นักวิเคราะห์เห็นโอกาสในการเข้าที่น่าสนใจหลังจากความล้มเหลวของท่อส่งของ BioCryst

ซุกอยู่ในนั้น แถลงผลประกอบการ Q4, BioCryst Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: บีซีอาร์เอ็กซ์) รายงานความพ่ายแพ้ในการศึกษา BCX10013 ในระยะเริ่มต้น
บริษัทสังเกตเห็นการสังเกตที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาเมื่อเร็วๆ นี้ในการศึกษาแบบไม่ทางคลินิก BCX10013 ที่กำลังดำเนินอยู่อาจทำให้โปรแกรมทางคลินิกล่าช้า
BioCryst วางแผนที่จะพัฒนา BCX10013 ไปสู่การศึกษาผู้ป่วยในช่วงกลางปี 2023 รวมถึงในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในตอนกลางคืนชนิด paroxysmal (PNH) เพื่อประเมินการให้ยาวันละครั้ง
ในเดือนมกราคม บริษัทได้ประกาศข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองแบบ single ascending dose (SAD) ระยะที่ 1 และแบบ multiple ascending dose (MAD) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
มันแสดงให้เห็นอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และ >97 เปอร์เซ็นต์ การยับยั้งทางเดินทางเลือก (AP) ของระบบเสริมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก ปริมาณ 110 มก. เดียว และ BCX10013 นั้นปลอดภัยและโดยทั่วไปมีความทนทานเป็นอย่างดีในทุกขนาดที่ศึกษาจนถึงปัจจุบัน
นีดแฮม เขียนว่าพวกเขาเชื่อว่าการเทขายมากเกินไป และการลดลง 25% YTD ของ BCRX ทำให้หุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ไม่สามารถจับยอดขายของ Orladeyo ได้เพียงพอ (คำแนะนำการขายในปี 2023 ที่ ≥320 ล้านดอลลาร์ +27%Y/Y) และวิถีการเติบโต
นักวิเคราะห์ได้อัปเกรดหุ้นเป็น Buy from Hold โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ $14
นักวิเคราะห์คาดว่า Orladeyo สามารถบรรลุยอดขายสูงสุดที่ 700 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการแข่งขันจากการให้ยาป้องกัน HAE แบบรับประทานชนิดอื่นไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 5-7 ปี
การใช้จ่าย OpEx ของ BCRX อยู่ในระดับสูง แต่บริษัทมีเงินทุนสนับสนุนอย่างดี โดยมีเงินสดคงเหลือ 443.9 ล้านดอลลาร์ ความพ่ายแพ้ของ BCX10013 อาจทำให้การใช้จ่ายด้าน R&D ลดลง ซึ่งช่วยเร่งความก้าวหน้าไปสู่จุดคุ้มทุน ซึ่งอาจเร็วที่สุดในปี 2024
การเคลื่อนไหวของราคา: หุ้น BCRX เพิ่มขึ้น 12.33% ที่ 9.70 ดอลลาร์ในการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธ

คะแนนล่าสุดสำหรับ BCRX

วันที่	บริษัท	การกระทำ	ไปยัง
ธันวาคม 2021	ออพ	เริ่มต้นความครอบคลุมเมื่อ	แนะ
พฤศจิกายน 2021	ทุน RBC	รักษา	ภาคอุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 2021	บาร์เคลย์	รักษา	หนักเกินพิกัด