นักลงทุนเชิงกิจกรรมเรียกร้องให้ BlackRock CEO Fink ก้าวลงจากตำแหน่งเหนือ 'ความหน้าซื่อใจคด' ของ ESG

ลอนดอน - แบล็ค Larry Fink ซีอีโอกำลังเผชิญกับการเรียกร้องให้ลาออกจากนักลงทุนนักกิจกรรม Bluebell Capital เนื่องจากบริษัทถูกกล่าวหาว่า “เสแสร้ง” ในการส่งข้อความด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

Fink ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาของ "ทุนนิยมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" และในตัวเขา จดหมายประจำปีถึงซีอีโอเมื่อต้นปีนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าผู้จัดการทรัพย์สินรายใหญ่ใช้ขนาดเพื่อผลักดันวาระทางการเมือง

ข่าวการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

'ของขวัญสำหรับนักลงทุน': BlackRock กล่าวว่าถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับพันธบัตร

อย่างไรก็ตาม ในจดหมายถึง Fink ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้ถือหุ้นของ Bluebell แสดงความกังวลเกี่ยวกับ “ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (รวมถึงความเสี่ยงจากการล้างพิษ) ซึ่ง BlackRock ภายใต้การนำของ Larry Fink ได้เปิดโปงบริษัทอย่างไม่สมเหตุสมผล”

ในแถลงการณ์ที่ส่งถึง CNBC เมื่อวันพุธ BlackRock ตอบว่า: "ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา Bluebell ได้เข้าร่วมแคมเปญจำนวนมากเพื่อส่งเสริมวาระด้านสภาพอากาศและธรรมาภิบาลของพวกเขา"

“BlackRock Investment Stewardship ไม่สนับสนุนแคมเปญของพวกเขา เนื่องจากเราไม่ถือว่าพวกเขาสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” กล่าว

Bluebell ซึ่งมีฐานอยู่ในลอนดอน ซึ่งเป็นกองทุนนักกิจกรรมที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือหุ้นเพียงเล็กน้อยใน BlackRock ก่อนหน้านี้ได้กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ชอบ Richemont และ บริษัท โซลเวย์และมีส่วนร่วมในการบังคับปรับโครงสร้างการบริหารสำเร็จที่ Danone.

หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง Giuseppe Bivona กล่าวกับ CNBC เมื่อวันพุธว่า บริษัทกังวลเกี่ยวกับ “ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ BlackRock พูดอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ ESG และสิ่งที่พวกเขาทำจริง” จากการเผชิญหน้าของ Bluebell กับยักษ์ใหญ่ใน Wall Street ระหว่างการรณรงค์เรียกร้องที่มุ่งไปที่บริษัทเหล่านี้

“เราเห็น BlackRock รับรองการปฏิบัติที่ไม่ดีจำนวนหนึ่งจากมุมมองด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาพูด” Bivona กล่าว

“ในแคมเปญกิจกรรมล่าสุดของเราที่ Richemont พวกเขาคัดค้านการเพิ่มตัวแทนคณะกรรมการสำหรับนักลงทุนที่เป็นเจ้าของ 90% ของบริษัทจากหนึ่งถึงสามคน ฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน ซึ่งพวกเขานำเงินไปลงทุนบนพื้นฐานที่ได้รับความไว้วางใจ และแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายใด”

Bivona ยังมุ่งเป้าไปที่คำสัญญาของ BlackRock ในปี 2020 ที่ให้ลูกค้าออกจากการลงทุนถ่านหินที่ให้ความร้อน ซึ่งระบุในจดหมายของลูกค้าเกี่ยวกับความยั่งยืนว่า "เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือการลงทุนในระยะยาว" ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป

บลูเบลสังเกตว่าสิ่งนี้ ข้อผูกมัดไม่รวมกองทุนแบบพาสซีฟ เช่น ตัวติดตามดัชนีและ ETFซึ่งคิดเป็น 64% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ของ BlackRock

บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่น Glencore และ “ผู้ทำเหมืองถ่านหินอย่างเข้มข้น” Exxaro, Peabody และ Whitehaven จดหมายของ Bivaro ถึง Fink เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนระบุ ก รายงานเมื่อต้นปีนี้พบว่า ว่าผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ระดับโลกรวมถึง BlackRock ยังคงอัดฉีดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการถ่านหินใหม่และบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่

“ให้ฉันบอกว่าตอนที่ราคาถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 76 ดอลลาร์ต่อตัน BlackRock กำลังพูดถึงการขายทิ้ง” Bivona กล่าวกับ CNBC

“ตอนนี้ราคาถ่านหินอยู่ที่ 380 ดอลลาร์ต่อตัน พวกเขากำลังพูดถึงการเป็นเจ้าของที่มีความรับผิดชอบ ฉันคิดว่ามีความสัมพันธ์สูงระหว่างกลยุทธ์ของ BlackRock เกี่ยวกับถ่านหินและราคาถ่านหิน”

จดหมายของ Bluebell ยังมุ่งเป้าไปที่ BlackRock ในข้อหา “ทำให้การอภิปราย ESG เป็นเรื่องการเมือง” หลังจากการสนับสนุนสาธารณะทำให้รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันขายสินทรัพย์ที่จัดการโดย BlackRock เพื่อประท้วงนโยบาย ESG ของผู้จัดการสินทรัพย์