJIA,
-1.03%
ลดลง 1% American Depositary Receipt ของ TSMC
ทีเอสเอ็ม
-2.52%
ลดลง 2.5% ขณะที่ดัชนี PHLX Semiconductor 
ซ็อก
-2.36%
ลดลง 2.4% และ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยี
COMP,
-5.15%
เสร็จสิ้นลง 2% และ S&P 500
SPX,
-1.44%
ลดลง% 1.4

ในงาน Advanced Micro Devices Inc.
เอเอ็มดี
-4.55%
Lisa Su ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า AMD คาดว่าจะเป็น “ลูกค้ารายใหญ่ของทั้งสองแฟ็บ” หุ้น AMD ร่วงลง 4.6% เมื่อวันอังคาร

“เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราทำได้หากปราศจากความร่วมมือกับ TSMC” ซูกล่าว “นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของวันนี้ ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และมีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก”

บริษัท Nvidia
เอ็นวีดีเอ,
-3.75%
Jensen Huang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สร้างรากฐานของบริษัทของเขาโดยใช้ fab กล่าวว่า TSMC เป็น "มากกว่า fab" และทำปาฏิหาริย์สามอย่าง

“ปาฏิหาริย์ที่หนึ่ง: ให้บริการลูกค้าหลายพันรายที่ออกแบบชิปแบบกำหนดเองตามสั่ง” Huang กล่าว “ปาฏิหาริย์ที่สอง: สร้างตามคำสั่งในปริมาณมากหรือน้อย; และปาฏิหาริย์สาม: ทำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ขีดจำกัดของฟิสิกส์”

แม้ว่า Huang จะไม่ได้ระบุเจาะจงว่า Nvidia จะเป็นลูกค้าของโรงงาน Arizona แต่เขาก็พร้อมที่จะย้ำกับผู้ที่รวมตัวกันว่า Nvidia เป็นลูกค้าของ TSMC ตลอดชีวิต

 อ่านเพิ่มเติม: จุดจบของความมหัศจรรย์ของชิปเดียว: ทำไมการประเมินมูลค่าของ Nvidia, Intel และ AMD จึงประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เมื่อวันอังคาร Timothy Arcuri นักวิเคราะห์ของ UBS ซึ่งมีคะแนนเป็นกลางสำหรับ Intel กล่าวว่าการนำลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสำหรับชิปพาริตี้รายแรกของผู้ผลิตชิปนั้นเป็น "กุญแจสำคัญ" ในการเปลี่ยนแปลงการฆ่ากำไรของ Intel ในปัจจุบัน เขากล่าวว่า การใช้กำลังการผลิตโรงหล่อของ Intel ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น ต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในเดือนธันวาคมของ Intel ประมาณ 300 จุด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ไปจนถึงเดือนมีนาคม อินเทล
อินเตอร์
-1.95%
หุ้นปิดลง 2% ในวันอังคาร

Intel ปีที่แล้ว เลิกใช้ชื่อนาโนเมตรในการตั้งชื่อชิปซึ่งเป็นการทำลายแบบแผนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1997 ของการใช้นาโนเมตรหรือ "นาโนเมตร" เพื่อระบุขนาดของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวที่ต่อกับชิปคอมพิวเตอร์ โดยมีกฎทั่วไปว่าทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กจะเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า 18A ของ Intel ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในต้นปี 2025 จะมีขนาดทรานซิสเตอร์เทียบได้กับสถาปัตยกรรม 2 นาโนเมตรที่วางแผนไว้ของ TSMC โดย "A" ย่อมาจาก angstrom ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสิบของนาโนเมตร

เพิ่มเติม: Intel เริ่มปลดพนักงานและเสนอวันลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างแก่พนักงานฝ่ายผลิต

18A ยังถือเป็นจุดที่ Intel ไล่ตาม TSMC ในแง่ของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ก่อนที่ Pat Gelsinger ซีอีโอจะกลับมาที่ Intel บริษัทได้เปิดเผยในเดือนกรกฎาคม 2020 ว่าชิป 7 นาโนเมตรจะล่าช้าเนื่องจากข้อบกพร่อง ในขณะที่ AMD ได้เปิดตัวชิป 7 นาโนเมตรไปแล้วในปีที่แล้ว

Arcuri กล่าวว่าโหนด 18A เป็น "จุดศูนย์กลางสำคัญในการเล่าเรื่องการผลิต" และ Intel คาดว่าจะลงนามลูกค้าโรงหล่อรายใหญ่อย่างน้อยหนึ่งรายในปี 2023 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปี

“ลูกค้าที่ใช้โหนด 18A จะเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ” Arcuri กล่าว “Intel หวังว่าจะประกาศให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้นใช้ 18A หวังว่าต้นปีหน้า”

Arcuri กล่าวว่า Intel คาดว่าจะปิดการซื้อกิจการ Tower Semiconductor ของอิสราเอลมูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2023 และคิดว่านั่นเป็น "เหตุผลส่วนหนึ่ง" สำหรับ รายงานการจากไปของ Randhir Thakur หัวหน้าคนปัจจุบันของ Intel Foundry Services

หมายเหตุของ Arcuri ตามมาด้วยการนำเสนอในการประชุมของ UBS ในวันจันทร์ ซึ่ง David Zinsner ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Intel กล่าวว่าการสร้างแบบจำลองรายรับในไตรมาสแรกของปี 2023 จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ “ไม่ดีไปกว่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล” เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ซึ่งนักวิเคราะห์สำรวจโดย FactSet คาดว่าจะอยู่ที่ 14.67 ดอลลาร์ พันล้าน.

Jordan Klein นักวิเคราะห์ประจำโต๊ะของ Mizuho ตั้งข้อสังเกตว่า Zinsner เห็นพ้องกันว่านักลงทุนควรใช้การลดลง 5% ถึง 7% ทุกไตรมาสต่อไตรมาสเป็นจุดเริ่มต้นตามฤดูกาลในปี 2023 ด้วยการลดลงถึง 13.64 พันล้านดอลลาร์ Klein กล่าวว่านักลงทุน “ยักไหล่ ออกจาก” ฉันทามติปัจจุบันที่ 14.38 พันล้านดอลลาร์ “แสดงให้เห็นว่ามีเพียงไม่กี่คนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นกังวล” 

จาก TSMC Klein กล่าวว่าทั้งการเยี่ยมชมของ Biden และข่าวต่าง ๆ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของหุ้นหรือตัวเปลี่ยนเกม

“มีการคาดคะเนกันมาก่อนวันนี้ และโดยทั่วไปจะมาจากงบประมาณด้านการลงทุนทั่วโลกของ TSMC ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า” Klein กล่าว หากมีสิ่งใด เขากล่าวว่านี่เป็น "แง่บวกเล็กน้อย" สำหรับซัพพลายเออร์อุปกรณ์การผลิตชิปอย่าง ASML Holding NV
ASML,
-1.29%,
เคแอลเอ คอร์ป
เคแอลเอซี,
-1.37%,
วัสดุประยุกต์อิงค์
อมตะ
-1.62%
และ Lam Research Corp.
แอลอาร์ซีเอ็กซ์,
-2.10%.