นักลงทุนอาจต้องการพิจารณา กองทุนเปิด JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF เพื่อให้ได้กำไรที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวนในปัจจุบัน
ตามที่บริษัทระบุ ETF ใช้ S&P 500 ตัวเลือกและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างรายได้รายเดือนสำหรับนักลงทุน เป้าหมายคือเพื่อให้นักลงทุนมีรายได้แม้ว่าตลาดจะมีความไม่แน่นอนสูง กองทุนนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020
Bryon Lake ของ JPMorgan อยู่เบื้องหลัง ETF เขาบอกกับ CNBC ว่า “ขอบ ETF” ในสัปดาห์นี้ แนวทางการป้องกันการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้ โดยสังเกตว่ากองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีงบดุลที่มีคุณภาพ เขาระบุ เฮอร์ชีย์, หัวก้าวหน้าและ บริสตอ-Myers Squibb เป็นชื่อสำคัญเพราะในอดีตจ่ายเงินปันผลระหว่าง 2% ถึง 3%
ณ วันที่ 31 ต.ค. ETF จ่ายเงินปันผล 14% ต่อเดือน แล้วคณิตศาสตร์นั้นรวมกันได้อย่างไร?
“โปรดจำไว้ว่าพรีเมี่ยมที่มาจากตัวเลือกเหล่านั้นถูกกำหนดโดยความผันผวนในตลาด และถ้าคุณดูในปีนี้ เรามีความผันผวนซึ่งทำให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นได้” ตามที่ Lake หัวหน้า ETF Solutions ระดับโลกของ JPMorgan Asset Management กล่าว “ในอดีต เราตั้งเป้าหมายว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 6% ถึง 8% สำหรับพอร์ตโฟลิโอนี้ … แต่เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เรากำลังผลักดัน”
เลคเสริมว่าลูกค้าของเขามักจะมองหารายได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภาวะตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
“นักลงทุนพูดว่า 'ฉันต้องการออกจากหุ้นทั้งหมด ฉันรู้ว่านั่นเป็นส่วนสำคัญของผลงานของฉัน บางทีฉันอาจจะเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนี้ที่ฉันสามารถเก็บเกี่ยวรายได้บางส่วน… ให้การป้องกันด้านลบเล็กน้อย และนั่นทำให้ฉันสามารถสำรวจตลาดที่ยุ่งยากเหล่านี้ได้เช่นกัน'” เขากล่าว
เลคยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ อาจผิดพลาดได้
“ความผันผวนอาจลดลง ดังนั้นเราจะเก็บเบี้ยประกันภัยน้อยลงเล็กน้อย และผลตอบแทนนั้นจะลดลงตามไปด้วย” เขากล่าว
JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF มีประสิทธิภาพเหนือกว่า S&P 500 ทุกปีจนถึงปัจจุบัน แต่พวกเขาทั้งสองยังคงอยู่ในสีแดง ETF ลดลงเกือบ 15% ในขณะที่ S&P ลดลงประมาณ 21%
ที่มา: https://www.cnbc.com/2022/11/05/an-sp-500-etf-delivering-double-digit-percentage-dividends.html