'shakeout' ในหมู่ผู้ให้กู้จำนองกำลังมา

ธนาคารและผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นได้รับผลกระทบจากความต้องการสินเชื่อที่ลดลงในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากธนาคารกลางสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย การเดินป่า

บริษัทบางแห่งจะถูกบังคับให้ออกจากอุตสาหกรรมโดยสิ้นเชิง เนื่องจากกิจกรรมการรีไฟแนนซ์เริ่มแห้ง ทิม เวนเนส, ซีอีโอของแผนกสหรัฐอเมริกาของ Santander.

เขาจะรู้ว่า: Santander — ผู้เล่นที่ค่อนข้างเล็กในตลาดจำนอง — ประกาศการตัดสินใจที่จะ หล่น สินค้าในเดือนกุมภาพันธ์

“เราเป็นผู้เสนอญัตติคนแรกที่นี่ และคนอื่นๆ กำลังทำคณิตศาสตร์แบบเดียวกันและเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับปริมาณการจำนอง” เวนส์กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ “สำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันขนาดเล็ก ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมรีไฟแนนซ์ ซึ่งกำลังแห้งและมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฟื่องฟูในช่วงสองปีแรกของการระบาดใหญ่ โดยได้แรงหนุนจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำมาก และความต้องการบ้านในเขตชานเมืองที่มีโฮมออฟฟิศ อุตสาหกรรมได้โพสต์บันทึก $ 4.4 ล้านล้าน ในปริมาณเงินกู้ในปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการรีไฟแนนซ์มูลค่า 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลการจำนองและผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล Black Knight

แต่อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นและราคาบ้านที่ยังไม่ลดลงทำให้ที่อยู่อาศัยไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากและปิดท่อรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ให้กู้ การรีไฟแนนซ์ตามอัตรา ลดลง 90% จนถึงเดือนเมษายนจากปีที่แล้วตาม Black Knight

การย้ายโดย Santander ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดหมุนเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น แฟรนไชส์สินเชื่อรถยนต์ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว Santander ซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์และพนักงาน 15,000 คนในสหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในมาดริดซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ทั่วยุโรปและละตินอเมริกา

ล่าสุด ธนาคารสินเชื่อบ้านที่ใหญ่ที่สุด เชส JPMorgan และ ฟาร์โกเวลส์ได้ลดระดับพนักงานจำนองเพื่อปรับเป็นปริมาณที่ต่ำลง และมีรายงานผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารรายย่อย หนี เพื่อขายสิทธิการให้บริการสินเชื่อหรือแม้แต่พิจารณารวมหรือร่วมมือกับคู่แข่ง

“ภาคส่วนนี้ดีเท่าที่ควร” เมื่อปีที่แล้ว เวนส์ ทหารผ่านศึกด้านการธนาคารอายุสามทศวรรษซึ่งทำงานในบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึง Union Bank, Wells Fargo และ Countrywide กล่าว

“เราดูผลตอบแทนตลอดวัฏจักร เห็นว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ใดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และตัดสินใจลาออก” เขากล่าว

ในขณะที่ธนาคารเคยครองธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของอเมริกา พวกเขามีบทบาทลดลงตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2008 ที่สินเชื่อบ้านมีบทบาทสำคัญ แต่ผู้เล่นที่ไม่ใช่ธนาคารชอบ สินเชื่อที่อยู่อาศัยจรวด ได้ซึมซับส่วนแบ่งการตลาด น้อยลงโดยกฎระเบียบที่ตกหนักมากขึ้นในธนาคารขนาดใหญ่

ออกจาก ผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสิบอันดับแรก ตามปริมาณเงินกู้มีเพียงสามธนาคารเท่านั้น: Wells Fargo, JPMorgan และ ธนาคารแห่งอเมริกา.

ที่เหลือเป็นผู้เล่นใหม่ที่มีชื่อเหมือน ยูไนเต็ด ค้าส่ง สินเชื่อที่อยู่อาศัย และเสรีภาพในการจำนอง บริษัทหลายแห่งฉวยโอกาสจากการระบาดของโรคระบาดใหญ่เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ขณะนี้หุ้นของบริษัทอยู่ใต้น้ำ ซึ่งอาจจุดประกายการควบรวมกิจการในภาคธุรกิจ  

เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ธนาคารต้องทุ่มเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการสมัครที่เน้นเอกสารมาก เพื่อให้ทันกับความคาดหวังของลูกค้า

และบริษัทต่างๆ รวมถึง JPMorgan ได้กล่าวว่ากฎเกณฑ์ทุนที่ยุ่งยากมากขึ้น จะบังคับให้ล้างการจำนอง จากงบดุลทำให้ธุรกิจน่าสนใจน้อยลง

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้บางธนาคารตัดสินใจเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่านพันธมิตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ซานทานแดร์ทำในตอนนี้ มันแสดงรายการ Rocket Mortgage บนของมัน เว็บไซต์.

“ในที่สุดธนาคารจะต้องถามตัวเองว่าพวกเขาคิดว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่พวกเขาเสนอหรือไม่” เวนส์กล่าว