(บลูมเบิร์ก) — สายการบิน Air France-KLM วางแผนที่จะขายหุ้นใหม่ประมาณ 2.26 พันล้านยูโร (2.4 พันล้านดอลลาร์) เพื่อรองรับงบดุลและชำระคืนเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สายการบินรอดจากวิกฤตโควิด-19
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะถูกนำไปใช้เพื่อชดใช้คืนพันธบัตรด้อยสิทธิมูลค่า 1.7 พันล้านยูโรที่ออกในเดือนเมษายนปีที่แล้วและถือครองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส และเพื่อลดหนี้ลงต่อไป สายการบิน Franco-Dutch กล่าวเมื่อวันอังคาร กำหนดระยะเวลาการสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน
“เราต้องการอยู่ในฐานะที่จะคว้าโอกาสใดๆ ในภาคการบินที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเร่งความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้” เบน สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในแถลงการณ์
ธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ Air France-KLM เข้าใกล้เป้าหมายการเพิ่มทุนมูลค่า 4 พันล้านยูโร เนื่องจากพยายามจะจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเงินทุนของรัฐ ซึ่งขณะนี้สายการบินห้ามไม่ให้สายการบินเข้าร่วมในการควบรวมกิจการของอุตสาหกรรมที่ตกต่ำ โดยการระบาดใหญ่
หุ้นของ Air France-KLM ซื้อขายลดลง 6% เมื่อเวลา 9:24 น. ในปารีส ซึ่งลดลงมากสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม โดยเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็น 5.4%
สายการบิน Air France-KLM เชื่อมโยงกับหนึ่งในสองกลุ่มประมูลสำหรับ Italia Trasporto Aereo ซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Alitalia SpA ของอิตาลีที่ล้มเหลว ทั้งสองส่งข้อเสนอก่อนกำหนดในคืนวันจันทร์
กลุ่มหนึ่งนำโดย Certares Management LLC ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่เน้นการเดินทางซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนของ Air France-KLM Delta Air Lines Inc. การประมูลของคู่แข่งจาก Mediterranean Shipping Company SA ได้รับการสนับสนุนจาก Deutsche Lufthansa สายการบินแห่งชาติของเยอรมนี เอจี
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ สายการบิน Air France-KLM กล่าวว่ากำลังเจรจากับ Apollo Global Management Inc. เพื่อขอเพิ่มทุน 500 ล้านยูโรให้กับบริษัทในเครือของ Air France ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มเครื่องยนต์สำรองที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
เงินเดิมพันของรัฐบาล
แผนการขายหุ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้นภายหลังการยกเลิกข้อจำกัดด้านการระบาดใหญ่ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล ทำให้ Air-France-KLM สามารถชำระคืนเงินช่วยเหลือของฝรั่งเศสเพิ่มเติมในไตรมาสต่อๆ ไปได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินอีกด้วย
เช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ ในยุโรป กลุ่มนี้ได้เปลี่ยนไปใช้โหมดการขยาย เนื่องจากการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางของ Covid ทำให้เกิดยอดการจองเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน สายการบินยังคงระมัดระวังโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังช่วงฤดูร้อน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มต้นทุนและส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ฝรั่งเศสซึ่งถือหุ้น 28.6% วางแผนที่จะเข้าร่วมในประเด็นสิทธิเพื่อให้การถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง สายการบินกล่าว รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 9.3% หากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาของประเทศตรงเวลา
บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ CMA CGM SA ตั้งเป้าที่จะลงทุนมากถึง 400 ล้านยูโรในการทำธุรกรรมเพื่อเข้าถือหุ้น 9% ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้
China Eastern Airlines Corp. และ Delta จะเห็นสัดส่วนการถือหุ้น - 9.6% และ 5.8% ตามลำดับ - ในสายการบิน Franco-Dutch ประมาณครึ่งหนึ่งเนื่องจากพวกเขามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในประเด็นเรื่องสิทธิบนพื้นฐานเงินสดที่เป็นกลาง พวกเขาจะขายสิทธิ์การสมัครสมาชิกบางส่วนให้กับ CMA CGM
(อัปเดตด้วยหุ้น Air-France-KLM ในวรรคที่ห้า ITA ประมูลจากอันดับที่หก ดีมานด์ในอันดับที่ 10)
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html