หุ้นสายการบิน - ซื้อตอนนี้หรือมีสายดิน?

หุ้นสายการบินที่วิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมนี้อาจจะเป็นจริง ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด. รายงานผลประกอบการบ่งชี้ว่าสายการบินต่างๆ กำลังกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด โดยผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศรายงานความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

X

ในช่วงต้นปี 2023 จำนวนผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินอยู่ในระดับเดียวกับก่อนเกิดโรคระบาด ตามข้อมูลของหน่วยงานความปลอดภัยด้านการขนส่ง ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นไปบนท้องฟ้า หุ้นสายการบินก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันในช่วงต้นปี

สายการบินอเมริกัน (AAL) หุ้นได้รับ 32% ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมในขณะที่ เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL) เพิ่มขึ้นประมาณ 15% สำหรับเดือนนี้

สายการบินตะวันตกเฉียงใต้ (LUV) เพิ่มขึ้น 9% แม้ว่าการดำเนินงานจะล้มเหลวในช่วงวันหยุดสิ้นปี

สายการบินวิญญาณ (บันทึก) หุ้นขยับขึ้นประมาณ 6% มงกุฎ (CPA) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศชั้นนำของละตินอเมริกาก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นกัน

หุ้นสายการบินบางตัวทะลุจุดซื้อที่ถูกต้องไปแล้ว

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

สต็อกสายการบินล่วงหน้าในเดือนมกราคมมีขึ้นหลังจากหลายบริษัทขาดทุนและประสบกับการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศในเดือนธันวาคม

ในขณะที่สายการบินต่างๆ เข้าสู่ฤดูกาลแห่งรายได้ อุตสาหกรรมยังคงสดใสเกี่ยวกับอุปสงค์และดูแลให้ธุรกิจกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเผชิญกับวิกฤตโควิดมาเกือบสามปี อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และคลื่นโควิดที่ตามมายังคงมีอยู่ — และอาจส่งผลลบต่ออุตสาหกรรมและหุ้นสายการบิน

ดังนั้น จากฉากหลังนี้ หุ้นสายการบินใดที่ซื้อหุ้นหรือหุ้นของสายการบินควรจะมีเหตุผลในตอนนี้?

ความเสี่ยงกับหุ้นสายการบิน

บางสิ่งอยู่เหนือการควบคุมของใคร ตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกหยุดชะงัก

จากนั้น ในช่วงสิ้นปี 2022 อุตสาหกรรมการบินเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สายการบินต่างๆ ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิเยือกแข็ง ลมแรง และหิมะตกจากพายุฤดูหนาวลูกใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯ

พายุทำให้เครือข่ายสายการบินส่วนใหญ่ของสหรัฐต้องปิดตัวลง ผู้ให้บริการส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวได้ตามปกติภายในไม่กี่วัน แต่สายการบินเซาท์เวสต์แอร์ไลน์ยังตามหลังอุตสาหกรรมการบินอื่นๆ อยู่มาก โดยพยายามทำอย่างนั้น ฟื้นตัวจากการหยุดชะงักของสภาพอากาศ ส่งผลให้เที่ยวบินถูกยกเลิกหลายพันเที่ยว

ในเดือนมกราคม หลังจากความล้มเหลวในการเดินทางทางอากาศในเดือนธันวาคม สำนักงานการบินแห่งชาติก็เช่นกัน ทำให้เที่ยวบินหลายพันเที่ยวทั่วสหรัฐฯ เป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญล้มเหลว อย่างไรก็ตาม หุ้นสายการบินแสดงการตอบรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นักลงทุนควรระลึกถึงลักษณะการเดินทางที่ผันผวนเมื่อคิดถึงการเพิ่มความเสี่ยงในหุ้นสายการบิน วิธีหนึ่งในการกระจายการถือครองในอุตสาหกรรมอย่างพอประมาณคือผ่าน US Global Jets ETF (JETS). กองทุนเพิ่มขึ้น 17.8% ในเดือนมกราคม ลดลง 19% ในปี 2021

หุ้นอเมริกันแอร์ไลน์ 

หุ้น AAL พุ่งขึ้น 15% ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันแล้ว หุ้นของ American Airlines เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม และดำเนินการล่วงหน้าสามสัปดาห์ติดต่อกัน

American Airlines อยู่ในอันดับที่ XNUMX ของหุ้นสายการบินใน กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง-การบิน. หุ้น AAL มี คะแนนคอมโพสิต จาก 65 มีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 66 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ การตรวจสอบสต็อก IBD การวัดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น AAL มี EPS Rating ที่ 78

เช้าวันพฤหัสบดี อเมริกันแอร์ไลน์ ยกคำแนะนำ Q4โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและราคาตั๋วเครื่องบินที่สูง สายการบินคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 16%-17% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำก่อนหน้าที่ 11%-13% โดยคาดว่ารายได้ต่อไมล์ที่นั่งที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้น 24% จากปี 2019 เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 18%-20%

หุ้นของ America Airlines ซื้อตอนนี้เลยหรือไม่?

ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.12-1.17 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50 เซนต์ถึง 70 เซนต์ก่อนหน้านี้ ฉันทามติของนักวิเคราะห์ตั้งเป้าไว้ที่ 61 เซนต์ตาม FactSet บริษัทคาดว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 26 มกราคม

American Airlines ได้กล่าวว่าคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจำกัดการเดินทางของ Covid และข้อกำหนดการทดสอบยังคงถูกยกเลิกทั่วโลก

ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเทกซัส ของสหรัฐฯ แซงหน้าประมาณการรายรับและ รายงานรายได้เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สาม. ผลประกอบการไตรมาส 76 ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์มีกำไร 2 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 81 ซึ่งทำลายสถิติขาดทุน 13.4 ไตรมาสติดต่อกัน รายรับยังเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเพิ่มขึ้น XNUMX% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

หุ้น American Airlines ในวันอังคารได้รับการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หุ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ที่เวลา 14.50 น. จุดนั้นหรือการทะลุแนวต้าน 200 วันรอบ 14.75 อาจให้รายการก่อนเวลาสำหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวและยอมรับความเสี่ยงได้

ขณะนี้หุ้นได้ขยายออกไปแล้ว ดังนั้นนักลงทุนควรรอจนกว่าจะมีการจัดการที่เป็นไปได้ในการรวมบัญชี 38 สัปดาห์

หุ้นสายการบิน: หุ้นเดลต้าแอร์ไลน์ 

หุ้น DAL ร่วงลงประมาณ 1% ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม หุ้นของ Delta Air Lines ได้ยืดเวลาการชุมนุมแปดวันซึ่งทำให้หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันไปสู่ระดับที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022

หุ้นของ Delta Air Lines มีคะแนนรวมอยู่ที่ 84 คะแนน Relative Strength คือ 86 และคะแนน EPS คือ 80

ผู้ให้บริการทางอากาศรายงานว่า ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ในช่วงต้นวันศุกร์หลังจากที่ได้เพิ่มคำแนะนำในไตรมาสที่ 4 และให้แนวโน้มปี 2023 ที่ดีในช่วงกลางเดือนธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการเดินทางที่แข็งแกร่ง

รายรับพุ่งขึ้น 570% เป็น 1.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์และคำแนะนำของบริษัท รายรับจากการดำเนินงานอยู่ที่ 13.44 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับรวมที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 12.292 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า

ในรายงานผลประกอบการ นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ต่อหุ้นของเดลต้าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 69% เป็น 5.16 ดอลลาร์ในปี 2023 พวกเขาเห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้น 8% เป็น 53.792 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม Delta Air Lines ได้แนะนำรายได้ในปี 2023 ให้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 5 ถึง 6 ดอลลาร์ต่อหุ้น

คำแถลงจาก Ed Bastian CEO ของ Delta เมื่อวันศุกร์คาดการณ์ว่า บริษัท จะเพิ่มรายได้ในปี 2023 ขึ้น 15% เป็น 20% การปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วยสนับสนุนแนวโน้มทั้งปีสำหรับรายได้ $5 ถึง $6 ต่อหุ้น “ช่วยให้เราสามารถบรรลุรายได้มากกว่า $7 ต่อหุ้นในปี 2024” Bastian กล่าว

ในปี 2023 เดลต้ายังคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากคาดว่าจะชำระหนี้ได้มากขึ้น แต่ CFO Dan Janki ได้ระงับความคาดหวังสำหรับการเริ่มต้นปี 2023

หุ้น DAL กำลังไต่ขึ้นทางด้านขวาของ ฐานถ้วยลึก ด้วย 46.37 จุดซื้อ. ตอนนี้สต็อกของ Delta Air Lines อยู่เหนือจุดกึ่งกลางของด้านซ้ายของรูปแบบฐาน ดังนั้นคอยดูเพื่อให้รูปร่างของที่จับเป็นไปได้

หุ้นยูไนเต็ดแอร์ไลน์

หุ้น UAL พุ่งขึ้น 9% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา หุ้นได้กำไรติดต่อกัน 87 ช่วง และได้ดึงค่าเฉลี่ยหลักกลับมา หุ้นของ United Airlines มีคะแนนคอมโพสิต 99 จาก 92 หุ้นของ United Airlines มีคะแนน Relative Strength Rating 78 อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ XNUMX

สายการบินมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ในวันที่ 17 ม.ค. หลังปิดตลาด ทางตะวันตกเฉียงใต้จะตามมาในวันที่ 26 มกราคมก่อนตลาดเปิด

ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมยูไนเต็ด เหนือความคาดหมายในไตรมาสสาม. บริษัทยังรายงานว่าคาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่ 4 จะอยู่ในช่วง $2.00-$2.25 ต่อหุ้น รายได้รวมต่อไมล์ที่นั่งที่มีอยู่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 24%-25% เมื่อเทียบกับปี 2019 สายการบินยังคาดว่าน้ำมันเครื่องบินจะอยู่ที่ประมาณ 3.61 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในไตรมาสที่ 4

United Airlines ได้ประกาศแผนการเพิ่มสถานที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกใหม่ลงในตาราง ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังเพิ่มเที่ยวบินหลังจากการระบาดของโควิด

ในช่วงฤดูร้อนปี 2023 ยูไนเต็ดกล่าวว่าจะเพิ่มจุดหมายปลายทางในเมืองใหม่ 20 แห่งและตัวเลือกเที่ยวบินอีก 2019 เที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ โรม ปารีส บาร์เซโลนา ลอนดอน และเบอร์ลิน United กล่าวในการแถลงข่าวว่าเห็น “ระดับความต้องการเดินทางไปยุโรปในช่วงฤดูร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น XNUMX% เมื่อเทียบกับปี XNUMX”

ในไตรมาสที่สอง United มีรายได้ 1.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 3.91 ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 รายรับเพิ่มขึ้น 121% เป็น 12.1 พันล้านดอลลาร์

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ United ประสบปัญหาขาดทุนในช่วงการระบาดของโควิด ด้วยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ United บริษัทมีไตรมาสที่ทำกำไรติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2019

ในช่วงต้นเดือนธันวาคม หุ้นของ United Airlines หยุดการฝ่าวงล้อมจากจุดซื้อ 45.67 จุดในระยะยาว ถ้วยพร้อมหูจับ ฐาน. เนื่องจากหุ้นสายการบินทั่วทั้งอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น หุ้นจึงตกลงต่ำกว่ารายการทันทีมากกว่า 8% ทำให้เกิด กฎการหยุดการขาดทุนอัตโนมัติ. ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม หุ้นของ United Airlines พุ่งขึ้นเกือบ 35%

ที่ได้ปล่อยให้หุ้นขยาย. จำเป็นต้องรวบรวมและสร้างรายการใหม่ที่ถูกต้องก่อนที่จะกลายเป็นการซื้อ

หุ้นสายการบิน: หุ้นโคปา

Copa ที่มีอันดับสูงสุดเป็นหุ้นสายการบินอีกตัวหนึ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณา หุ้นโคปามีคะแนนรวม 96 จาก 99 มีคะแนนความสัมพันธ์สัมพัทธ์ที่ 88 คะแนนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 80

United Airlines และ Copa มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และหุ้นสายการบินทั้งสองอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โรคไอบีดี 50. โคปาแอร์ไลน์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1947 ในฐานะสายการบินแห่งชาติของปานามา ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าชั้นนำในละตินอเมริกา บริษัทโฮลดิ้ง Copa มีบริษัทสาขาที่ดำเนินการหลักสองแห่ง ได้แก่ Copa Airlines และ Copa Colombia

ดูเหมือนหุ้นโคปาจะบินขึ้น

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2022 Copa มีการเติบโตของรายได้เป็นตัวเลขสามหลักถึงสี่ไตรมาส ในไตรมาสที่ 3 โคปามีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 316% $2.91

นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีไตรมาสที่แข็งแกร่งอีกครั้งเมื่อหุ้นสายการบินรายงานในวันที่ 14 ก.พ. โดยคาดการณ์การเติบโตของกำไร 96% วอลล์สตรีทเรียกร้องให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 13,884% ในปี 2022 นักวิเคราะห์คาดว่าโคปาจะกลับสู่โลกในปี 2023 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 26%

หุ้นโคปาได้เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมและอยู่ท่ามกลางฐานถ้วยที่มีด้ามจับยาวนาน 46 สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นโคปาเพิ่มขึ้น 6% และตอนนี้อยู่เหนือจุดซื้อ 3 ประมาณ 89.27% มาร์เก็ตสมิธ การวิเคราะห์

หุ้นสายการบิน: หุ้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

หุ้น LUV รั้งท้ายหุ้นสายการบินอื่นๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของเที่ยวบินในช่วงปลายปี 2022 แต่หุ้น Southwest เริ่มขยับขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม หุ้นได้รับ 0.9%, หาแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน

หุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วันตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม มีงานซ่อมแซมที่ต้องทำ แต่การกระโดดกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอาจเป็นโอกาส หุ้น LUV มีคะแนนรวมอยู่ที่ 56 คะแนนสัมพัทธ์ของหุ้นคือ 37 และคะแนนกำไรต่อหุ้นคือ 78

มีการซื้อหุ้นของสายการบินหรือไม่?

ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันแล้ว แต่การจัดอันดับ IBD สำหรับหุ้นสายการบินนั้นผสมกัน ฤดูกาลรับรายได้ก็เต็มไปด้วยความผันผวนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเพิ่มความผันผวนให้กับหุ้นสายการบิน นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นของสายการบินบางส่วนเข้าสู่โซนซื้อ แต่ IBD แนะนำให้นักลงทุนหาหุ้นที่มีอันดับเครดิตดีกว่า และมี Relative Strength Ratings ที่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุด

หุ้นสายการบินน่าซื้อไหม? เมื่อตลาดอยู่ในขาขึ้นที่ยืนยันแล้ว หุ้นสายการบินจึงยังไม่น่าซื้อในตอนนี้

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ:

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

ตลาดหุ้นปี 2023: สิ่งที่ต้องทำหลังจากปีที่ 'อยู่ห่าง'

หุ้นลิเธียม 2023: พันธมิตรบนขอบฟ้า?

หุ้นเทสลาในปี 2023: ยักษ์ใหญ่ EV จะทำอะไรในตลาดขนาดใหญ่สองแห่ง?