วิจัยอาร์กัส เป็นบริษัทวิจัยอิสระในวอลล์สตรีท โดยการไม่ให้คำปรึกษาบริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำลังทำตลาดในหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทมีอิสระที่จะให้คำแนะนำในการซื้อและขายโดยไม่คำนึงถึงธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท มาดูหุ้นชั้นนำหลายสิบตัวของพวกเขาในปี 2022 ที่เน้นใน รายการยอดนิยมประจำปี 2022 ของ MoneyShow รายงาน.
สตีเฟน บิ๊กการ์
อยู่ในพิตต์สเบิร์ก PNC
ด้วยธนาคารกลางสหรัฐที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในปี 2022 เราเชื่อว่าธนาคารในภูมิภาคจะทำงานได้ดีเนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น PNC อยู่ในตำแหน่งที่ดีกับงบดุลที่อ่อนไหวต่อสินทรัพย์ซึ่งจะได้ประโยชน์จากอัตราที่สูงขึ้น
PNC ยังมีตัวเร่งปฏิกิริยาในการซื้อกิจการธนาคารในเครือ Banco Bilbao Vizcaya ซึ่งเป็นบริษัทสาขาด้านการธนาคารในสหรัฐฯ กลางปี 2021 ซึ่งเพิ่มเข้าไปในแฟรนไชส์ธนาคารแห่งชาติของบริษัท และเราคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์
หลังจากผลการทดสอบความเครียดในเดือนมิถุนายน 2021 ของธนาคารกลางสหรัฐ PNC ได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลทั่วไปรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 9% เป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น (หุ้นในปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.5%) และมีแผนจะซื้อหุ้นคืนสูงถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์ ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ 220 ดอลลาร์
โจเซฟบอนเนอร์
Alphabet (GOOG) เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบคลาวด์สาธารณะ และการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ตลอดจนพื้นที่เกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Virtual/Augmented Reality และแม้แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัม
ตัวอักษรของ Google
ในขณะที่อัลฟาเบทมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นจอห์นนี่เรื่องหนึ่งเนื่องจากการพึ่งพาการโฆษณาดิจิทัล แต่การโฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่เศรษฐกิจกลับมาเปิดใหม่ รวมกับตำแหน่งที่โดดเด่นของ Google ถือเป็นข้อดีทางการเงินที่แสดงให้เห็นสัญญาณการอ่อนตัวเล็กน้อย
แม้ว่าเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติยังเร็วเกินไปสำหรับการยอมรับของผู้บริโภคจำนวนมาก แต่อัลฟาเบทยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบมากกว่าคู่แข่งรายอื่น
ด้วยความสำเร็จ การเติบโต และขนาดทำให้เกิดความกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เราคิดว่าคดีต่อต้านการผูกขาดในปัจจุบันเป็นเรื่องร้ายแรง แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ผล และอาจพิสูจน์ได้ยากในศาล
การฟื้นตัวของตัวอักษรจากการตกต่ำของโฆษณา 2Q20 ที่เกิดจาก COVID-19 นั้นน่าทึ่งมาก เราเห็นโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆ ไป เนื่องจากอีคอมเมิร์ซและโฆษณาดิจิทัลเติบโตขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หุ้นของ GOOGL มีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจเนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ $3,100
เดวิดโคลแมน
นูคอร์ คอร์ป
บริษัทที่มีการจัดการที่ดีแห่งนี้มีงบดุลที่แข็งแกร่งและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มั่นคง และกำลังเผชิญกับความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดปลายทางส่วนใหญ่ ตามคำแนะนำของผู้บริหาร เราเพิ่งเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2022 เป็น 16.35 ดอลลาร์จาก 15.10 ดอลลาร์
หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับต่ำสุดของการระบาดใหญ่ในช่วง 30 วินาทีในเดือนมีนาคม 2020 เป็นระดับปัจจุบันที่สูงกว่า 110 ดอลลาร์ เราเชื่อว่าหุ้นมีศักยภาพในการเข้าถึงและเกินราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราที่ 140 ดอลลาร์
จอห์นอีเดด
เอสแอนด์พีโกลบอล (SPGI) กำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายในการปรับโครงสร้างหลายปีด้วยการเข้าซื้อกิจการของ IHS Markit Inc.
บริษัทมีทีมผู้บริหารที่โปร่งใส และ 'ภายใต้คำสัญญาและส่งมอบเกิน' อย่างสม่ำเสมอด้วยผลลัพธ์ทางการเงิน การจัดการ SPGI ได้รับคะแนน ESG สูงอย่างสม่ำเสมอจากพันธมิตร ESG ของเรา JUST Capital Inc.
S&P Global มีประวัติการจ่ายเงินปันผล (และเพิ่มขึ้น) การปรับขึ้นการจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดคือ 15% SPGI ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหกปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับรายได้ หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 45% ในปี 2021 เราเห็นคุณค่าในหุ้น SPGI แม้จะแข็งแกร่งก็ตาม ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ $525
คริส กราจา CFA
ประสิทธิภาพของ วิลเลียมส์โซโนมา
Williams-Sonoma เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำสำหรับบ้าน บริษัทที่อยู่ในซานฟรานซิสโกมีร้านค้าปลีก 614 แห่งภายใต้ป้ายชื่อ Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, PBteen, West Elm และป้ายชื่อ Rejuvenation
ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญยังคงมีอยู่ เราเชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้นักลงทุนต้องแยกความแตกต่างระหว่างบริษัทต่างๆ เช่น WSM ด้วยโมเดลธุรกิจที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับอนาคต และบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ
อัตราการเติบโตของกำไรห้าปีของเราคือ 9% มีเหตุผลหลายประการที่เราคาดว่า WSM จะเติบโตต่อไป สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือ CEO Laura Alber และนักออกแบบของบริษัทได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรักษาความสามารถพิเศษที่หายากของพวกเขาไว้ในการสร้างแบรนด์และสายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น
บริษัทขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์อีคอมเมิร์ซและพัฒนาแผนการตลาด นอกจากนี้ยังมีห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้นและเครือข่ายการจัดส่ง และความสมดุลที่ดีของร้านค้าจริงและอีคอมเมิร์ซ
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา WSM ได้เพิ่มเงินปันผลในอัตรา 10.6% ต่อปี WSM ได้เพิ่มเงินปันผลสามครั้งในช่วงการระบาดใหญ่และประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนใหม่สองแผน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระบุอยู่ที่ประมาณ 1.7% ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ $250
แจสเปอร์ เฮลเว็ก
ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เราคาดว่า ทันสมัย (MRNA) จะยังคงได้รับประโยชน์จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท รวมถึงการเปิดตัววัคซีนเฉพาะแบบต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนขั้นสูงของการพัฒนาทางคลินิกสำหรับวัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไวรัสระบบทางเดินหายใจ (RSV) และ Cytomegalovirus (CMV) และได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการทำงานของวัคซีนสำหรับเอชไอวี
หุ้นเพิ่งถอยกลับไปสู่สิ่งที่เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน โดยอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ เนื่องจากผู้คนประเมินผลกระทบของตัวแปร Omicron แม้ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าวัคซีนของบริษัทตามด้วยปริมาณยาเสริมยังคงอยู่ หนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อต้านการป่วยจากไวรัส
อัตราการเติบโตของกำไรห้าปีของเราคือ 16% เราคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จ การขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วยชีวิตเพิ่มเติมออกสู่ตลาด
แองกัส เคลเลเฮอร์
พลังงานไฟฟ้าอเมริกัน
AEP เพิ่งตกลงที่จะขายการดำเนินงานในรัฐเคนตักกี้ให้กับ Liberty Utilities ในราคา 2.85 พันล้านดอลลาร์ การขายนี้รวมทั้งยูทิลิตี้ที่ได้รับการควบคุมและสินทรัพย์ระบบส่งกำลังที่มีการควบคุม เงินที่ได้จะช่วยลดความจำเป็นในการออกหุ้นในปี 2022 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำไรต่อหุ้น
ฝ่ายบริหารได้เพิ่มคำแนะนำ EPS ที่ปรับแล้วในปี 2021 เป็น 4.65-$4.75 ที่ระดับต่ำสุดจากระดับก่อนหน้า 4.55-$4.75 บริษัทเพิ่งเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 5.4% เป็น 0.78 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 3.12 ดอลลาร์ต่อปี โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 3.7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 3.1%
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เงินปันผลได้เติบโตขึ้นในอัตรา 5.7% ต่อปี ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ 102 ดอลลาร์ต่อหุ้น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ (HST) เป็น REIT โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดและรายได้ เจ้าของที่พักมีโรงแรมหรู 80 แห่ง มีห้องพักประมาณ 45,400 ห้อง
โฮสต์เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสสามซึ่งเกินความคาดหมายของ Street บริษัทประกาศปรับ FFO ในไตรมาส 3 ที่ 21 ล้านดอลลาร์หรือ 143 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุน AFFO ที่ 0.20 ล้านดอลลาร์หรือ 80 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาส 0.11/3
เจ้าของที่พักมีงบดุลที่มั่นคง และเป็น REIT แห่งเดียวที่มีคะแนนระดับการลงทุนจาก Moody's
ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราที่ 20 ดอลลาร์แสดงถึงการคาดการณ์ราคา 2022/AFFO ทวีคูณที่ 13.2 และอัตราส่วนราคา/การขายที่ 2.6 ทั้งคู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อน
จิม เคลเลเฮอร์ CFA
เราเชื่อว่า Nvidia
โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nvidia ทั้งในแง่ลบและแง่บวก แพลตฟอร์มเกมและศูนย์ข้อมูลได้รับประโยชน์ในขณะที่ผู้คนยังคงทำงาน เรียนรู้ และเล่นจากที่บ้าน
ในช่วงปีงบประมาณ 2021 ที่มีงานยุ่งมาก Nvidia ได้เปิดตัวตระกูลการ์ดเกม RTX series 30 Ampere เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมากในตลาดเกมพีซี อีกหนึ่งปีต่อมา การ์ดซีรีส์ RTX ยังคงขายหมดและคาดว่าจะมีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหลายไตรมาสข้างหน้า
การเข้าซื้อกิจการตามแผนของ ARM Holdings ได้ประสบปัญหาอุปสรรคบางอย่าง แต่ Nvidia กำลังเร่งดำเนินการตามข้อตกลงที่วางแผนไว้ หากปิดตัวลง การเข้าซื้อกิจการจะขยายขอบเขตการเข้าถึงของ Nvidia จากศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ไปสู่ความเป็นผู้นำในศูนย์ข้อมูลระดับขอบ
เราขอแนะนำให้สร้างหรือเพิ่มตำแหน่งในยานพาหนะที่โดดเด่นนี้สำหรับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ AI เราเชื่อว่านักลงทุนด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ควรเป็นเจ้าของ NVDA ในยุคของการเรียนรู้เชิงลึก, AI และระดับการเร่งความเร็วแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย GPU ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ $380
คริสติน่า รุจเกอรี
ยอดขายและกำไรสำหรับ อีธานอัลเลน
บริษัทยังได้รับประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต้นจากการควบรวมกิจการล่าสุดในการผลิตสินค้าเคส อีธาน อัลเลน รักษางบดุลที่ดีโดยไม่มีหนี้คงค้าง บริษัทยังจ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4% และจ่ายเงินปันผลพิเศษสองครั้งในปี 2021 ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ 36 ดอลลาร์
จอห์น สตาสซัค CFA
ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ โฮลดิงส์ (HLT) คือการซื้อด้วยราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ $178 เราเชื่อว่าการเปิดตัววัคซีนต้านไวรัสโคโรน่าอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความต้องการห้องพักเพิ่มขึ้น พร้อมกับ RevPAR และค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้น
เราคาดว่าโรงแรมที่เหลือของบริษัทจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง และมีแนวโน้มว่าค่าธรรมเนียมการจัดการจะเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อผลกำไร
เรายังคาดว่ารายรับจะได้รับประโยชน์จากผลพลอยได้จากธุรกิจไทม์แชร์และการขายโรงแรมของบริษัทเพิ่มเติม คะแนนระยะยาวของเราสำหรับ HLT ยังคงเป็น "ซื้อ" โดยพิจารณาจากขั้นตอนการพัฒนาที่แข็งแกร่งของบริษัท แบรนด์ใหม่ และโปรแกรมความภักดีที่ได้รับการยกย่อง
บิล เซเลสกี
เดวอน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป
กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Devon ให้ความสำคัญกับการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) มากกว่าการเติบโตของปริมาณ ซึ่งจะช่วยเร่งผลตอบแทนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 29 ปีติดต่อกันและเงินปันผลยังคงเป็นกองทุนที่มีความสำคัญสูงสุด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 เดวอนได้ก่อตั้งกรอบการทำงาน "การจ่ายเงินปันผลแบบผันแปรและการจ่ายเงินปันผลคงที่" ครั้งแรกของอุตสาหกรรมพลังงาน โครงการจ่ายเงินปันผล "ใหม่" ซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจาก Devon เข้าซื้อกิจการ WPX Energy ให้ทั้งเงินปันผล "คงที่" ที่ยั่งยืนและเงินปันผลผันแปรเมื่อเงื่อนไขทางธุรกิจเอื้ออำนวย บริษัทยังมีโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
สุดท้ายนี้ ระดับการระดมทุนที่จุดคุ้มทุน (รวมทั้งแผนการใช้จ่ายทุนและโครงการจ่ายเงินปันผลคงที่) ในปัจจุบันคาดการณ์ที่ประมาณ 35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล WTI ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของเราคือ 53 ดอลลาร์
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/moneyshow/2022/01/18/a-dozen-favorite-stocks-from-argus-research/