(บลูมเบิร์ก) — Amazon.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายได้ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ขายพันธบัตรระดับการลงทุนมูลค่า 8.25 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น จะช่วยลดความอยากของนักลงทุนในการก่อหนี้ที่มีการจัดอันดับสูง
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายนี้เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในตลาดตราสารหนี้ที่มีผู้คนพลุกพล่านเมื่อวันอังคารก่อนความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ นายเจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพุธ โดยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญจะติดตามในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐในวันศุกร์
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทขายออกเป็น 10 ส่วน โดยส่วนที่ยาวที่สุด – อายุ 0.95 ปี – ให้ผลตอบแทน 1.15 เปอร์เซ็นต์เหนือ Treasuries ตามบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งขอไม่ให้ระบุรายละเอียดเป็นส่วนตัว การเจรจาการกำหนดราคาเบื้องต้นเรียกร้องให้มีการแพร่กระจาย 7 จุดเปอร์เซ็นต์และขนาดเสนอขาย XNUMX พันล้านดอลลาร์ บุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพันธบัตรดังกล่าวดึงดูดความต้องการของนักลงทุนรายใหญ่
รายได้อาจนำไปใช้เพื่อชำระหนี้รวมถึงการซื้อกองทุนและการซื้อคืนหุ้น Amazon ขายพันธบัตรครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน ระดมทุนได้ 12.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเสนอขายครั้งแรกของบริษัทในช่วงเวลาประมาณ XNUMX ปี
“การเสนอขายหุ้นกู้ 45 ชุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 115-2 bps มากกว่า Treasuries สำหรับระยะเวลาครบกำหนดตั้งแต่ 10-59 ปี นั้นแน่นแฟ้นต่อเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุผลที่ดี เราเชื่อว่ารวมถึงธุรกิจคลาวด์และธุรกิจค้าปลีกที่โดดเด่นของบริษัท ด้วยราคา 1 ดอลลาร์ เงินสดหลายพันล้านและศักยภาพสำหรับสถานะเครดิต (AXNUMX/AA/AA-) เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” Robert Schiffman นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence เขียนในบันทึกเมื่อวันอังคาร
เขาเสริมว่า "ด้วยเงินสดจำนวนดังกล่าว เงินทุนไม่จำเป็น แต่จะเพิ่มระยะเวลาและให้อำนาจการยิงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการควบรวมกิจการเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นและการซื้อคืนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น" ภาระหนี้ทั้งหมดของ Amazon ในขณะนี้เกิน 70 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ Schiffman
ปัจจุบัน สเปรดสินเชื่อระดับการลงทุนอยู่ที่ 133 จุดพื้นฐาน มากกว่า 30 จุดต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่ 165 ต้นทุนในการออกตราสารหนี้ก็ลดลงเช่นกันตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม โดยตอนนี้อยู่ที่ 5.36%
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. และ Societe Generale กำลังจัดการการขายพันธบัตร
(อัปเดตเพื่อแสดงการขายพันธบัตรแล้ว)
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html