ขนาดตัวอักษร
Amazon เป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดรายเดียว
Jason Alden / Bloomberg
ต้องขอบคุณแนวโน้มทางการเงินที่น่าประหลาดใจที่บริษัทชิปได้เปิดเผยเมื่อวันพุธ
Nvidia
,
นักลงทุนในวันพฤหัสบดีกำลังเล่นละครคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์อย่างกระตือรือร้น
Nvidia พุ่งขึ้น 24% ในวันพฤหัสบดี ดันมูลค่าให้เข้าใกล้ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในบรรดาผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ ได้แก่
Arista Networks
(ANET) ซึ่งทำให้ฮาร์ดแวร์การสื่อสารที่ใช้ในคลาวด์คอมพิวติ้งและ
บริษัท Advanced Micro Devices
(AMD) บริษัทชิปที่ผลักดันโปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ครั้งใหญ่ ทั้งคู่เพิ่มขึ้น 11%
อะโดบี
(ADBE) ซึ่งกำลังเพิ่มเครื่องมือ AI กำเนิดให้กับชุดซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น 7%
เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน
(TSM) ซึ่งผลิตชิปที่กำหนดเป้าหมายด้วย AI สำหรับ Nvidia เพิ่ม 12%
Nvidia กล่าวว่าเห็นกิจกรรมการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทคลาวด์ ซึ่งจะบ่งบอกถึงธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทเหล่านั้น และในความเป็นจริง
Alphabet
(GOOGL) เพิ่มขึ้น 2%
ไมโครซอฟท์
(MSFT) เพิ่มขึ้น 4% และ
คำพยากรณ์
(ORCL) เพิ่มขึ้น 6%
แต่
อเมซอน
(AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดรายเดียว ลดลง 1.5% ประเภทของเกาหัว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
แทนที่จะแลกกับรายได้ของ Nvidia ดูเหมือนว่าหุ้นจะเชื่อมโยงกับคำแนะนำที่น่าผิดหวังที่ออกเมื่อปลายวันพุธ
เกล็ดหิมะ
(หิมะ).
ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ในส่วนการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมุมมองของ Snowflake ซีเอฟโอ Mike Scarpelli กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารายได้ของบริษัทว่าลูกค้ารายใหญ่บางรายได้พิจารณานโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของตนใหม่ และตัดสินใจที่จะลบข้อมูลที่เก่าและมีค่าน้อยกว่า
“สิ่งนี้ช่วยลดค่าจัดเก็บและลดต้นทุนการประมวลผล” เขากล่าว และแม้ว่า Scarpelli จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่ Amazon ก็ให้บริการจัดเก็บและประมวลผลแก่บริษัทเหล่านี้
Alex Haissl นักวิเคราะห์ของ Redburn เชื่อว่ามีเหตุผลสองประการที่ทำให้ Amazon หลุดออกจากการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ของหุ้นเทคโนโลยีโดยทั่วไปในวันพฤหัสบดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์
“ประการแรก ตลาดต้องการสรุปผลเชิงลบจากคำเตือน Snowflake เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ใช้งาน AWS” เขาเขียนเพื่อตอบคำถามจาก ของบาร์รอน “ดังนั้น การลดการใช้งาน Snowflake ส่งผลให้การใช้งาน AWS ลดลง”
และประการที่สอง เขากล่าวว่า “มีการรับรู้ว่า Microsoft, Google และ Oracle ได้รับข้อได้เปรียบที่มากกว่าจาก Nvidia เนื่องจาก AWS ค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ชิป AI ของตนเอง” ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Tranium และ Inferentia แต่ Haissl เสริมว่าเขาไม่เห็นด้วย และยืนยันว่าตลาดกังวลเกี่ยวกับทั้งสองประเด็นมากเกินไป
Jordan Klein กรรมการผู้จัดการของ Baird ซึ่งเขียนคำอธิบายในตอนเช้าทุกวันเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้นเทคโนโลยี แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันเพื่อตอบคำถามจาก ของบาร์รอน. เขาคิดว่าความคิดเห็นเชิงลบของ Snowflake เกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภค ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของสัปดาห์ต่อสัปดาห์ในเดือนเมษายนเป็นศูนย์ ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบสำหรับบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจตามการบริโภค เช่น Snowflake
Klein ยังตั้งข้อสังเกตว่าในการประชุมทางโทรศัพท์ของ Nvidia เมื่อวันพุธที่ผ่านมา CEO Jensun Huang ได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือของบริษัทกับ Microsoft Azure, Google Cloud และ Oracle Cloud โดยไม่ได้พูดถึง AWS มากนัก
สิ่งสำคัญที่สุดคือในวันที่หุ้นคลาวด์และ AI ตกต่ำ นักลงทุนจะละทิ้งผู้เล่นคลาวด์รายใหญ่ที่สุดของพวกเขาทั้งหมด
เขียนถึง Eric J.Savitz ที่ [ป้องกันอีเมล]
ที่มา: https://www.barrons.com/articles/amazon-misses-rally-8a6e2511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo